中国兵器工业集团公司 2010 年度第二期短期融资券募集说明书
本期发行金额 期限 评级机构 本期短期融资券级别 发行人主体信用级别 担保情况
20 亿元 365 天 中诚信国际信用评级有限责任公司 A-1 AAA 无
联席主承销商/联席簿记管理人
募集说明书日期:二〇一〇年十一月
中国兵器工业集团公司 2010 年度第二期短期融资券
募集说明书
重要提示
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 案,备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.投资者购 买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性,准确性和完整性进行独立分析,并 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司总经理办公会议已批准本募集说明书,本公司全体高管人 员承诺其中不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性, 准确性,完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实,准确,完整. 中勤万信会计师事务所对本公司 2007 年度财务报告出具了有强 调事项的审计报告, 万隆亚洲会计师事务所对本公司 2008 年度财务报 告出具了有强调事项的审计报告, 国富浩华会计师事务所有限公司 (原 万隆亚洲会计师事务所) 对本公司 2009 年度财务报告出具了有强调事 项的审计报告,请投资者注意阅读上述审计报告全文及相关财务报表 附注.本公司对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读. 凡通过认购,受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 本公司承诺,本公司因发行短期融资券所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密,由发行短期融资券所公开披露信息产生的一切后果由 本公司自行承担.
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重要时间
2010 年 11 月 16 日 2010 年 11 月 19 日 刊登《发行公告》《募集说明书》等文件. , 8:30 至 11:00 为簿记建档时间,承销商将加盖公章的《申购 要约》传真给联席簿记管理人,联席簿记管理人据此统计 有效申购量. 14:00 至 17:00 由联席簿记管理人向获得配售的承销商传真 缴款通知书. 2010 年 11 月 22 日 2010 年 11 月 22 日 承销商进行分销. 承销商将承销款划至联席主承销商指定的开户行账户. 收款人名称:中国光大银行 收款人账号:2160301 汇入行名称:中国光大银行 [汇款时使用清算行行号:303100000006]
收款人名称:中国农业银行资金清算中心 收款人账号:2120041 汇入行名称:中国农业银行 [汇款时使用清算行行号:103100000026] 2010 年 11 月 22 日 联席主承销商向中央国债登记结算有限责任公司("中央结 算公司")提供本期短期融资券的资金到账确认书. 中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续. 2010 年 11 月 23 日 2011 年 11 月 22 日 本期短期融资券上市交易. 到期日
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目
第一章 第二章
录
释义 ........................................................ 5 风险提示及说明 ............................................. 10
一,债务融资工具的投资风险 ................................................................................ 10 二,与本公司有关的风险 ........................................................................................ 10 第三章 发行条款 ................................................... 14
一,本期短期融资券的基本条款 ............................................................................ 14 二,本期短期融资券的承销与发行方式 ................................................................ 15 三,本期短期融资券的认购与托管 ........................................................................ 16 四,本期短期融资券的交易与兑付 ........................................................................ 16 五,本期短期融资券的评级与担保 ........................................................................ 17 第四章 募集资金用途 ............................................... 18

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