债券简称：12 鑫泰债
债券 ：122600
2012 年泰州鑫泰集团有限公司 公司债券上市公告书
债券简称：12 鑫泰债 债券 ：122600 上市时间：2012 年 12 月 24 日 上市地：上海证券交易所
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第一节
绪言
泰州鑫泰集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准本上市 公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价 值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变 化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负 经大公国际资信评估有限公司综合评定， 发行人主体信用级别为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA 级。截至 2011 年 12 月 31 日，发行人 归属于母公司所有者权益为 633,504.74 万元， 发行人最近三年的平均归 属于母公司所有者的净利润 18,004.35 万元，超过本期债券一年应付利 息的 1.5 倍。 第二节 一、发行人基本情况 名称：泰州鑫泰集团有限公司 住所：江苏省泰州市青年南路经济开发区综合楼 法定 人：张银宝 注册资本：205,072.5604 万元 企业类型：有限公司（国有独资） 经营范围：经营管理授权范围内的国有资产；国有资产投资、租赁、 收购；房地产投资；境内外招商引资；投资项目招标、投标；经济信息 咨询；中介代理服务；经营 授权范围内的集体资产；一般物品的仓 发行人简介
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储。 二、发行人简介 泰州鑫泰集团有限公司是经泰州市人民政府批准组建的国有独资公 司，是泰州医药高新技术产业开发区城市基础设施的建设投资主体和授 权范围内国有资产的运营主体，公司的主要职能是筹集资金，进行区域 范围内的基础设施建设；盘活资产，实现国有资产的保值、增值等。 截至 2011 年末，公司资产总计 1,213,435.30 万元，负债合计 577,968.89 万元，所有者权益合计（不含少数股东权益）633,504.74 万 元。2011 年度，公司实现主营业务收入 49,753.13 万元，利润总额 22,397.73 万元，净利润（不含少数股东损益）21,278.62 万元。 第三节 债券发行概况
一、发行人：泰州鑫泰集团有限公司。 二、债券名称：2012 年泰州鑫泰集团有限公司公司债券（简称“12 鑫泰债”。 ） 三、发行总额：10 亿元。 四、债券期限及利率：本期债券期限为六年，采用固定利率形式， 票面年利率为 6.85% （该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.40% 确定，Shibor 基准利率为公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org） 上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.45%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入） ，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息。 五、还本付息方式：每年付息一次，从第三个计息年度开始至第六
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个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 25%，即 2.5 亿元，当期利息 随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项 自兑付日起不另计利息。 六、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个认 购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 七、债券形式：实名制记账式债券，投资者认购的本期债券在证券 登记机构托管记载。 八、发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机 构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券 交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 在承销团成员设置的网点最终发行总额 9.5 亿元，在上海证券交易所市 场最终发行总额 0.5 亿元。 九、发行范围及对象：在承销团成员设置的网点发行对象为在中央 国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法 规另有规定者除外） 在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登 ； 记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者 （法律、 法规禁止购买者除外） 。 十、 发行期限： 个工作日， 5 自发行首日起至 2012 年 8 月 20 日止。 十一、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2012 年 8 月 14 日。 十二、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 8 月 14 日为该计息年度的起息日。 十三、计息期限：自 2012 年 8 月 14 日起至 2018 年 8 月 13 日止。 十四、付息日：2013 年至 2018 年每年的 8 月 14 日为本期债券上

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