本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告
一,本次募集资金使用计划 合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合肥百货","公司","本 公司")本次发行拟向特定投资者非公开发行不超过 9,000 万股人民币普通股, 募集资金具体用于如下项目:
单位:万元 序 号 股权 收购 项目 项目名称 收购安徽百大合家福连锁超 市股份有限公 51.375%股权 收购安徽百大乐普生商厦有 限责任公司 40%股权 项目投资 总额 16,505.25 6,876.78 17,310.00 11,674.51 110,193.00 10,000.00 计 172,559.54 募集资金 投入金额 16,505.25 6,876.78 14,031.00 11,674.51 23,088.00 10,000.00 82,175.54 实施方式 现金购买资产 现金购买资产 通过对子公司 增资方式实施 拟成立全资子 公司方式实施 通过对子公司 增资方式实施 -
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蚌埠百大购物中心项目 巢湖百大购物中心项目 周谷堆大兴农产品批发市场项目 补充流动资金 合
如扣除发行费用后的实际募集资金低于公司计划的募集资金量, 不足部分由 公司以自有资金或通过其他融资方式解决; 如扣除发行费用后的实际募集资金超 过公司计划的募集资金量,超出部分将用于补充公司流动资金. 若上述投资项目在本次发行募集资金到位前若需进行前期投入, 则公司以自 筹资金前期垫付,待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投 入. 二,股权收购项目 (一)收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 51.375%股权项目 1,目标资产的基本情况 (1)合家福概况
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中文名称: 注册地址:
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司(以下简称"合家福" ) 合肥市沿河路 118 号
法定代表人: 郑晓燕 注册资本: 成立时间: 主营业务: 1 亿元 2000 年 6 月 15 日 超市业
(2)股权及控制关系 1)股东出资情况
股东名称 合肥百货 合肥拓基房地产开发有限责任公司 深圳市东方明珠投资发展有限公司 荣嵘 李南生 合 计 持股数量(万股) 4,862.50 4,600.00 375.00 125.00 37.50 10,000.00 持股比例 48.625% 46.00% 3.75% 1.25% 0.375% 100%
公司本次计划收购合家福 51.375%股权, 收购完成后将持有合家福 100%股 权,并将合家福公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司. 2)股权出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容 合家福公司章程中明确规定,公司的股份可以依法转让.除此之外,没有其 他可能对本次交易产生影响的内容. 3)原高管人员的安排 为保持合家福日常经营的稳定性,合家福股权过户完成后,公司将暂时不对 原高管人员进行调整,仍由原高管人员履行相应的职责. (3)合家福主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况 1)主要资产的权属状况 截至 2009 年 9 月 30 日,合家福的主要资产为流动资产,固定资产和无形 资产,其中流动资产主要包括货币资金和存货,固定资产主要为房屋建筑物及机
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器设备,无形资产主要为土地使用权.上述固定资产和无形资产由合家福合法取 得,权属清晰.其中,高新区香格里拉广场一期的合家福超市房产(房产权合产 字第 105899 号) 作为抵押物, 获得招商银行合肥分行 6000 万元的授信额度 (授 信协议:2008 年合营授字第 91080702 号) ,用于流动资金贷款和开具银行承兑 汇票.抵押期限自 2008 年 7 月 24 日至 2011 年 7 月 1 日止.除此之外,合家 福不存在其他抵押,质押等资产权利受限的情况. 2)对外担保情况 截至 2009 年 9 月 30 日,合家福无对外担保情况. 3)主要负债情况 根据天健光华出具的天健光华审(2009)GF 字第 040021 号审计报告,合 家福最近一年一期的负债情况如下(合并报表口径) :
单位:万元 项 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 其他应付款 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 目 2009.9.30 0 280.00 21,755.97 13,370.23 604.43 1,704.52 4,134.95 4,418.76 46,268.86 0 46,268.86 2008.12.31 4,200.00 2,192.72 19,820.96 9,275.92 925.92 344.90 143.99 6,860.45 43,764.86 0 43,764.86

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