泰州鑫泰集团有限公司
2011 年公司债券募集说明书摘要
2011 年泰州鑫泰集团有限公司 公司债券募集说明书摘要
债券名称 发行总额 2011 年泰州鑫泰集团有限公司公司债券 12 亿元 本期债券为七年期固定利率债券， 在第五年末附加发行人 本期债券在存 上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 续期内前五年票面年利率为 6.78%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.32%制定，Shibor 基准利率为 本期债券公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布 债券期限 和利率 的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.46%，基准利率保 留两位小数，第三位小数四舍五入） ，在债券存续期内前 五年固定不变；在本期债券存续期的第五年末，发行人可 选择上调债券存续期后两年债券票面年利率 0 至 100 个 基点（含本数） ，上调后债券票面年利率为债券存续期前 五年票面年利率加上上调基点， 在债券存续期后两年固定 不变。 投资者有权在本期债券存续期的第五年末选择是否 将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。 本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息 发行期限 发行方式 及对象 债券担保 等级 2011 年 2 月 23 日至 2011 年 3 月 1 日 通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者公开发行 和通过上证所市场向机构投资者协议发行 本期债券由泰州市城市建设投资集团有限公司提供全额 无条件不可撤销连带 保证担保 经大公国际资信评估有限公司综合评定， 发行人主体信用 等级为 AA，本期债券 等级为 AA
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声明及提示
一、发行人 会 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人 发行人负 和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。
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投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本期债券发行的简要 情况，并不包括本期债券募集说明书的全部内容。投资者在作出认购 决定之前应仔细阅读本期债券募集说明书全文， 并以此作为投资决策 的依据。
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释义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 发行人、公司：指泰州鑫泰集团有限公司。 本期债券：指总额为 12 亿元的 2011 年泰州鑫泰集团有限公司 公司债券。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2011 年泰州鑫泰集团有限公司公司债券募集说明书》 。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2011 年泰州鑫泰集团有限公司公司债券募集说明书摘 要》 。 主承销商：指中国银河证券股份有限公司。 承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主 承销商和分销商组成的承销组织。 承销团协议： 指主承销商与承销团其他成员签署的泰州鑫泰集团 有限公司公司债券承销团协议。 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 余额包销： 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入。 证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央 国债登记公司” ）和中国证券登记结算有限 公司（简称“中国证 ） 券登记公司”。 上证所：指上海证券交易所。 开发区管委会：指江苏省泰州经济开发区 委员会。

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