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    上海大智慧股份有限公司首次公开发行上海大智慧股份有限公司首次公开发行上海大智慧股份有限公司首次公开发行上海大智慧股份有限公司首次公开发行AAAA股股股股
    定价定价定价定价、、、、网下发行结果及网上中签率公告网下发行结果及网上中签率公告网下发行结果及网上中签率公告网下发行结果及网上中签率公告
    保荐人保荐人保荐人保荐人((((主承销商主承销商主承销商主承销商))))::::西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司
    承销团成员承销团成员承销团成员承销团成员::::中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司
    国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司
    重要提示重要提示重要提示重要提示
    1、、、、上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司((((以下简称以下简称以下简称以下简称"发行人发行人发行人发行人"或或或或"上海大智慧上海大智慧上海大智慧上海大智慧"))))首次公首次公首次公首次公
    开发行不超过开发行不超过开发行不超过开发行不超过11,000万股人民币普通股万股人民币普通股万股人民币普通股万股人民币普通股((((A股股股股)()()()(下称下称下称下称"本次发行本次发行本次发行本次发行"))))的申请已获的申请已获的申请已获的申请已获
    得中国证券监督管理委员会证监许可得中国证券监督管理委员会证监许可得中国证券监督管理委员会证监许可得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1900号文核准号文核准号文核准号文核准....本次发行的本次发行的本次发行的本次发行的主承销商主承销商主承销商主承销商
    为西南证券股份有限公司为西南证券股份有限公司为西南证券股份有限公司为西南证券股份有限公司((((以下简称以下简称以下简称以下简称""""主承销主承销主承销主承销商商商商"上海大智慧股份有限公上海大智慧股份有限公上海大智慧股份有限公上海大智慧股份有限公
    司的股票简称为司的股票简称为司的股票简称为司的股票简称为"大智慧大智慧大智慧大智慧",,,,股票代码为股票代码为股票代码为股票代码为"601519",,,,该代码同时用于本次发行的该代码同时用于本次发行的该代码同时用于本次发行的该代码同时用于本次发行的
    初步询价和网下申购初步询价和网下申购初步询价和网下申购初步询价和网下申购....
    2、、、、本次发行采用网下向询价对象询价配售本次发行采用网下向询价对象询价配售本次发行采用网下向询价对象询价配售本次发行采用网下向询价对象询价配售((((以下简称以下简称以下简称以下简称"网下发行网下发行网下发行网下发行"))))与网上与网上与网上与网上
    资金申购发行资金申购发行资金申购发行资金申购发行((((以下简称以下简称以下简称以下简称"网上发行网上发行网上发行网上发行"))))相结合的方式进行相结合的方式进行相结合的方式进行相结合的方式进行....本次本次本次本次A股发行数量为股发行数量为股发行数量为股发行数量为
    11,000万股万股万股万股....其中其中其中其中,,,,网下发行数量网下发行数量网下发行数量网下发行数量2,200万股万股万股万股,,,,占本次发行数量的占本次发行数量的占本次发行数量的占本次发行数量的20%;;;;网上发行网上发行网上发行网上发行
    数量数量数量数量8,800万股万股万股万股占本次发行数量的占本次发行数量的占本次发行数量的占本次发行数量的80%....
    3、、、、根据本次发行网下总体申购情况根据本次发行网下总体申购情况根据本次发行网下总体申购情况根据本次发行网下总体申购情况,,,,并综合考虑发行人基本面并综合考虑发行人基本面并综合考虑发行人基本面并综合考虑发行人基本面、、、、所处行业所处行业所处行业所处行业、、、、
    可比公司估值水平可比公司估值水平可比公司估值水平可比公司估值水平、、、、投资者反馈及市场环境等因素投资者反馈及市场环境等因素投资者反馈及市场环境等因素投资者反馈及市场环境等因素,,,,发发发发行人和行人和行人和行人和主承销商主承销商主承销商主承销商协商确协商确协商确协商确
    定本次发行价格为定本次发行价格为定本次发行价格为定本次发行价格为23.20元元元元/股股股股....
    4、、、、本次发行的网下发行工作已于本次发行的网下发行工作已于本次发行的网下发行工作已于本次发行的网下发行工作已于2011年年年年1月月月月20日日日日结束结束结束结束....在初步询价阶段提在初步询价阶段提在初步询价阶段提在初步询价阶段提

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