证券代码:600894 证券简称:广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2014-05 投资者关系 活动类别 1、特定对象调研 ( ) 2、分析师会议( ) 3、媒体采访 ( ) 4、业绩说明会(√) 5、新闻发布会 ( ) 6、现场参观 ( ) 7、路演活动 ( ) 8、其他 ( ) 形式 1、现场(√ ) 2、网上( ) 3、电话会议( ) 参与单位 名称及人员 鹏华基金(黄未樵) ;中科招商(潘一谭、 郭盈莹) ;宝盈基 金(李进、 张小仁、盖仪龙) ;南方基金(林乐峰) ;国泰基 金(潘明曦) ;中金公司(张锦、李梦瑶) ;兴业证券(吴华、 陈德静) ;招商证券(管孟) ;广发证券(汤俊) ;国信证券(刘洋) ;华泰证券(周毅) ;长江证券(刘军) ;中信证券(刘海 博、 朱颖、 刘凯) ; 光大保德信基金 (蔡奕) ; 嘉实基金 (孟夏) ; 国信证券投资管理总部(顾丽雅) ;上海归富投资管理有限公 司(李洁琦) ;广证恒生证券(文思佶、姬浩、邱翼) ;中山证 券(孙亘) ;国泰君安(黄琨) ;华夏基金(奚佳、吴昊) . 时间 2014 年8月7日15:30—17:00 地点 番禺石楼工业园 上市公司 出席人员 吴裕英总经理、吴宾副总经理、蔡志雯副总经理/董事会秘书 投资者关系活动 主要内容 一、 公司 2014 年半年度业绩说明 二、 公司电梯整机、零部件及关联产业、LED 业务经营 情况及未来发展方向等交流. (一)关于公司电梯业务 1、 零部件收入增速放缓的原因? 1 答:铜材、导轨毛坯价格都有所下降,所以电梯零部件价 格也有所下降,导致收入增速放缓,公司正努力通过技术和产 品升级,增加电梯零部件的附加值,使零部件盈利水平提高. 2、 日立电梯的订单情况? 答:日立电梯上半年已经接近完成全年订单目标的 50%, 营业收入同比增长接近 3%,上半年大项目确认收入占比较高, 因此收入销售净利润也有较大幅度的增长.预计全年订单水平 与行业持平,因日立电梯订单基数较大,增量依然可观. 3、 西南地区和华北地区增长较快的原因? 答:西南地区、华北地区增量比较大得益于公司在天津和 成都的生产投入.目前虽然华北和成都两大生产基地在建设当 中,但是电梯零部件等产品和物流服务已经通过租赁厂房场地 的方式实现当地化.未来华北、西部生产基地建成后会搬入新 的生产基地,发挥更强大的战略支点作用.公司在东西南北设 厂,主要考虑降低物流成本和供应链的整合,以及强化对区域 市场的辐射能力. 4、 中西部城市的房地产在今明两年是否会发展较快? 答: 中西部地区应该会有较快的发展, 因为东部沿海地区 开发量大,库存大,但是地块不足,所以地产商把很多项目放 在中西部城市,往三四线城市发展. 5、 今年电梯业务订单情况? 答:公司上半年电梯订单充足,已经完成全年目标 50%以上,且均为有效合同,合同执行力强,收款比例高.目前公司 在手订单已经可以满足今年目标的完成,目前签订的订单将为 明年打下基础.今年起电梯行业发展进入换挡期,将持续中速 发展,平均增幅在 10~15%左右,公司电梯整机业务将继续维 2 持超行业平均水平的增幅发展. 6、 维保业务未来发展趋势? 答:公司上半年维保业务增长 28.8%,在预期之内.特种 设备法给行业带来机遇,目前主要体现在电梯安装业务方面, 电梯维保受益有个过渡期,可能要在明后两年才能体现出来, 界时维保价格也会提高.目前广州已经不再下发特种设备维保 证,目的是让整机厂逐步接收电梯维保业务.公司将继续加大 投入,也会借助收购、并购的方式加快安装维保服务网络的建 设. (二)关于公司 LED 业务 1、 目前一套 LED 汽车前大灯价格较高, 未来价格会下降 多少?汽车全套 LED 车灯总共需要多少费用? 答:LED 车灯市场,尤其是 LED 前大灯市场的进入门槛比 较高,对技术、资金等方面都有较高的要求,因此起步初期单 价较高比较正常.未来随着市场规模扩大,技术、工艺的成熟, 成本会慢慢下降, 价格也会更有竞争力, 公司将努力实现在 LED 汽车灯研发方面的领先优势,并尽快推进产品化,形成市场优 势.价格方面对不同档次、不同品牌的汽车,LED 车灯报价有 所不同,不能一概而论. 2、 目前一汽的哪些车会用到公司的 LED 车灯? 答:公司目前正在加紧在一汽指定车型上的 LED 汽车灯的 路试,后续我们会持续跟进披露. 3、 LED 汽车灯项目的利润率? 答:在LED 汽车灯尚未量产的情况下,目前还难以确认该 业务的毛利水平.不过公司 LED 市政照明、商用照明领域的毛 3 利率在 25%以上,考虑到 LED 汽车灯更为苛刻的标准和难度, 毛利水平会更高. 4、 LED 照明项目收入确认进度情况? 答:除六盘水项目外,LED 照明项目收款进度正常.六盘 水项目已经全部完成,正在进行项目验收和财政评审,在这方 面可能要的时间要长一些,财政评审完成后才能拿到款项. 5、 LED 澳门方面的规划和布局? 答:澳门广日公司 2013 年就已经成立,一直在做市场拓 展和生产准备工作.由于境外劳务人员审批周期较长,主要工 作团队今年上半年才进场进行设备安装调试, 目前已经为澳门 一些酒店提供照明产品, 但预计今年业务刚刚起步收入贡献有 限. (三)关于公司电梯媒体广告业务 1、公司在广告公司运营方面的规划? 答:公司正在对现有 40 万台在运行电梯的区域分布、运 行场所、物业管理单位、技术配置等信息进行统筹分析,并与 合资方就广告公司的盈利模式和业务推广模式进行磋商, 预计 会在 8 月内确定,计划先开发出一个批量示范区,逐步运作熟 练后大规模扩张. 2、公司设立广告公司的优势体现在哪里? 答:广日股份旗下日立、广日两大电梯整机企业数十年经 营所积累的近 40 万台在运行电梯的巨大平台资源优势,以及 中成创投资在媒体广告领域客户资源和运作经验方面的优势, 借助公司在电梯控制系统,远程遥监、传送系统和媒体播放系 统方面的先进技术,实现媒体广告信息从后台到终端,从广告 4 公司到受众的直线推送, 省去了传统楼宇媒体广告投放所必需 的显示屏加装、定期人工逐个更新显示屏广告内容的程序,大 大降低了人工成本和铺屏成本.且电梯媒体广告通过商圈类 型、物业类型去分辨消费者,制造有针对性的营销内容进行远 程及时推送,有望赢得越来越多广告主的青睐.同时,电梯厂 家作为电梯日常运行检修维护方, 与物业管理方有更多的业务 来往,通过建立互利共赢的管理模式,客观上有助于电梯媒体 广告合作关系的维护和扩张. (四)其他 1、未来是否考虑通过收购来发展机器人业务? 答:我们一直在思考机器人发展的问题,广日是光机电一 体的公司,在技术、研发、制造方面有优势,未来也不排除通 过收购来实现快速发展. 2、机器人产业的布局方向? 答:公司目前已经在生产中大量使用机器人,也发现了机 器人产业的机遇,同时也受客户委托开发相应的机器人产品, 在四季度受委托开发的机器人如通过验收, 我们在机器人方面 整体的发展思路和布局会逐步清晰,届时再与大家交流. 3、定增募投项目的进展情况? 答:定增募资投向 3 个项目,其中广日电梯试验塔明年可 以竣工验收;西部工业园建设工程投标最近也在按程序推进, 预计 18 个月内整个工程完工;广日电气研发生产基地的改造 也在按照规定时间,稳步推进. 4、国企改革的方向? 答:在广州市国企改革中,公司目前受益最大并已经落实 的是激励机制,在产业上,我们也会密切关注政策落实情况, 5 考虑更大方面的布局和调整,希望能够获得对公司有益的东 西. 6
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证券代码:600894 证券简称:广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2014-05 投资者关系 活动类别 1、特定对象调研 ( ) 2、分析师会议( ) 3、媒体采访 ( ) 4、业绩说明会(√) 5、新闻发布会 ( ) 6、现场参观 ( ) 7、路演活动 ( ) 8、其他 ( ) 形式 1、现场(√ ) 2、网上( ) 3、电话会议( ) 参与单位 名称及人员 鹏华基金(黄未樵) ;中科招商(潘一谭、 郭盈莹) ;宝盈基 金(李进、 张小仁、盖仪龙) ;南方基金(林乐峰) ;国泰基 金(潘明曦) ;中金公司(张锦、李梦瑶) ;兴业证券(吴华、 陈德静) ;招商证券(管孟) ;广发证券(汤俊) ;国信证券(刘洋) ;华泰证券(周毅) ;长江证券(刘军) ;中信证券(刘海 博、 朱颖、 刘凯) ; 光大保德信基金 (蔡奕) ; 嘉实基金 (孟夏) ; 国信证券投资管理总部(顾丽雅) ;上海归富投资管理有限公 司(李洁琦) ;广证恒生证券(文思佶、姬浩、邱翼) ;中山证 券(孙亘) ;国泰君安(黄琨) ;华夏基金(奚佳、吴昊) . 时间 2014 年8月7日15:30—17:00 地点 番禺石楼工业园 上市公司 出席人员 吴裕英总经理、吴宾副总经理、蔡志雯副总经理/董事会秘书 投资者关系活动 主要内容 一、 公司 2014 年半年度业绩说明 二、 公司电梯整机、零部件及关联产业、LED 业务经营 情况及未来发展方向等交流. (一)关于公司电梯业务 1、 零部件收入增速放缓的原因? 1 答:铜材、导轨毛坯价格都有所下降,所以电梯零部件价 格也有所下降,导致收入增速放缓,公司正努力通过技术和产 品升级,增加电梯零部件的附加值,使零部件盈利水平提高. 2、 日立电梯的订单情况? 答:日立电梯上半年已经接近完成全年订单目标的 50%, 营业收入同比增长接近 3%,上半年大项目确认收入占比较高, 因此收入销售净利润也有较大幅度的增长.预计全年订单水平 与行业持平,因日立电梯订单基数较大,增量依然可观. 3、 西南地区和华北地区增长较快的原因? 答:西南地区、华北地区增量比较大得益于公司在天津和 成都的生产投入.目前虽然华北和成都两大生产基地在建设当 中,但是电梯零部件等产品和物流服务已经通过租赁厂房场地 的方式实现当地化.未来华北、西部生产基地建成后会搬入新 的生产基地,发挥更强大的战略支点作用.公司在东西南北设 厂,主要考虑降低物流成本和供应链的整合,以及强化对区域 市场的辐射能力. 4、 中西部城市的房地产在今明两年是否会发展较快? 答: 中西部地区应该会有较快的发展, 因为东部沿海地区 开发量大,库存大,但是地块不足,所以地产商把很多项目放 在中西部城市,往三四线城市发展. 5、 今年电梯业务订单情况? 答:公司上半年电梯订单充足,已经完成全年目标 50%以上,且均为有效合同,合同执行力强,收款比例高.目前公司 在手订单已经可以满足今年目标的完成,目前签订的订单将为 明年打下基础.今年起电梯行业发展进入换挡期,将持续中速 发展,平均增幅在 10~15%左右,公司电梯整机业务将继续维 2 持超行业平均水平的增幅发展. 6、 维保业务未来发展趋势? 答:公司上半年维保业务增长 28.8%,在预期之内.特种 设备法给行业带来机遇,目前主要体现在电梯安装业务方面, 电梯维保受益有个过渡期,可能要在明后两年才能体现出来, 界时维保价格也会提高.目前广州已经不再下发特种设备维保 证,目的是让整机厂逐步接收电梯维保业务.公司将继续加大 投入,也会借助收购、并购的方式加快安装维保服务网络的建 设. (二)关于公司 LED 业务 1、 目前一套 LED 汽车前大灯价格较高, 未来价格会下降 多少?汽车全套 LED 车灯总共需要多少费用? 答:LED 车灯市场,尤其是 LED 前大灯市场的进入门槛比 较高,对技术、资金等方面都有较高的要求,因此起步初期单 价较高比较正常.未来随着市场规模扩大,技术、工艺的成熟, 成本会慢慢下降, 价格也会更有竞争力, 公司将努力实现在 LED 汽车灯研发方面的领先优势,并尽快推进产品化,形成市场优 势.价格方面对不同档次、不同品牌的汽车,LED 车灯报价有 所不同,不能一概而论. 2、 目前一汽的哪些车会用到公司的 LED 车灯? 答:公司目前正在加紧在一汽指定车型上的 LED 汽车灯的 路试,后续我们会持续跟进披露. 3、 LED 汽车灯项目的利润率? 答:在LED 汽车灯尚未量产的情况下,目前还难以确认该 业务的毛利水平.不过公司 LED 市政照明、商用照明领域的毛 3 利率在 25%以上,考虑到 LED 汽车灯更为苛刻的标准和难度, 毛利水平会更高. 4、 LED 照明项目收入确认进度情况? 答:除六盘水项目外,LED 照明项目收款进度正常.六盘 水项目已经全部完成,正在进行项目验收和财政评审,在这方 面可能要的时间要长一些,财政评审完成后才能拿到款项. 5、 LED 澳门方面的规划和布局? 答:澳门广日公司 2013 年就已经成立,一直在做市场拓 展和生产准备工作.由于境外劳务人员审批周期较长,主要工 作团队今年上半年才进场进行设备安装调试, 目前已经为澳门 一些酒店提供照明产品, 但预计今年业务刚刚起步收入贡献有 限. (三)关于公司电梯媒体广告业务 1、公司在广告公司运营方面的规划? 答:公司正在对现有 40 万台在运行电梯的区域分布、运 行场所、物业管理单位、技术配置等信息进行统筹分析,并与 合资方就广告公司的盈利模式和业务推广模式进行磋商, 预计 会在 8 月内确定,计划先开发出一个批量示范区,逐步运作熟 练后大规模扩张. 2、公司设立广告公司的优势体现在哪里? 答:广日股份旗下日立、广日两大电梯整机企业数十年经 营所积累的近 40 万台在运行电梯的巨大平台资源优势,以及 中成创投资在媒体广告领域客户资源和运作经验方面的优势, 借助公司在电梯控制系统,远程遥监、传送系统和媒体播放系 统方面的先进技术,实现媒体广告信息从后台到终端,从广告 4 公司到受众的直线推送, 省去了传统楼宇媒体广告投放所必需 的显示屏加装、定期人工逐个更新显示屏广告内容的程序,大 大降低了人工成本和铺屏成本.且电梯媒体广告通过商圈类 型、物业类型去分辨消费者,制造有针对性的营销内容进行远 程及时推送,有望赢得越来越多广告主的青睐.同时,电梯厂 家作为电梯日常运行检修维护方, 与物业管理方有更多的业务 来往,通过建立互利共赢的管理模式,客观上有助于电梯媒体 广告合作关系的维护和扩张. (四)其他 1、未来是否考虑通过收购来发展机器人业务? 答:我们一直在思考机器人发展的问题,广日是光机电一 体的公司,在技术、研发、制造方面有优势,未来也不排除通 过收购来实现快速发展. 2、机器人产业的布局方向? 答:公司目前已经在生产中大量使用机器人,也发现了机 器人产业的机遇,同时也受客户委托开发相应的机器人产品, 在四季度受委托开发的机器人如通过验收, 我们在机器人方面 整体的发展思路和布局会逐步清晰,届时再与大家交流. 3、定增募投项目的进展情况? 答:定增募资投向 3 个项目,其中广日电梯试验塔明年可 以竣工验收;西部工业园建设工程投标最近也在按程序推进, 预计 18 个月内整个工程完工;广日电气研发生产基地的改造 也在按照规定时间,稳步推进. 4、国企改革的方向? 答:在广州市国企改革中,公司目前受益最大并已经落实 的是激励机制,在产业上,我们也会密切关注政策落实情况, 5 考虑更大方面的布局和调整,希望能够获得对公司有益的东 西. 6