投资者关系活动记录表(4 月17、18 日) 公告日期 证券 机构 家数 备注 2014-04-18 安泰科技(000969.SZ) 1 第一季度"净利润"较上年同期下降 60%-70% 2014-04-18 北新建材(000786.SZ) 3 2015 年将核心业务石膏板产业布局达到 25 亿平方米 2014-04-18 北新建材(000786.SZ) 1 房地产投资增速放缓对公司业绩没有带来很大影响 2014-04-17 川大智胜(002253.SZ) 6 针对低空开发公司有何计划 2014-04-18 达安基因(002030.SZ) 1 公司的股权激励计划进展如何 2014-04-17 大洋电机(002249.SZ) 2 新能源车辆动力总成是由公司本部生产还是子公司生产 2014-04-18 泛海建设(000046.SZ) 1 公司收购民生证券部分股份后,未来几年公司在金融及 战略投资方面是如何考虑的 2014-04-17 高乐股份(002348.SZ) 1 国家的主要销售渠道分为:传统经销商渠道、KA 卖场、 终端专卖店、礼品渠道及网上销售渠道 2014-04-17 国电清新(002573.SZ) 29 活性焦干法烟气净化技术比较适用于我国西北部富煤缺 水、草原生态比较脆弱的地区的煤电基地 2014-04-18 海格通信(002465.SZ) 12 13 年北斗业务最终体现出来增长是 23%, 低于市场预期 是13 年国防合同体现问题,14 年国防合同将全面启动 2014-04-17 合兴包装(002228.SZ) 2 "集团化、大客户"的蓝海战略带来了优质客户资源和 整体包装解决方案(CPS)优势 2014-04-18 鸿博股份(002229.SZ) 1 网络售彩的牌照何时能够取得 2014-04-17 华北高速(000916.SZ) 3 京津冀一体化,是否会新建更多的区域性的路段 2014-04-18 华工科技(000988.SZ) 9 再制造是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业 2014-04-17 华侨城 A(000069.SZ) 4 轻资产战略不仅能够减轻公司财务压力,改善公司整体 周转率也是公司经营业绩高质量且可持续增长有效手段 2014-04-18 建研集团(002398.SZ) 1 公司检测业务的发展战略如何?检测业务发展的重点在 哪些方面 2014-04-17 卡奴迪路(002656.SZ) 1 品牌集合买手店与高端精品买手店的模式到底的区别 2014-04-18 利德曼(300289.SZ) 30 在生化诊断试剂领域已经总结出与其他企业不同的优势 2014-04-18 良信电器(002706.SZ) 1 国内有低压电器制造企业大约 1500 多家,比较分散, 属于充分竞争的行业 2014-04-17 隆华节能(300263.SZ) 13 公司经营业绩如何保持未来持续稳定增长 2014-04-17 路翔股份(002192.SZ) 股东会 拟并购的东莞德瑞精密设备有限公司是生产锂电池设备 2014-04-17 美的集团(000333.SZ) 1 公告一季度业绩增长 42-61%,请问收入增长如何及业 绩增长的来源 2014-04-17 摩恩电气(002451.SZ) 1 一条是以特种电缆为主的实体经济,从战略上打通产业 链,一条是金融线 2014-04-18 牧原股份(002714.SZ) 11 500 万头已备案,但还在前期工作,尚未形成投资 2014-04-17 三全食品(002216.SZ) 5 如何平衡手工水饺和机械化水饺的口味 2014-04-17 深天马 A(000050.SZ) 1 公司与苹果公司一直保持接触, 未来随着 LTPS 及OLED 产能扩大和稳定生产,成为苹果的供应商应该不会太久 2014-04-17 拓邦股份(002139.SZ) 16 公司智能控制器现已由传统家电控制领域拓展到个人护 理、电动工具、开关电源、工业设备等应用领域 公司研发的锂电池主要应用于储能及电动大巴 2014-04-18 伟星新材(002372.SZ) 10 2014 年公司营业收入目标力争达到 25.30 亿元, 成本及 费用力争控制在 20.50 亿元左右 2014-04-18 卫士通(002268.SZ) 8 公司涉足的行业主要有政府、军工、电力、金融等 2014-04-18 卫士通(002268.SZ) 9 以商用密码类产品为主的生产厂家包括卫士通、飞天诚 信、吉大正元、江南科友、兴唐通信 2014-04-17 现代投资(000900.SZ) 16 家 媒体 主业为高速公路的经营与管理, 主业外是构建金融平台、 财务平台、主业外实业投资平台 2014-04-18 徐工机械(000425.SZ) 5 经过 2012 年、2013 年市场去库存化和调整,目前行业 处在低点,已经基本稳定 2014-04-18 烟台万润(002643.SZ) 4 一季度业绩下滑,主要系本年较去年同期订单减少,及 本期研究开发费用投入增加等原因所致 2014-04-18 阳光电源(300274.SZ) 18 光伏逆变器领域的竞争,最终不是产品的竞争,而是企 业创新能力、运营能力,以及与资本结合能力的竞争 2014-04-18 兆驰股份(002429.SZ) 3 产能扩充计划:未来半年内产能瓶颈问题能得到解决 2014-04-17 中南重工(002445.SZ) 5 我们拍了 20 到30 部戏以来,没有出现过亏损,主要原 因是我们公司有一支优秀的团队和完善的风险控制机制 2014-04-17 中顺洁柔(002511.SZ) 2 文化印刷纸市场疲软,文化纸造纸厂或其他新的市场参 与者也进入了生活用纸行业,从而导致生活用纸行业的 竞争逐渐加大 2014-04-18 珠海港(000507.SZ) 网络 今年将致力于消灭亏损.至于其它投资项目,投资的能 源类、港口类项目属于长线投资项目,培育期较长,但 培育期一过将会有稳定的收益 2014-04-18 珠海港(000507.SZ) 电话 各投资项目介绍 2014-04-17 珠江啤酒(002461.SZ) 1 全面提升珠江啤酒的核心竞争力打造中国纯生第一品牌 2014-04-17 紫光股份(000938.SZ) 3 介绍了紫光云计算机的相关情况 证券代码:000969 证券简称:安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2014-004 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 益亨投资-彭金聪、杨展 时间 2014 年4月16 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 杨春杰证券事务代表 投资者关系活动 主要内容介绍 1. 介绍公司 2013 年度业绩情况以及市场开拓情况. 2013 年世界经济环境复杂多变,国内经济在下行压力中运行, 经济深度转型调整加快.公司所处及重点服务的行业如钢铁、有色、 造船、机械制造、建材及新能源等领域均出现严重产能过剩,效益大 幅下滑,公司发展遇到前所未有的困难.面对严峻的经济形势,公司 上下紧紧围绕"实现一个目标,聚焦两个提升,强化三个途径"的工 作思路,外部开拓市场,内部挖潜调整,加快项目建设,推动管理提 升,不畏挑战、凝心聚力、攻坚克难,扎实稳妥推进各项工作.在保 持发展基本面稳定的同时,全方面提升了企业竞争力,为下一步发展 积蓄了能量.报告期内,公司实现营业收入 384,845 万元,实现归属 于母公司所有者的净利润 6,296 万元. 2、问:公司 2014 年一季度业绩将于何时披露? 答:公司 2014 年一季度业绩将于 2014 年4月23 日在《中国证 券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》及巨潮资讯网披露.4 月9日公 1 司对第一季度业绩进行了预告,预计公司 2014 年第一季度"归属于 上市公司股东的净利润"较上年同期下降 60%-70%,主要原因是公 司现有产能未充分释放以及固定性成本费用不能有效摊销. 3、问:2014 年,公司有无改革调整?计划如何实现改革? 答:2014 年是公司全面贯彻落实"十八届三中全会"精神的开 局之年,也是开启新局面的改革元年,公司将在以下五个方面开展工 作:(1)完善公司组织管控及运营机制,推动公司总部改革,理顺 公司管理层级关系,强化控参股公司管理. (2)完善业绩考核、评价、激励机制,推动人员结构调整和员 工职业化建设,完善干部评聘机制和员工考核与激励约束机制. (3)推动公司增长方式的转变,完善现有主营业务的运营模式, 丰富核心业务发展模式,强化技术创新的核心竞争力. (4)优化调整公司业务布局,完善以提高资产效益为核心的资 源配置机制,推进全成本核算. (5)凝聚改革共识,转变工作作风,保持创业激情. 4、问:公司非晶带材及制品业务领域情况及展望? 答:公司万吨级非晶带材在制备工艺方面不同于传统的冶金工 艺,采用了快速凝固技术,因此对其生产工艺要求较高,致使公司非 晶带材生产难度大.2013 年公司重组设立非晶金属事业部,按照大 事业部制的运营模式快速有效整合资源, 安泰南瑞积极通过工艺改进 不断提升和稳定产品质量,通过多项管理提升活动降低产品成本,非 晶带材产量逐步增长,较2012 年增长为 30%左右,但还未达到公司 的预期目标.2014 年,公司将继续抓住与国家电网成立安泰南瑞非 晶科技有限公司的契机,进一步提高生产效率,增加产出量,共同推 动非晶带材在国内的推广使用. 目前公司宽带非晶带材生产效率正在 稳步提升,生产工艺流程也在持续优化.公司第五届董事会第二十二 次会议审议决定公司控股子公司安泰南瑞投资 9,566 万元实施非晶带 材生产线技改项目, 其目的是满足国内非晶配电变压器市场对非晶带 材的需求增长,该项目将集成公司已有的技术成果,通过在现有厂房 2 内建设 2 条生产线,新增产能 12,000 吨,提升公司在该业务领域的 综合竞争力. 5、问:公司高速工具钢及工具业务领域情况及展望? 答:公司高速工具材料主要有高性能高速工具钢、通用高速工具 钢、粉末冶金高速工具钢等,目前约 80%左右产品内销,产品广泛应 用于机械、机床工具、航空、军工、汽车等行业.公司作为国内质量 最高、品种规格最全的高速工具材料供应商,自2011 年生产新区建 成投产后, 公司高速工具材料产能达到 4 万吨, 规模达到全球前三名. 河冶科技 2013 年产销量比 2012 年增加 30%, 其中出口比重增加较快, 但整体销售价格有所下滑.公司 2014 年将加快该领域的结构调整, 提高高端产品比重,并且在努力稳定大客户的同时,通过深化与法国 Erasteel 的战略合作,加大力气开拓国际市场,优化产品质量.继续 通过管理提升活动,采取有效的降本增效措施,克服市场变化和新区 转固带来的不利因素,提高新项目的产能利用率. 6、公司焊接材料及制品业务领域情况及展望? 答:公司焊接材料制品覆盖范围广,广泛应用于船舶、石油、化工、煤化工、电力等行业,力求为客户提供卓越产品、服务和解决方 案. 公司克服造船行业下滑带来的不利影响, 对外积极拓展国际市场, 对内开展管理咨询活动,通过调整产品结构,不断提升新签合同额. 2014 年公司将加快调整产品结构和升级换代,继续积极开拓海洋工 程市场和核电、 能源装备制造领域, 使其免受造船业需求降低的影响. 7、问:公司难熔材料及制品业务领域情况及展望? 答:公司是我国从事难熔材料研究和生产的领军企业,在该业务 领域涉及精细难熔材料及制品、溅射靶材、热等静压技术及应用三个 主导产品.公司结合自身产品类型多、目标市场广的特点多线作战, 加大新产品的开发力度, 大力开拓国际市场. 在现有的难熔金属材料、 靶材、热等静压三个领域的基础上,公司将积极开拓炭炭复合材料、 特种陶瓷材料等新的产品领域.在精细难熔材料及制品方面,将确保 "LED 半导体配套难熔材料制品产业化"项目的尽早投产增效,同3时加大钨基高比重合金市场开拓, 力争成为医疗放疗领域的主要供应 商. 8、问:公司磁性材料及制品业务领域情况及展望? 答:钕铁硼产业是公司重要的业务领域之一,2013 年3月公司 和日立金属签订了《专利许可协议》,公司积极开拓国外市场,规避 原材料价格的波动风险,以市场牵引带动整体产业升级.公司该业务 领域产品面对竞争的进一步加剧和原材料价格大幅波动, 采取以价换 量的策略,加大高性能产品的开发和供应,抢占新兴市场.公司第五 届董事会第十九次会议审议通过关于新能源汽车用高性能稀土永磁 制品产能扩大项目的议案,该项目将新增产能 500 吨,促使产品结构 逐步向高端市场调整.在烧结钕铁硼方面,公司将推动"烧结钕铁硼 磁体渗镝产业化技术开发" 专项的实施, 进一步提升公司的技术水平. 9、问:公司粉末材料及制品业务领域情况及展望? 答:公司形成了"雾化超细合金粉末"、"多孔过滤元件与流体 管理系统" 、 "金属注射成形零件" 等优势领域, 全面通过了 ISO9000 和TS16949 认证.公司围绕存量经营、新项目建设和注射成形业务 搬迁三线作战,紧紧抓住与中科合成油和中国石化等央企合作机会, 加速发展多孔过滤业务.深圳海美格深度挖掘内部潜能,充分发挥自 身在产品性价比和反应速度等方面优势, 抓住机遇大力开拓注射成形 产品在高端电子类消费品的市场应用.2014 年公司将继续与相关企 业合作,积极参与石化用过滤材料及设备的开发研制,在成为合格供 应商的基础上进一步扩大相关产品在中石化、神华等大型企业的应 用. 本次接待过程中, 公司与投资者进行了交流与沟通, 严格依照 《信 息披露管理制度》等规定执行,保证信息披露的真实、准确、完整、 及时、公平,未出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要 求签署调研《承诺书》. 附件清单 (如有) 公司简介(公司网站www.atmcn.com均有介绍) 4 5 日期 2014 年4月18 日?1证券代码:000786 证券简称:北新建材 北新集团建材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20140411 投资者关系活动 类别 ?特定对象调研分析师会议 媒体采访业绩说明会 新闻发布会路演活动 现场参观 其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 中投证券 王海清 安邦资产 田元泉 中银国际 董新谣 时间 2014 年4月11 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 史可平、张晓 投资者关系活动 主要内容介绍 双方就公司基本情况、行业竞争形势、近期发展战略等方面进行 了沟通交流,主要问题如下:公司年报中提到的业务调整是指什么? 公司未来产能规划如何?公司的产品在销售上是否采用直销方式等? 答:公司年报中提到的业务调整是指"以客户为中心"进行深度 管理整合,推动实现业务的转型升级.公司本部业务经营部门全面整 合为六个战略性业务经营单元,在聚焦区域、聚焦一线的基础上实现 "全产品全业务"经营,为客户创造更大的价值.公司的战略目标是 到2015 年将核心业务石膏板产业布局达到 25 亿平方米.公司产品销 售主要通过经销商进行. 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年4月11 日??1证券代码:000786 证券简称:北新建材 北新集团建材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20140415 投资者关系活动 类别 ?特定对象调研分析师会议 媒体采访业绩说明会 新闻发布会路演活动 现场参观 其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 德胜安联资管 黄瑞麒 时间 2014 年4月15 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 史可平、张晓 投资者关系活动 主要内容介绍 双方就公司基本情况、行业竞争形势、近期发展战略等方面进行 了沟通交流,主要问题如下:房地产投资增速放缓是否会对公司业绩 产生影响?公司的销售模式是怎样的?2013 年公司毛利率维持高位的 原因是什么? 答:公司主营产品石膏板除应用于新建房屋装修外,还大量应用 于存量房屋的二次装修,同时公司市占率不断提高,故总体而言房地 产投资增速放缓对公司业绩没有带来很大影响.公司销售基本上通过 经销商进行,随着公司实施聚焦和渠道下沉,公司将在二、三线城市 及县乡发展经销商.公司石膏板毛利率提升的原因源自于成本端价格 下降、规模优势及降本增效等方面. 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年4月15 日?证券代码:002253 证券简称:川大智胜 四川川大智胜软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20140415 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 及人员姓名 凯思博:喻春临、陈元海;建信基金:许杰;嘉实基金:王东川;东吴基金: 宫在轶;阳光保险:于浩成;富安达基金:孙绍冰 时间 2014 年4月15 日10:00—11:00 地点 公司 403 会议室 上市公司接待 人员姓名 副总经理兼董事会秘书 宋万忠; 证券事务代表 吴俊杰 投资者关系活 动主要内容介 绍 问题的回答 问1:公司未来收入的增长点有哪些? 答:公司传统军航、民航空管业务将继续保持增长;公司新产品业务也将从 2014 年开始产生效益,为公司未来收入增长作出贡献. 问2:针对低空开发公司有何计划? 答:首先,针对国家开放低空领域的安全需求,公司已正研发完成无人值守 的低空监视雷达;其次,公司与中国民航飞行学院联合研制的面向通用航空 的飞行模拟机产品,今年内即将交付第一批产品,希望未来有机会参与研发 大飞机的模拟机;今年公司还将新建成容纳三台 D 级飞行模拟机的飞行模拟 机培训中心,确保新增全新 A320 飞行模拟机如期投入为西藏航空培训服务; 第三,公司和中国民航飞行学院合作开展通用航空私人飞行驾照的培训和其 它通航服务,公司为此计划申请在成都附近建设一个至少有上千米跑道的通 用航空机场,目前正在选址、报批中. 问3:公司 2013 年报中,政府补贴较多的原因? 答:近两年,四川省和成都市加大了对战略新产业的支持,鼓励企业自主创 新. 问4:公司研发的三维测量仪器主要用于那些方面? 答:主要用于爆轰动态过程的三维形变测量、工业设计和工业检测三维面形 测量、三维人脸快速采集、三维人像识别等. 问5:公司一子公司北京威胜通达,它的主要业务是什么? 答:北京威胜通达主要空管气象相关的业务. 问6:公司的飞行模拟机培训业务中与客户先签定合同作用 ? 答:公司的飞行模拟机培训业务,是由公司购置 D 级飞行模拟机,面向航空 公司,为其飞行员提供各种要求模拟机培训服务.先与客户签定合同,能最 大限度减少模拟机机购置后的闲置小时数,同时也可减少培训服务的市场开 拓费用. 问7:图像图形技术作为公司核心技术的介绍? 答: 公司前身为四川大学计算机学院的图像图形研究所,从1980 年代开始 从事图形图像应用技术研究, 至今在国内同行中, 仍具有相当的知名度. 1980 年代末,公司将图像图形技术用于民航航管雷达模拟机的研制,通过与用户 和行业专家密切合作,实现了航管雷达模拟机的国产化,获1996 年国家科技 进步二等奖.1990 年代,将图像图形技术和空管业务结合,开始研发空管自 动化系统相关技术,并在多雷达数据处理、实时软件上形成了自己的核心技 术,实现了空管自动化系统的国产化,在军民航推广应用,获2005 年国家科 技进步一等奖;1990 年代后期,将图像图形技术和飞行仿真技术结合,研制 塔台视景模拟机,在此基础上,研发飞行模拟视景系统、全景互动系统.目前,公司新拓展的业务领域都可图像图形技术有关,公司已有的技术积累都 可以得到应用. 日期 2014 年4月15 日 证券代码:002030 证券简称:达安基因 中山大学达安基因股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2014011 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 ( ) 参与单位名称及 人员姓名 华夏基金管理有限公司投资研究部李恒研究员、王路跖研究 员、股票投资部翟鹏基金经理助理 时间 2014-04-16(上午 10:30-上午 12:00) 地点 广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号(公司总部) 上市公司接待人 员姓名 董秘张斌、证券事务代表曾宇婷、证券事务助理黄宇厦 投资者关系活动 主要内容介绍 调研公司经营和产品的情况(以调研机构提问,公司高管回 答的方式展开) 问题一:公司的股权激励计划进展如何? 答:2014 年2月11 日,公司收到中华人民共和国财政部《关 于批复教育部中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权 激励计划的函》 (财教函[2013]236 号) ,公司首期股票期权激 励计划(草案)已获得财政部的正式批复.公司根据财政部 的批复意见对《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期 权激励计划(草案) 》重新进行修订,并于 2014 年2月24 日 公司召开的第五届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过. 目前公司按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号:股 权激励股票期权实施、授予与行权》继续进行申报工作. 问题二:公司 2013 年第四季度收入增长较快的原因是什么? 答:主要原因是订单的实现,公司在 2013 年第三季度在订单 完成方面稍有停滞,第四季度则完成了订单,因此第四季度 的收入增长较快. 问题三:公司是否有基因测序平台? 答:基因测序也属于分子诊断技术,公司一直都有这个平台, 以前公司基因测序平台主要用于科研,现在往临床方向发展. 目前公司下属参股公司广州立菲达安诊断产品技术有限公司 (以下简称"立菲达安" )和广州爱健生物技术有限公司(以 下简称"爱健生物" )都是涉及基因测序业务的专业公司,其 中公司持有立菲达安 42.50%的股份,其主要业务是一代基因 测序;公司持有爱健生物 17.14%的股份,其主要业务是二代 基因测序. 问题四:公司在基因测序方面有没有加大投入的意向? 答:公司的基因测序业务主要是由旗下两个参股公司广州立 菲达安诊断产品技术有限公司和广州爱健生物技术有限公司 负责,这两个公司不论在能力上还是在效率上都很强,是基 因测序方面的专业公司.目前这两家公司的资金是充足的, 因此公司暂时没有增加投入的意向. 问题五:公司是否有意向投资新兴领域或其他技术平台公 司? 答:目前公司的发展战略主要是围绕整个医疗健康领域进行 产业链的布局.在医疗健康领域内,公司已投资了 40 多家子 公司,包括仪器、试剂、健康管理等等,因此公司今后仍会 保持这种态势,继续进行产业链的布局. 问题六:公司未来对独立实验室的投入会继续加大吗? 答:从整个独立实验室的行业来看,该方面的增速是十分可 观的,每年保持有 30%以上的增长.预计公司未来几年在该方 面的增速能维持在行业平均水平,并且将根据市场需求,增 加对独立实验室的投入和建设. 问题七:公司在食品安全业务方面的发展情况如何? 答:公司食品安全方面的业务主要是由参股公司广东达元食 品药品安全技术有限公司负责.目前,国家食品安全管理体 系并不完备,食品安全检测的需求也不太稳定,主要以检测 技术需要为主,例如:政府、商检部门等,即公共安全领域, 企业或者个人的领域暂时还尚未涉及,因此,食品安全的市 场现在还处于动态发展阶段. 问题八:中山大学对公司有没有什么支持? 答:中山大学是公司的实际控制人,但日常并不干涉公司的 经营管理.公司的经营管理完全是按照股份制企业的制度进 行的,治理结构完善,市场化的程度相当高,在高校上市公 司里面属于中上水平.因此,学校对我们的支持是足够的, 而且都是正向支持. 附件清单 (如有) 照片 日期 2014-04-16 注:若想了解更多公司资讯欢迎您关注"达安人报"微信公众平台(darb2004)或公司网站 www.daangene.com.欢迎您与我们互动交流,您的建议、期望和关心的问题,我们会在工作 时间与您单独解答和交流.真诚地希望您向更多的朋友推荐《达安人报》,更多人的关注与 建议有助我们成长,也就能更好地服务于您! 中山大洋电机 份股有限公司 1 证券代码: 002249 证券简称:大洋电机 中山大洋电机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2014-07 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 世纪证券-白云、宏源证券-王静、胡颖 时间 2014 年4月15 日9:30—10:15 地点 中山大洋电机股份有限公司会议室(电话会) 上市公司接待人 员姓名 熊杰明、伍小云、肖亮满 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司董秘熊杰明先生介绍公司年度报告情况. 2、5 月份的北京新能源车展是否有公司的产品? 答:具体看参展的车型,如果是北汽的车型,公司是主要的供应商. 3、新能源车辆动力总成是由公司本部生产还是子公司生产? 答:公司本部和子公司大洋电机新动力都有生产,现在北汽大洋和芜湖杰诺瑞也有 部分的产品. 4、公司新能源车辆电机客户除了北汽外,其他客户的比例有多少? 答:目前还是北汽较多. 5、公司 IGBT 产业的情况?公司产品使用自产 IGBT 模块的比例有多少? 答:公司参与国家 02 专项,与中科院电工所合作研发 IGBT 封装项目,目前进 展顺利,正在北京做试验线.投产后前期主要供公司自己使用,在产品验证情况理 想的情况下,使用自产 IGBT 模块的比例会提高.目前公司还是外购模块,该模块价 格对公司产品的成本影响较大,使用自产的模块将进一步减低公司产品成本. 中山大洋电机 份股有限公司 2 6、公司非公开发行股票的进展情况? 答:已报会,目前还需要进一步补充年报材料. 7、北京佩特来子公司 PEPS 的新能源汽车电驱动系统情况? 答:该系统主要是北京佩特来与加拿大水电集团 TM4 公司合作的,该技术方案 TM4 公司经过较长时间的研发,与公司目前的方案采用不同的技术路线.目前该系统还 在进行样机与整车配试及生产线的建设中. 附件清单(如有) 无 日期 2014 年4月15 日?证券代码:300335 证券简称:迪森股份 广州迪森热能技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2014-007 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 √路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 海通证券、瑞银证券及其客户群. 时间 2014 年4月15 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 常厚春、陈燕芳、陈泽龙、黄博 投资者关系活动 主要内容介绍 公司 2013 年度及 2014 年第一季度经营情况 附件清单 (如有) 不适用 日期 2014 年4月15 日 证券代码:000046 证券简称:泛海建设 泛海建设集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 华融资产:许欣. 时间 2014 年4月16 日下午 地点 公司董事会秘书办公室 上市公司接待人 员姓名 公司董事会秘书:陈怀东. 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司此次转型的原因、目的和意义何在? 答:近年来,公司在项目规划、产品质量以及优质土地资源等综 合影响力方面均得到了市场认可,公司房地产销售收入、净利润、开 发面积等指标呈现逐年稳步增长态势. 但受国家对房地产限购限贷等 宏观调控政策和金融紧缩政策的影响, 公司单纯依靠房地产业务的发 展模式难以实现公司快速健康发展.因此,从长远战略角度考虑,公 司董事会认为公司需适应形势进行必要的转型. 作为一家专业地产公 司,公司业务发展方式的转变是大势所趋. 综合分析当前形势及公司发展现状, 我们认为公司转型具备了政 策、市场、资源等方面的基本条件. 公司成功收购大股东中国泛海控股集团有限公司(简称"中国泛 海" )和股东泛海能源投资股份有限公司(简称"泛海能源" )所持有 的民生证券股份有限公司(简称"民生证券" )72.999%股份是公司收 购大股东旗下优质资产的重要一步.公司收购民生证券定价 PB 仅为 1.38 倍,充分体现了大股东对公司发展的坚定信心和大力扶持,公司 也将依托大股东优质资产实现公司做大做强的目标. 2、公司收购民生证券部分股份后,未来几年公司在金融及战略 投资方面是如何考虑的? 答:金融平台搭建方面,公司已成功迈出第一步也是极其重要的 一步——成功收购民生证券,未来公司将依托大股东资源优势,推动 金融平台快速发展. 战略投资方面,公司同步公告公司以 10 亿元人民币入股中国民 生投资股份有限公司(简称"中民投公司" ) ,占股本比重为 2%,该 公司为由全国工商联牵头组织成立大型民间投资平台公司. 入股中民 投公司为公司战略部署的第一步. 3、公司未来定位是怎样的? 答:目前,公司董事会已形成决议,计划利用未来三到五年的时 间,打造"房地产+金融+战略投资"发展模式,基本形成各业并举, 互为支撑、联动发展的新业务格局,把公司由目前的房地产上市公司 转型为综合性业务的上市公司. 4、公司为何选择向金融板块和战略投资板块转型? 答: 公司形成目前这样的资源项目基础与大股东的鼎力支持密不 可分.大股东在金融方面有很大的资源优势,有助于推动公司金融平 台的快速发展.同时大股东在战略投资领域拥有多年的成功经验,善 于有效把握资本市场快速发展的重要战略投资机遇. 金融领域、投资领域的市场潜在价值和优势明显.公司将抓住新 的发展机遇,利用好资本市场的平台,优化配置资源实现公司做大做 强的目标. 5、公司已宣布转型,请问有无具体时间表? 答:在股东支持下、董事会指导下,公司将加速推进转型工作. 从本次运作民生证券注入可以看出,公司决心很大而且效率很高. 6、对于再融资公司是否考虑? 答:公司目前正密切关注政策动向,届时将视综合状况考虑再融 资计划. 交流过程中,公司相关人员严格按照《公司信息披露事务管理制 度》 等规定与分析师进行了充分的沟通, 保证信息披露的真实、 准确、 完整、及时、公平.没有出现未公开重大信息泄露等情况. 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年4月16 日?证券代码:002348 证券简称:高乐股份 广东高乐玩具股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2014003 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 东兴证券股份有限公司 万力 时间 2014 年4月16 日,上午 10:10 起至 11:40 地点 深圳分公司会议室 上市公司接待人 员姓名 杨广城(董事会秘书) 投资者关系活动 主要内容介绍 一、现场提问交流 1、 贵公司目前国内的主要销售渠道有哪些? 答:目前国家的主要销售渠道分为:传统经销商渠道、KA 卖场、终端 专卖店、礼品渠道及网上销售渠道. 2、 目前公司网店运营状况如何? 答:目前我们在天猫上面有自营的旗舰店,也有一些分销商,网上的 销售与实体有一些差异,且新的渠道培养需要一定的周期,相信未来 也会成我司的销售渠道之一. 3、 贵公司在挑选授权卡通形象方面是如何作为选择的? 答:在挑选授权卡通形象方面我们主要挑选一些家喻户晓的形象,同 时费用比较合理的授权项目合作, 目前已拿的主要咖啡猫、 蓝精灵等. 未来会继续拓展开发新的卡通形象合作. 4、 贵公司是否会考虑做动漫? 答:经过公司这几年的发展,及对动漫行业的了解,会考虑做动漫, 1 2 但动漫行业对于我司来说属于一个新的领域, 所以我们需要做更深入 的了解,也会考虑外发制作,等各方面的条件成熟以后,不排除公司 会涉入这个领域. 5、 目前公司手游产品进度如何? 答:目前属于前期测试阶段,我们会结合产品本身的特点及市场的需 求会对产品进行不断的优化后推出产品. 6、 贵公司是如何推广自身的品牌的? 答:我们一方面会结合产品的特性举行一些实体的体验活动,同时也 会通过媒体做一些推广,我相信循序渐进的持续的进行品牌投入,效 果会更明显,同时随着公司的进一步发展,我们会对我们的品牌进行 进一步明细的定位与细分. 7、 目前国内的人工成本日渐增加, 请问贵司有没有在自动化管理方面做 一些工作? 答:目前在生产管理方面,我们在注塑环节引入了注塑机械手,这一 自动化环节的引入在一定程度上降低了人工成本, 更重要的是提升了 整体的工作效率, 后期我们也会根据产线的具体情况进行自动化的引 入. 8、贵司未来并购的方向是什么? 答:我们会考虑公司发展及结合项目本身与公司的融合度、包括文化 及产品本身等各方面的融合等诸多因素进行综合评估. 希望会选择一 些与公司互补性较强的的企业进行并购. 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年4月16 日 证券代码:002573 证券简称:国电清新 北京国电清新环保技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2014-4-16 投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及人员姓名 国金证券股份有限公司:霍也佳 中国银河证券股份有限公司:冯大军 华泰证券股份有限公司:程鹏 银华基金管理有限公司:李旻 民生证券股份有限公司:龙雷 证券时报:刘征 长信基金管理有限公司:陈许 广发证券股份有限公司:沈涛 国泰君安证券股份有限公司:肖扬 民生证券股份有限公司:陶贻功 申银万国证券股份有限公司:古风 嘉实基金管理有限公司:谭影清 财通基金管理有限公司:姚思劼 招商证券股份有限公司:侯鹏 英大证券有限责任公司:黄坤、茅智人 广发证券股份有限公司:沈涛 海通证券股份有限公司:陆凤鸣 西南证券股份有限公司:王恭哲 1 太平洋证券股份有限公司:李文 农银汇理基金管理有限公司:钱大千 新华基金管理有限公司:云昀 中信产业基金:张菁菁 上海上尚实业有限公司:陈光富 建信基金管理公司:朱纯阳 深圳市鼎诺投资管理有限公司:杨毅 华泰证券股份有限公司:程鹏 中国银河证券股份有限公司:冯大军 中信产业投资基金管理有限公司:张芊芊 北京永瑞财富投资管理有限公司:潘晨兴 时间 2014 年4月16 日下午 15:00 地点 公司十一层会议室 上市公司接待人员姓名 董事、总经理:樊原兵 董秘、财务总监:蔡晓芳 证券事务代表:王娟 投资者关系活动主要内容介绍(一) 前期公司的并购项目最终终止的原因? 答复:公司筹划本次并购事项的目的是为了公司较快拓展钢铁业烟 气治理市场领域及客户资源,但在未来业绩预测和风险控制的具体条款 方面最终未能达成一致,为切实维护投资者利益和公司长远发展,公司 决定终止本次发行股份购买资产筹划事项.公司仍将贯彻既定的发展战 略和业务规划,继续着重内生式发展的同时,寻求优质项目,辅以外延 式扩张,保障公司可持续发展. (二)问:干法技术的优势? 答复:活性焦干法烟气净化技术具有烟气脱硫、脱硝以及同时脱除 汞等重金属、二噁英等大分子有机物的集成净化、高度节水、资源综合 利用等特点,比较适用于我国西北部富煤缺水、草原生态比较脆弱的地 区的煤电基地、环保要求比较高、要求高度洁净、综合洁净的地区以及 2 复杂烟气的处理,符合政策导向,具有独特的优势和良好的市场前景. (三)问:公司的干法脱硫技术是引进的还是自我研发的,处于什 么水平? 答复:目前,国际主流的干法脱硫技术主要有德国的活性焦烟气集 成净化技术以及日本等国家的活性焦干法技术.公司 2008 年独家引进 德国技术并针对我国燃煤电厂实际工况条件进行了吸收、改进和创新, 掌握了大烟气量净化的关键技术,在我国富煤缺水地区电厂的烟气净化 方面具有独特的竞争优势和先发优势. (四) 问:公司活性焦干法技术及发展前景? 答复:活性焦干法烟气净化技术具有烟气脱硫、脱硝以及同时脱除 汞等重金属、二噁英等大分子有机物的集成净化、高度节水、资源综合 利用等特点,比较适用于我国西北部富煤缺水、草原生态比较脆弱的地 区的煤电基地、环保要求比较高、要求高度洁净、综合洁净的地区以及 复杂烟气的处理,符合政策导向,具有独特的优势和良好的市场前景. 公司是中国大陆(地区)唯一一家拥有德国 WKV 公司 CSCR 技术许 可使用及制造权的企业.该技术是国际主流领先的第二代活性焦干法烟 气集成净化技术.公司在该技术的基础上进行了吸收、改进和创新,形 成多项专利和专有技术. 2009 年3月,国家发改委、环保部、工信部、中电联、五大发电集 团以及清华大学等有关单位对本公司在德国 CSCR 技术的基础上改进形 成的活性焦干法脱硫技术进行了技术论证,中电联受托出具了《关于报 送活性焦干法脱硫技术评估意见的函》,专家组认为公司的活性焦干法 烟气脱硫系列技术及工程设计方案充分考虑了电厂烟气脱硫实际工况 条件,具有系统脱硫效率高、基本不耗水、运行维护方便、可同时实现 集成净化的特点,建议国家有关部门在缺水地区组织开展 60 万千瓦等 级的燃煤发电机组活性焦干法脱硫技术示范工程,并给予相关政策支 持,推进我国富煤缺水地区燃煤电厂烟气脱硫适用技术的发展. (五)问:神华的干法脱硫项目有什么新的进展? 答复:国家对锡盟地区包括神华胜利电厂等电厂在内的整个煤电基 3 地项目群实施整体规划和部署,导致上述电厂的整体进度延期.国家能 源局印发 《关于内蒙古锡林郭勒盟电源基地开发规划指导意见的通知》 , 同意全面启动锡林郭勒盟电源基地开发工作,锡盟煤电基地规划燃煤电 站建设规模 800 万千瓦,全部采用煤电联营坑口电站模式,配合建设输 电能力为 900 万千瓦的特高压交流外送华东通道.国家发改委特急通知 里对锡盟地区煤电基地开发要求必须严格遵循注重环保、高度节水、集 成应用当今最先进技术.2013 年4月12 日,国家电网公司颁布,华北、 华东、华中("三华")特高压电网"三纵三横一环网"规划,到2015 年建成.锡盟煤电基地项目是其中的配套电源基地.公司也会积极跟进 项目进展. (六)问:公司目前脱硝领域有哪些技术储备?对脱硝市场有什么 样的规划? 回复:公司在烟气脱硫脱硝持续稳定发展的同时,不断推动环保、 节能、资源综合利用集团化发展的步伐.公司的竞争优势突出表现在技 术的研发和创新、技术领先和技术多样化优势:公司在脱硝方面拥有 CSCR 活性焦干法烟气集成净化技术、湿法有机催化集成净化技术并对 SCR(选择性催化还原)技术进行了技术储备.CSCR 活性焦干法烟气集 成净化技术具有脱硫、脱硝和脱除烟气中的汞、砷等重金属、氯化氢、 氟化氢、二噁英等大分子有机物的集成净化、高度节水、资源综合利用 等特点.湿法有机催化集成净化技术具有烟气脱硫、脱硝、脱汞等集成 净化、低温脱硝、副产物资源化、工况适应性强等特点.公司不断进行 技术开发与储备以保持技术处于行业领先水平,凭借技术和资金实力积 极开展脱硫脱硝等业务,为实现公司在我国环保战略新兴产业中取得更 大发展提供技术保障. (七)问:请问公司有无脱汞技术和业务? 答复:公司的 CSCR 烟气集成净化技术具有烟气脱硫、脱硝和脱除 烟气中的汞、砷等重金属、氟化氢、氯化氢、二噁英等大分子有机物的 集成净化等特点,符合政策导向,具有良好的市场前景.公司将根据国 家政策及市场需求情况选择适当时机拓展该领域业务. 4 5 (八)问:公司 BOT 项目为什么补贴单价会有不一致的情况? 答复:补贴电价与项目招标方的招标方式相关,有的电厂是按电量 来招标,有的电厂是按电价来招标,所以形成了各项目单价的差异. (九)问:公司的建造项目时间一般为多长时间?脱硫项目中的运 营费用及成本是什么?从签订项目合同到建造完成后,大约多长时间可 以转为脱硫运营项目? 回复:公司的建造项目工期的时间按照双方签署合同的条款规定来 实施.目前公司建造项目的时间一般为 10 个月至一年半.脱硫项目的 运营费用及成本主要是在脱硫项目运营过程中使用的水、电、汽、石灰 石、资产折旧及人工成本.运营模式的项目分为两种,一种是公司从电 厂直接收购的运营项目,在资产交割后正式运营并贡献利润;另一种是 公司新建投资的运营项目,在建设期不确定收入,建设期与电厂计划同 步,一般为 10 个月至一年半,建成通过验收后确认运营收益. 附件清单(如有) 日期 2014 年4月16 日 证券代码: 海格通信 证券简称: 002465 广州海格通信集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2014-015 号 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他: 参与单位名称及 人员姓名 中信建投证券 刘博生 中天证券 娄涛、杨禹中信证券 于聪招商证券 马云飞 华泰柏瑞基金 韩笑工银瑞信 何肖颉 西域投资 张磊、王鹏程 开源证券 陈哲中卓投资 曾祥先 国泰基金 王懿超 中山证券 孙亘华宝兴业基金 夏林锋 个人 韩小兴 时间 2014-04-17 上午 8:30-10:30 地点 公司一楼会议室 上市公司接待人 员姓名 财务总监、董事会秘书 谭伟明 证券部经理 朱兆龙 投资者关系活动 主要内容介绍 1、 参观了公司大堂和产品展厅; 2、 公司 2013 年经营情况 答:3 月26 日,海格通信发布了 2013 年度报告.2013 年,海格通信 充分利用国防信息化建设和国家大力发展战略性新兴产业的良好 契机,紧密围绕"加快产业布局,提升运营效率,开创军民融合 发展新局面"的年度主题,稳步推进各项经营投资计划,借助外 延式并购整合,快速布局并重点支持市场前景广阔的新兴业务发 展,整体经营业绩继续保持稳健增长的良好态势.报告期内,公 司实现营业收入 16.84 亿元,同比增长 39.02%;营业利润 3.25 亿元,同比增长 42.10%;归属上市公司普通股股东的净利润 3.26 亿元,同比增长 23.92%;每股收益 0.49 元. 在传统通信领域,公司不断巩固竞争优势,在短波网、通信系统 集成等多个大项目取得新成效,军贸领域订货持续超亿元.在北 斗导航领域,公司紧抓国家大力推动北斗产业化的发展契机,积 极参与国家重大专项和多个特殊机构客户的招投标工作,成功竞 标多个重大项目,进一步夯实海格通信在北斗领域的领军地位. 在卫星通信领域,实现规模订货及量产,正式成为国内卫星通信 主流产品供应商.除了在军工领域继续深耕细作,海格通信还瞄 准行业用户和专网用户,通过收购优质企业,切入模拟仿真、频 谱管理、信息服务等新兴领域,实现军技民用,将科研成果转化 为订单,着力开拓民用领域的发展空间. 3、 公司主营业务中无线通讯业务的发展预期? 答:无线通讯产品作为公司的传统主营业务,一直以来都保持着稳定 的增长态势,为了维护国家主权、安全和发展利益,适应中国特 色军事变革的需要,国家每年都在增加国防军费,尤其在国防信 息化建设的投入,因此该业务我们还是很有信心. 4、 问:从年报来看,传统无线通信部分为什么低于 2012 年的增速? 答:一般来说,四季度是机构用户订货的集中时间,公司也做了相关 业绩预期的规划.虽然传统无线通信方面整体上和 2012 年持平, 但同属于国防的卫星通信这部分收入是 1.4 亿.卫星通信这部分 主要是根据客户需求,实现了量产.卫星通信毛利率没有传统无 线通信这部分高,拉低了整体的毛利率水平.并且 2013 年四季度 签订的传统无线通信合同很多都是在 2014 年体现,从合同的签订 来看 2014 年增长预期还是比较明确的.所以这是一个销售结构的 问题.利润里面也反映了这个问题.传统的无线通信领域从市场 来看应该会有 10-20%的成长. 5、 公司在 2013 年的卫星通信业务发展是很迅速的,卫星通信是否进 入快速发展期?公司如何看? 答:公司在 2013 年度卫星通信业务收入超 1.4 亿元.卫星通信作为公 司重点培植和发展的核心业务之一,已取得了实质性的市场突破, 并已成为公司新的经济增长点. 首先是卫星通信领域有个爆发性的成长,和国防布局是有相关性 的.卫星通信将在国防开支里占有较大比重,是逐步上升的,因 为国家装备需要不断的更新换代,海格通信在 6、7 年前就布局了 卫星通信,从2013 年起国防进入了卫星通信布局年.国防装备方 面还是需要不断的提升和更新,国家在大力发展这个领域,所以 增速比较明确和客观. 6、 从2013 年来看,北斗的国防应用感觉已经开始,公司北斗业 务在这方面的拓展情况? 答:公司已布局完成"天线-芯片-模块-终端-系统-运营"完整北斗产 业链,在2013 年10 月国家某特种设备主管单位的卫星导航定位 用户设备研制 5 个项目评标中,参与了 4 个项目,并全部中标, 其中 3 个型号排名第一,1 个型号排名第三.上述项目中标是公司 在"北斗二号"终端产品研制方面的重要突破,而且对公司北斗 产品未来该市场领域拓展产生深远影响,并起到积极推动作用, 标志着海格通信北斗导航终端设备在技术上处于行业领先地位. 2013 年是北斗初始年,2014 年进入了快速增长期,2013 年我们公 布了一些订单和竞标情况,从国防竞标情况来看比较理想. 2013 年北斗业务最终体现出来的增长是 23%,低于市场预期是因 为2013 年国防合同体现问题,2014 年国防合同将全面启动,预计 2014 年上半年会体现出来; 最近交通部等部门发文规定,2014 年7月1日在运营车辆安装导航定位系统,对北斗是重要利好. 除了交通以外我们也关注其他行业应用. 所以公司认为北斗业务在 2014 年会进入快速发展的阶段. 7、 公司在数字集群业务领域的最新发展情况? 答: 在数字集群业务上,公司的数字集群产品已经进入了特殊机 构用户的订货名单中,预计今年会有小批量订货.在民用数字集 群方面,目前公司已经突破了专用数字集群技术体制,并开发出 民用 PDT、DMR 等标准产品,未来我们将在民用市场上争取一定的 份额. 8、 从近期公告来看,公司拟转让深圳天立通的股权,并且开始收购 四川承联和四川维德这样涉足专网的公司,公司如何考虑? 答:首先介绍一下天立通的情况,从以往公告上的财务报表显示, 天立通在我们 2011 年收购后效果不明显.最主要的问题是我们和 原股东在二次增资的时候协议没有达成一致,最后我们决定转让 其股权,但我们依然会继续大力开拓专网领域.今年在数字集群 这方面的部署,是我们很重要的举措,在民用专网领域四川维得 和四川承联排名靠前,在四川、重庆、青海、北京、天津等省市 有一定市场地位. 四川维德,一直在做模拟和数字集群,在PDT 领域地位突出, PDT 是我们国家自主研发的制式,符合国家战略性、安全性发展趋势. 我们会加大 PDT 领域的拓展力度. 收购时四川维德和四川承联共同收购,我们和双方达成了一致, 将四川维德的业务全部重组,整合到四川承联公司,我们收购四 川承联 70%股份.我们正在敦促重组的进度,重组预计四月底五月 初完成,进度完全取决于四川维德.交易价格还在商讨之中,没 有明确.我们对重组后的资产结构给出了一个方向性的要求,签 署股权转让协议后,我们会及时公告. 9、 公司在北斗民用方面的拓展情况? 答:公司在北斗民用方面目前还是侧重于重要行业应用领域,通过系统 服务带动终端产品销售,公司已有比较成熟的公务车、船舶等示 范项目应用,进一步积极拓展智能交通、海洋等领域的行业应用. 并由子公司海华电子和南方海岸等具体推进北斗民用应用项目. 10、公司频谱管理业务的发展预期? 答:在频谱管理领域,2013 年公司以 1.8 亿元收购深圳嵘兴 67%股权, 促进频谱管理业务和通信系列产品的有机结合,军民融合发展, 增强频谱业务的竞争力,成为行业龙头企业.该公司 2013 年合同 总额创历史新高,尤其是山东市场实现超亿元订货合同,取得区 域市场历史性突破,目前,深圳嵘兴在频谱监测领域国内市场占 有率排名第一.2013 年深圳嵘兴超额实现了业绩目标,在国家大 力推动信息产业发展的背景下, 预期 2014 年业绩目标也能够保证. 11、公司对于模拟仿真领域的发展展望? 答: 公司在 2013 年初成功收购摩诘创新 90%股权,其主营业务是为军 用及高端民用客户提供飞行模拟仿真系统的相关产品与服务,主 要产品包括飞行模拟器、电动运动平台、视景系统、飞行员程序 训练系统、战术模拟训练系统等.主要客户为各军兵种、研究院 所等. 摩诘创新所处的模拟仿真板块,应用越来越广泛,尤其在特殊机 构用户整体的需求是不错的好.现在摩诘创新已有几个重要机型 研制,后续将以平台为依托,切入到更多领域去. 2013 年度摩诘创新实现了承诺的年度目标超过 4000 万元净利润; 在行业良好发展的大背景下, 2014 和2015 年摩诘创新净利润承诺 5000 万元和 6000 万元预期可以实现. 12、公司收购的怡创科技情况?公司对此的想法?公司收购怡创科技 股权的进展? 答:公司拟使用 8.4 亿收购怡创科技 60%股权,怡创科技于 2000 年成 立,主营业务:通信网络建设、通信网络维护和通信网络规划与 优化.怡创科技是最早拥有"通信信息网络系统集成企业资质证 书(甲级)"的民营企业之一,是目前国内排名靠前的网络建设、 维护和优化的企业.收购的重要意义在于:(1)有助于推进高端 服务业、高端装备制造业的既定发展路线;(2)是公司从专网进 入公网、拓展通信服务领域的需要;(3)本次收购是公司成为第 三世界运营商战略合作伙伴的需要. 目前已完成第一阶段的交割和工商变更等手续, 并可以并表. 2014 年4月16 日公司召开了股东大会对于收购怡创的部分付款条件变 更进行审议,通过后公司将支付第二期收购款.根据协议转让方 将履行购买公司股票事宜. 13、公司 2014 年计划和目标 答:展望 2014 年,公司将围绕"以全球的视野,将海格通信建设 成为电子信息领域军民融合规模发展的高科技创新型企业"这一 新的战略目标,借助组织变革,快速提升集团化管理的能力和效 率,促进母公司与子公司的协同发展,持续增强各专业板块的竞 争力,推动公司业绩稳定持续发展. 14、问:请问公司减持这方面的规模如何? 答:2013 年9月限售股解禁后,通过大宗交易的统计,公司自然人股 东根据个人财务安排做了部分减持,减持量大约 2 亿多股.后续 的减持量预计不会太大.目前公司各项业务发展良好,经营计划 稳步推进,公司治理机制较为完善.公司的管理层和大股东对公 司的长期发展充满信心,未来,也会尽力做好生产经营,实现公 司业绩持续稳定增长,给广大投资者带来满意的回报. 接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与 沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息 泄露等情况.同时已按深交所要求签署调研《承诺书》. 附件清单 (如有) 日期 2014 年04 月18 日1证券代码:002228 证券简称:合兴包装 厦门合兴包装印刷股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2014-04-003 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人员姓 名 中金公司:樊俊豪 广发基金:吴兴武 时间 2014 年4月16 日 地点 公司办公大楼三楼会议室(二) 上市公司接待人员姓名 董事会秘书、证券事务代表 投资者关系活动主要内 容介绍 一、公司生产线流程的了解及参观. 二、会议纪要: 1、公司未来会不会有并购整合的计划? 答:会,公司会充分利用资本市场平台,坚持"专业" 和"专注"的理念,专注于包装行业与客户需求,横向 扩大企业规模,加速产业并购,巩固行业龙头地位. 2 2、公司并购过程会采取何种定价方式? 答:要根据标的对象的具体情况,在并购的过程中,公 司会充分考虑投资人利益,经过严格的审计和评估等程 序,实现公允价值收购. 3、从公司未来计划分析,会对资金有进一步需求,公司 会考虑再融资吗? 答:作为上市公司,公司会充分利用资本市场的资源, 根据公司不同阶段经营需要选择适合公司融资方式,具 体情况请关注公司公告. 4、公司会考虑涉足互联网等新经济行业吗? 答:互联网行业已经无所不在,促进了经济的发展和行 业的变迁,公司也在互联网领域有所探讨和研究,未来 也会在互联网或移动互联领域有所投资,但我们所涉足 的新经济是在包装主业的基础上发展,也是以做大做强 包装主业为出发点的. 5、公司具备哪些方面的优势? 答:(1)全国布局及跨区域多厂管控优势 公司集团化大客户具有全国多厂布局及集中采购的 特点,公司上市六年以来,始终坚定落实"集团化,大 客户"战略,公司从 2008 原有的四家工厂,发展到现在 拥有 23 家生产基地,基本满足集团大客户的需求,与集 团化大客户共生形成网络效应,构建经营壁垒.公司目 前生产网络覆盖华南、华中、华北、华东、西南等地, 经过多年的实践,总结了一套"标准化工厂"精细化管 理的经验,培养了一批行业管理及技术人才,已具备异 地多厂管控能力,为公司未来进行行业整合提供了必备 3 的条件. (2)"集团化、大客户"的蓝海战略带来了优质客户资 源和整体包装解决方案(CPS)优势 公司自规模化生产以来,通过标准化工厂和可复制 生产模式,在当地建立了一流的生产规模和高质量的产 品,保证了集团大客户需求.事实证明,该种差异化的 竞争策略大大提高了客户对公司的信任度、满意度和依 赖度.公司 TOP5 客户收入由去年的 7.6 亿元,今年提升 至9.3 亿元.公司以大客户总部进行直接对接,将服务 范围扩充到客户产品包装的设计环节,为客户提供选材、 图文设计,弥补了部分客户自行设计所带来的不足,同 时为客户节约了经济成本、时间成本、人力成本. (3)成本、管理与技术优势 标准化的工厂、可复制的生产模式,在较短时间内 获得客户的合格供应商资质认证,以低成本和高质量地 完成投产、生产、销售整个过程,使得公司竞争优势明 显.公司专注于纸箱包装行业 20 多年,从原有的四家工 厂,发展到现在拥有 23 家生产基地,积累了一批专业技 术和管理人才,为后续公司未来发展提供了坚实的基础. 6、公司目前的核心客户有哪些? 答:公司目前核心客户有海尔、美的、富士康、伊利、 英博百威、戴尔等等. 7、公司有没有开拓电商或现代物流行业的客户? 答:公司目前主要与京东商城、唯品会、当当网、顺丰 等电商合作.未来将加大这类客户的开拓力度,提升优 质客户比重,提高毛利率. 4 8、公司会考虑发展其他业务吗? 答:公司专注包装行业,即便未来涉足其他领域,也会 围绕主营业务发展. 9、公司有考虑对员工做什么激励吗? 答:员工是公司发展的基石,公司非常重视对员工的激 励机制,会综合考虑何种方式能够真正对员工起到激励 的作用,再根据具体情况决定适合的激励方式. 10、公司的产能利用率情况? 答:目前新老工厂产能利用率平均约 70%左右. 11、公司未来几年会持续盈利发展吗? 答:公司增长势头仍会继续,主要基于如下几点: (1)战略布局的有效性和前瞻性.公司已完成了第一阶 段的全国布局,目前共有 23 个生产基地,基本实现了全 国覆盖,产能释放加速,形成了网络和规模效应,逐步构 建经营壁垒. (2)公司大客户战略取得成效.公司 TOP5 客户收入由 去年的 7.6 亿元,今年提升至 9.3 亿元.电子商务、智 能电子、高端消费类客户实现突破,京东商城、唯品会, 当当网等客户采购比重和采购量不断上升. (3)公司一如既往的秉承"志合兴业、人合兴世,持续 创新、务实发展"的经营理念,人力资源规划和人才培 养初见成效,继续推行高效的标准化运作,在内部生产 环节积累了更多更有效的管控措施. 附件清单(如有) 无5日期 2014 年4月16 日 证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 编号:2014-005 鸿博股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 策略会 来访单位名称 及人员姓名 组织单位:国泰君安证券 时间 2014 年04 月16 日 地点 东莞市塘厦镇 上市公司接待 人员姓名 董事 周美妹 女士 证券事务代表 闫春江 先生 投资者关系活 动主要内容介 绍1、公司基本情况介绍 董事周美妹: 公司成立于 1999 年6月, 注册资本 29818.6 万元, 并于 2008 年5月8日在深交所成功上市.公司主要经营范围为:出版物(含内部书 刊印刷) 、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(含票证、票据印刷) ;磁卡、 智能卡的研制与加工;热敏纸、UV 油墨、印刷设备的销售;皮革证件、 铜铝牌匾和不干胶的印刷;网络技术开发与服务;物联网技术开发与服务 等.目前公司共有十余家分子公司,主要分布于福州、无锡、北京、泸州、 重庆、广州等地,初步形成了立足福建,布局全国的战略格局. 经过几年的快速发展, 公司已经从单一票据行业企业发展成为集票据 印刷、高端包装印刷、RFID 智能标签制作、数字印刷、网络数据技术服 务与研发、彩票无纸化销售与研发等为一体的综合印制服务企业. 2、公司智能卡项目今年准备如何开展? 董事周美妹:公司智能卡项目于 2012 年4月份建成投产.主要产品包括 金融 IC 卡、社保卡以及智能标签等.公司智能卡分公司提供从卡片设计、 卡基、IC 模块封装到个人化制作的全产业服务.2012 年底取得银联资质 认证,2013 年6月,公司取得了万事达卡全球供应商资质认证. 2014 年 是公司智能卡业务布局的重要一年,公司制定了积极的营销计划,并将通 过创建核心技术操作系统和应用来推动业务发展,力争实现项目投资效 益. 3、公司在彩票无纸化业务方面发展情况如何?网络售彩的牌照何时能够 取得? 证券事务代表闫春江:目前公司的彩票无纸化业务主要分为 B2B 业务和 B2C 业务,由公司全资子公司鸿博(福建)数据网络科技股份有限公司和 控股子公司广州彩创网络技术有限公司开展.经过前期的布局和沉淀,公 司彩票无纸化业务进入快速发展阶段,2013 年度,鸿博数网实现营业收 入5380.23 万元,实现净利润 690.83 万元; 广州彩创通过旗下专业售彩网 站"彩乐乐网"以及移动终端"彩乐乐彩票"积极拓展用户,开拓市场销 售渠道, 2013 年度实现营业收入 1850.78 万元, 实现净利润 417.48 万元. 目前关于彩票无纸化售彩牌照或相关授权的具体法规尚未出台, 对于何时 开始发放以及发放的数量及具体形式尚不确定. 4、公司手机彩票游戏研发进展情况如何? 证券事务代表闫春江:手机彩票游戏的开发属于公司彩种研发的业务范 围.2013 年,公司整合并扩大彩种研发部,专门负责新彩种研发,包括 适用于手机及互联网的新玩法、即开型彩票游戏的研发.2013 年,公司 已成功开发了多款手机即开型彩票游戏并开始内部测试,但尚未正式上 线,由于游戏正式上线需经相关主管机构审批,因此其正式版能否上线及 上线的具体时间存在不确定性.2014 年度公司将加大彩种研发投入,重 视无纸化彩票的推广和平台建设, 抓住移动互联网发展给无纸化彩票带来 的机遇. 5、北京鸿博昊天项目 2013 年的业务开展情况如何? 董事周美妹:公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司是公司的 2011 年非 公开发行募集资金投资项目之一—北京数字化印刷基地项目的实施主体, 注册资本 2.95 亿元.该项目于 2011 年开始建设,2013 年下半年进行试 生产,目前该项目的厂房建设、机器设备安装、调试已基本完成.2013 年, 鸿博昊天由于厂房搬迁, 订单量减少, 同时, 厂房等基础设施完工后, 大幅计提固定资产折旧导致鸿博昊天的营业收入和净利润均出现下滑. 6、牌照正式下发后,预计互联网彩票市场格局会发生什么样的变化? 证券事务代表闫春江: 目前关于彩票无纸化售彩牌照或相关授权的具体法 规尚未出台,对于何时开始发放以及发放的数量及具体形式尚不确定.通 过牌照或者授权对互联网彩票行业进行规范对行业而言是利好, 一是规范 市场运作,打击非法售彩等不法行为,维护无纸化售彩的形象;二是通过 过去几次的清理和未来对行业的规范,可能带来新一轮的行业洗牌,利好 正规售彩网站.因此,未来发放牌照或者授权,可以进一步规范市场、促 进行业整合,推动行业的良性发展. 附件清单(如有) 无 证券代码: 000916 证券简称:华北高速 华北高速公路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2014-05 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 杨鑫、张文杰(中金国际),刘军(上投摩根) 荣白丁、易乔(瑞信方正) 时间 2014 年4月16 日(星期三) 上午 9:00 地点 公司三楼会议室 上市公司接待 人员姓名 施惊雷、孙昱淇 投资者关系活动 主要内容介绍 问:京津冀一体化,是否会新建更多的区域性的路段? 答:国家有关部门正在编制京津冀交通规划 将形成 3 小时公 路交通圈,两市一省路网升级已逐步提速,今明两年将有京台高速 (京津三通道)、京秦高速以及京津塘高速天津市区段高架工程等 改扩建项目. 以上路段的建成, 将使公司路段所在的路网更加完善. 问:公司 2013 年路费收入+5%,主要是因为相邻路段的计重加 价的政策, 京津塘高速不会采取这样的措施吗?而京津塘路段的通 行费用低,公司有没有想过要提价? 答:去年开始天津实施了双计重收费措施,这促使车主们选择 更加经济的道路,导致了一部分车流量回流到京津塘高速.京津塘 高速收费价格须由国家发改委核定审批. 问: 项目的来源是否只依赖招商新能源集团?我们是否能够自 己主动收购或者参与其他光伏项目的收购和开发? 答: 合作方式是开放性的, 公司没有指定合作对象或合作群体. 对于在集团内部寻找合作伙伴,会具有一定优势,但这并不意味着 公司将仅局限于集团内部的合作,合作的核心还是以项目为基础, 合作的条件孰优为先. 问:23.8MW 光伏电站收益保证怎么计算的. 答:以总装机容量乘以有效日照时间得出发电量,同时对比了 该项目前期的实际并网量, 再乘以单价, 减去经营费用计算出收益. 问:公司在电站收购时,主要考察指标和占比情况. 答:主要是以项目财务分析为主,技术方面也是考虑的因素之 一. 附件清单(如有) 参会人员签字 主管领导审批 日期 2014.4.16 证券代码:000988 证券简称:华工科技 华工科技产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2014-04 日期:2014 年4月17 日 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 √ 现场参观 其他 ( ) 参与单位名称及 人员姓名 1、广发证券 彭琦、张琦、刘浏、司进、付薇、林轩; 2、国网英大 梁卫东、孙超; 3、中国华电 张琦、徐占杰; 4、鹏华基金 张清华; 5、山西证券 王磊; 6、第一创业 杨红; 7、华融证券 宋健; 8、长江证券 田涛; 9、大智慧 孙芳芳; 时间 2014 年4月17 日9:30 点-12:00 点 地点 华工科技本部大楼 上市公司接待人 员姓名 1、华工科技:刘含树 2、华工科技董办:安欣、文畅 投资者关系活动 主要内容介绍 一、2014 年4月17 日09:30-10:30 华工科技本部展厅参观 10:40-11:40 华工科技先进制造装备产业园 生产车间参观 11:45-12:00 华工激光公司 工艺中心参观 二、访谈内容: 1.华工科技在 3D 打印整个产业链有何优势? 华工科技具备 3D 打印产业化的基础,在整个产业链中 我们提供的装备是最有优势的,薄弱环节就在于材料.在当前 的技术条件下,3D 打印的应用仍然具有一定的局限性. 2.激光再制造发展? 再制造是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业, 与以往修复技术不同, 激光再制造技术是一种全新概念的先进 修复技术,它集先进的激光熔敷加工工艺技术、激光熔覆材料 技术和其他多种技术于一体, 不仅可以使损伤的零部件恢复外 形尺寸,还可以使其使用性能达到甚至超过新品的水平,是重 大工程装备修复新的发展方向. 华工激光早在上世纪 90 年代就开展了激光再制造技术的 研究与应用,并且把激光再制造作为激光加工的主要应用领 域. 通过近几年的发展,华工激光再制造技术已经非常成熟了, 形成了激光再制造装备、 工艺、 材料体系三位一体的研究体系, 将技术研究与行业应用紧密结合, 广泛应用于钢铁、 轨道交通、 机械和电力设备等领域, 服务于昆钢、 济钢、 武钢等大型企业, 大大降低了这些企业对金属材料的消耗, 提高了装备机械的使 用寿命. 华工科技激光公司最新推出的移动再制造设备, 克服了再 制造技术使用的空间限制, 可以直接在客户大型装备所在地完 成激光修复作业,并成功实现单面修复向多维空间修复的突 破. 2013 年,华工激光法利莱成为第二批"国家再制造试点 单位".此次,全国共有 28 家单位获批.华工激光法利莱为 湖北省内唯一获批企业. 随着基础研究工作的不断深入, 激光再制造技术的应用范 围也将不断扩大.华工科技,作为激光技术及其应用领域的引 领者,将推动中国装备制造业迈向循环经济时代. 3.紫外激光器的特点及应用 紫外激光器体积小,技术含量和价值却很高,主要应用在 微电子加工商,比如 LED 芯片、集成电路的切割、分离, 还有太阳能电池. 4.公司高功率切割、焊接设备情况如何? 激光加工设备的市场空间比较大,今后市场市场需求也在 不断扩大.在高功率切割方面,工资注册合资公司华工森 茂特,主要从事管材激光切割加工及石油管道贸易等业 务.高功率焊接设备门槛较高,主要用于汽车、船舶等领 域,附加值高.公司在汽车焊接领域已形成一定规模. 5.公司生产能力以及交付能力? 公司生产能力及交货能力较强,高功率设备根据客户定制 需求,设备生产周期在 2~3 个月左右.中小功率设备采取 计划生产、存货管理的方式,将生产周期控制在一个月以 内. 6.华工新高理公司在汽车电子领域主要的下游客户? 华工新高理公司在汽车电子领域客户有 30 多家,客户 主要分为两个部分.一部分是直接与汽车主机厂的合作, 目前公司已引进汽车主机厂的客户有四家,分别为马自 达、奇瑞、比亚迪、和力帆.另一部分主要是配套空调系 统的客户为主,公司与主机厂配套的二级供应商合作,这 些供应商也都是业内熟知的品牌,如东风、一汽、空调国 际等. 7.传感器在汽车电子领域的应用? 传感器在汽车中得到广泛的应用,温度、湿度等都需要 相应的传感器来实现.这意味着汽车电子化越发达,自动 化程度越高,对传感器依赖性就越大.一辆普通家用轿车 上大约安装几十只传感器,豪华轿车上的传感器数量可多 达200 余只,单支价格从几十元到几百元不等,一辆汽车 上安装的传感器从四五百元到上千元. 8.华工高理是否研发可穿戴设备传感器? 智能穿戴设备是一个全新领域,随着物联网不断融入我们 的生活,除了早已熟知的电子标签和信息可追溯系统,在智能家 居、可穿戴设备引领的新的潮流面前,超薄、超小型膜式或片式 高精度热敏、 湿敏、 光敏元件, 结合 MEMS 微机电系统, 打开了 "宽 领域"应用的新天地.华工高理如今正在积极部署进军 IT、 医疗、办公自动化等高端传感器领域,ERC/GRC 热敏电阻 的研制也取得阶段性突破.ERC/GRC 热敏电阻代表着传感 器微型化的发展趋势,具有高可靠性和灵敏度,可以与智 能穿戴设备中 MEMS(微机电系统)很好地结合起来. 9.华工图像公司防伪板块未来发展情况,怎样突破? 激光全息防伪行业经过近几年来的快速发展,已经进 入高度市场化的阶段,较难形成行业技术壁垒,国内市场 竞争日趋激烈,产品同质化程度加深.激光防伪包装企业 将面临更大的挑战.公司未来的发展方向主要基于以下两 个方面:一是开发高端防伪产品,进军证卡等高端防伪市 场.二是从表观防伪材料到进军膜类功能材料,如热转印 色带和光学保护膜. 10.华工图像公司竞争优势? 激光全息防伪行业快速发展,竞争日趋激烈.公司一方 面通过材料的自主研发,从原材料降低成本.另一方面通 过技术研发, 不断提升技术优势, 让技术产品融合更先进, 使产品处于无法仿制地步. 11.华工激光在汽车白车身焊接领域的应用 众所周知,在汽车制造过程中,汽车白车身焊接的难度 最大,其技术一度被国外企业垄断.作为国内激光加工应 用解决方案的权威领导者,华工激光迎难而上,最终打破 行业技术壁垒,在高门槛的白车身焊接领域实现持续增 长: 2009年一举拿下神龙汽车有限公司标致508白车身顶盖 激光焊接项目,首创中国汽车白车身激光焊接系统. 2011 年, 华工法利莱承担的江淮汽车有限公司短轴距商 务车顶盖激光焊接项目,实现了国内焊缝最长的顶盖激光 焊接系统. 2013 年,华工法利莱成功中标"通用汽车(武汉)K211 车身顶盖激光钎焊成套设备"项目,标志着华工法利莱的 自主产品研发进一步得到市场认可. 近日,华工激光凭借领先的综合实力,打败竞争对手, 成功拿下江铃福特汽车"江铃V362C 激光焊接系统项 目",这是继神龙、江淮、通用的合作项目之后,华工激 光在汽车行业激光加工应用的又一次突破. 接待过程中, 公司接待人员与投资者进行了充分的交流与 沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露 等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》 . 附件清单 (如有) 深圳华侨城股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 编号: 2014-02 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 华夏基金、银华基金、中国人寿资产、泰康人寿资产 时间 2014.4.1 地点 各机构公司 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书处 副总监 郭金 投资者关系活动 主要内容介绍 1. 华侨城对于尝试多种项目投资方式(如兼并收购、管理输 出)、增加轻资产业务体量(文化演艺)等方式有哪些探 索思考. 答:轻资产战略不仅能够减轻公司的财务压力,改善公司整体 周转率,也是公司经营业绩高质量且可持续增长的有效手段.公司 未来对城市的选择,产品和规模的调整以及对旅游项目投入等方面 的改善,均是资本市场所迫切关注, "轻资产"战略也将是公司未来 努力的方向,公司将关注多元合作、并购扩张、金融创新、以及公 司资产在全球范围内的配置问题,采用一些新的手法, 使公司更快更 健康地发展. 2. 公司文化演艺业务的发展方向如何定位? 答:文化演艺业务是公司未来重点拓展的新业务方向,也是华 侨城文化产业生态链上的重要部分.公司的文化演艺业务将创新手 段,加快进入与其相关的新业务领域,开拓新的发展空间. 3. 新环境下旅游综合业务的新变化? 答:近几年来,文化旅游行业迎来飞速发展的黄金机遇期,公 司正处于业务资源充沛、经营潜力巨大的发展阶段.公司的独特经 营模式决定了公司在稳健经营的基础上进行规模扩张是很有必要 的,近期必须主动进行规模的扩张,因为只有领先主要竞争对手完 成在全国范围战略位置的布点布局,公司未来才会拥有更深维度的 发展空间,才可能在经营上占据更大的主动性.在旅游综合业务方 面,公司将进一步丰富华侨城景区产品线,健全和完善文化旅游大 产业链条;以面对点,以持续的区域扩张强化我们业已形成的多点 布局优势.与此同时,公司坚持在文化旅游业务上的优质和创新, 文化旅游产业链上的业务拓展更是公司未来的重要方向. 4. 在未来地产估值风险较大压力的行业预期下,公司地产与 旅游业务经营发展的变化? 答:实践证明华侨城的旅游+地产模式是符合企业发展需求的, 在此模式下旅游与地产业务是紧密不可分的.公司长期是以提升旅 游结构占比的原则来规划地产与旅游业务的并行发展,在具体业务 的开发拓展时尊重市场, 顺势而为. 具体而言在旅游综合业务方面, 公司将进一步丰富华侨城景区产品线,健全和完善文化旅游大产业 链条;以面对点,以持续的区域扩张强化我们业已形成的多点布局 优势.房地产业务方面,公司将进一步加快资源获取速度,优化资 源结构,从而突破发展瓶颈,实现快速增长. 5. 大股东层面领导人变换对公司未来经营的影响?是否会 对现有业务进行调整?商业模式是否会有新方向的尝 试?是否会引入新的资源以及新的管理方式? 答:段先念同志接任华侨城集团公司总经理、党委副书记,目 前没有在股份公司担任职务,属于集团层面的人事变动.坚持高举 文化旅游的大旗坚定不移地创新发展是华侨城股份公司多年来前进 的动力和成功的关键要素.企业成长免不了调整与变化,但是优秀 的企业能够将好的传统继承下去,发扬光大.未来在新一任领导层 的带领下,华侨城将继续加速推进现代服务业成片综合开发布局, 持续不断地提高企业运营效率,坚定不移地创新发展,力争在"智 慧华侨城" 、并购扩张、金融创新、以及公司资产在全球范围内的配 置等方面取得突破,加快发展速度,提高发展质量,努力为全体股 东创造更高的价值. 附件清单 (如有) 无 日期 2014.4.1 投资者关系活动记录表 证券代码:002398 证券简称:建研集团 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2014-011 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 华泰证券首席研究员周焕、华泰证券研究员邓云程 时间 2014 年4月17 日——2014 年4月17 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 柯麟祥、蔡静 投资者关系活动 主要内容介绍 建研集团证券部副部长柯麟祥、建研集团证券事务代表蔡静就公司绿 色建筑平台、外加剂新材料以及公司的基本情况及发展前景等进行了 介绍,并对投资者所关心的外加剂问题进行了认真回答. 主要问答如下: 1、公司检测业务的发展战略如何?检测业务发展的重点在哪些方面? 答:近一年来住房和城乡建设部力推智慧城市和绿色建筑,并出台了 《国家智慧城市试点暂行管理办法》 、 《绿色建筑行动方案》等文件政 策.围绕着建筑领域的节能减排、绿色建筑、智慧城市等诸多社会发 展主旋律,涌现了诸多的节能、节水、空气处理、废水处理、环境控 制、智能建筑、人工环境、软件开发、管理咨询等诸多绿色建筑细分 行业,因此,公司将整合现有的"海西绿色建筑科技创新平台" 、 "福 建省建筑节能产品与检测企业工程技术研究中心"等优势资源,以市 场为导向,结合自主研发及并购,进入上述领域,以提升公司价值. 2、 国务院办公厅发布的 《关于整合检验检测认证机构实施意见的通知》 将对公司检测业务产生什么样的影响? 答: 《通知》指出"今后政府部门原则上不再直接举办一般性检验检测 认证机构,允许非国营资本参股检验检测认证机构,积极发展混合所 有制机构,国家也将推动检验检测认证技术服务集聚区的建设,加大 政府购买服务力度,营造各类主体公平竞争的市场环境. "目前,国内 绝大部分的检测市场份额是由政府或外资垄断,我们连参与的资格都 没有,去行政化意味着市场的开放,意味着我们将可以冲破现有市场 的壁垒去开拓新区域新市场,真正参与到市场竞争中去.作为全国首 家也是唯一一家上市的建筑科研院,公司已积累了布局全国的基本条 件,已具备在大风大浪中搏斗的实力.今年是建研集团改制的第十个 年头,十年来我们的管理团队将一个仅有一千多万元资产的小企业发 展壮大拥有外加剂新材料、 综合技术服务两大支柱产业, 年营业额 17.7 亿元、净利润 2.2 亿元、净资产近 17 亿元的上市公司;特别是上市三 年来,我们可以把外加剂新材料产品从福建省的龙头做到全国第二; 相信只要国内检测市场向民营企业开放了,我们的检测业务也将布局 全国,成为国内检测行业的龙头. 3、今年公司的增长目标? 答:公司在2012年提出三年经营发展目标"科技服务中国,三年经济 总量再翻番" . 公司今年将努力实现以下关键目标, 确保"科技服务中国, 三年(2013至2014)经济总量再翻番"目标的实现: (1)继续保持良好 的业绩增长态势; (2)继续增强公司市场核心竞争力; (3)继续提升 公司高效运行的健康指数: (4)契合政策热点,加快绿色建筑的扩张 态势. 附件清单 (如有) 无 日期 2014-4-17 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 / 21 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号: 2014-004 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名 在线股东 时间 2014 年4月15 日 地点 会议室 上市公司接待人员姓名 董事长 林永飞先生 总经理 翁武强先生 独立董事 胡玉明先生 董事会秘书兼财务总监 林峰国先生 保荐代表人 李东茂先生 投资者关系活动主要内容介绍1、请问林峰国:公司是否设置了专门接股东来电或来函 的部门?怎么联系? 林峰国: 公司证券部主要负责投资者接待工作, 并设有证 券投资者直线电话 020-37873732;董秘信箱 investor@canudil o.com.欢迎来函来访! 2、请问林峰国:请问公司的利润分配预案达到承诺的分 红比例了吗? 林峰国:公司的利润分配预案已达到承诺的分红比例. 3、请问林峰国:截止去年底公司的股东总人数是多少? 林峰国:截至 2013 年12 月31 日公司的股东总人数为: 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 2 / 21 13318 名. 4、请问林峰国:年报显示贵司 2013 年末应收账款较上 年年末同比增长 74.18%,什么原因导致增长如此之多?贵司 会不会采取有效措施去改善? 林峰国:应收账款的增加,主要原因是销售收入增长,且 公司提高了优质加盟商的信用额度, 同时延长了他们的信用周 期. 应收账款中金额前五名客户均已与公司合作多年, 履约能 力较好. 公司非常注重应收账款的催收, 建立了自己有效的催收机 制,会定期进行有效催收. 5、请问林永飞:公司的渠道中传统百货占优势,且市场 上高端的 shopping mall 并不多见, 是否大部分 shopping mall 并不适合公司去开设品牌集合店? 林永飞:高端的 shopping mall 虽不多见,但也不少,还 有一些正在建设中; 其实合不合适不是看商圈定位, 主要看商 圈的客流量, 以及能否准确把握客流是哪些人群从而进行精准 定位. 6、请问林永飞 :从来没有在电视上面看到过公司产品的 广告,公司曾表示因为定位高端所以回避大众媒体的宣传途 径,请问宣传效果怎么样? 林永飞: 品牌推广是高级服饰品牌运营企业获取市场影响 力、 传递品牌价值和品牌文化、 提升产品形象和品牌形象的重 要手段,2013 年以前,公司主要通过独特的终端店面环境形 象设计、 形象代言画册、 时尚杂志宣传以及举办专题推广活动 等方式进行公司及品牌的宣传与推广.2013 年度,公司新开 通了官方微信和官方微博, 通过自媒体的方式即时向广大消费 者发布公司及品牌动态. 2013 年度,公司继续在拥有众多公司 VIP 客户读者和潜 在客户的《时尚先生》、《GATEWAY 南方航空》等杂志投 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 3 / 21 放平面广告. 继2013 年3月21 日公司在杭州举办公司与韩国 (株) 信 元公司合作仪式暨 SIEG 与SIEG FAHRENHEIT 新品发布会 后,公司在南京德基广场、广州友谊总店、成都王府井百货 1 店、成都王府井百货 2 店、西宁王府井百货 1 店、西宁王府井 百货 2 店、内蒙古维多利商厦、上海中环、哈尔滨新世界百货 等高端消费渠道开展 CANUDILO 品牌"新绅士唯享之旅"系列 路演活动, 由业界知名搭配师与到场终端客户面对面交流, 深 入探讨现代绅士的品格和气质, 给客户带去细致、 个性的体验 式服务和时尚高雅的生活理念. 通过上述各种方式阐释品牌价值标准并表达品牌形象, 以 及具有鲜明识别风格的品牌形象传播, 卡奴迪路品牌获得了更 多消费者的认可. 7、请问林永飞:我在白云机场有看到你们的店,入店一 看,东西还真不便宜,公司把店开在机场价格还定位这么高, 会有生意吗? 林永飞: 空港本身就是一个购物中心的环境, 而且客流量 大,客群集中,很适合开设门店,公司现已有 21 家机场门店, 业绩都有不俗表现. 8、请问李东茂:公司的募投项目完成的怎么样了? 李东茂:募投项目建设一直是公司上市以来的工作重点, 也是我们保荐机构持续督导的重点. 截至 2013 年12 月31 日, 公司募投项目进度情况如下: 营销网络建设项目已使用募投资 金177,869,624.03 元,占营销网络建设项目募投资金总额的 51.63% , 信息化系统技术改造项目已使用募投资金5,463,607.00 元,占 信息化系 统技术 改 造项目募 投总额 15.55%.公司募投项目对拓展直营终端和提升信息化管理已 初见成效, 对公司品牌价值的提高、 业绩的提升起着重要作用. 公司募投项目原计划建设期均为 24 个月,2014 年2月到期, 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 4 / 21 结合公司实际经营情况, 公司已对募投项目的投资进度做出适 当调整延期 1 年, 将延长项目建设完成时间, 以确保募投项目 建设效率和投资收益,保证全体股东及公司利益. 9、请问林永飞 :贵司会考虑收购其他品牌吗? 林永飞:如果有合适的机会,公司会予以考虑;若开始着 手收购事项, 公司会按照深交所的规定及时予以公告, 让投资 者及时获知具体情况和进展. 10、请问林峰国 :现在很多公司都开始了线上业务,公司 是否也该在这方面加把劲儿啦? 林峰国: 移动互联网的快速发展给传统零售行业带来了机 遇,从全球看,基于移动互联网应用的 O2O 模式正逐渐成为 传统零售商的核心.2014 年,公司将通过品牌集合店的公众 微信平台,将O2O 模式引入营销模式中,有计划地推出集合 店的鞋单品、Angelico 品牌、CANUDILO 品牌、集合店的其 它品类产品的 O2O 销售. 11、请问林峰国 :公司每年在研发方面的投入有多少? 林峰国:公司 2013 年研发支出 1507.03 万元,占营业收 入(母公司)的3.11%. 12、请问 :习主席的立领中山装可能会定义政府的一种服 饰,请问贵司是否有这种服饰设计打算?或者已经推出了这种 服饰?2014 年我们还是很期待贵司转型的表现. 林永飞:立领中山装既是中国服装,也代表中国文化.公 司在几年前,已经推出立领时尚中山装,另外,公司还推出立 领中山式时尚衬衫. 13、 请问林峰国 :公司存货高达 420,462,760.94 元, 比2012 年末增长了 57.62%,为什么会有这么多存货?存货的消化会 不会成为难题? 林峰国:(1)存货增加,主要是因为一方面自有品牌卡 奴迪路直营门店数量增加, 铺货需求随之上加大; 另一方面是 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 5 / 21 因为 2013 年代理业务比重有所上升,而国际代理品牌备货要 求量大.此外,公司 2013 年末要准备 2014 年春夏销售货品. 总体来说,存货增加符合公司的经营需求. (2)公司的存货包括了原材料、委托加工物资、发出商 品、库存商品等,而不仅仅只是库存商品;且男装适销期长, 库存商品整体库龄年轻, 过季产品所占比重小; 公司还设有专 门的奥特莱斯店进行存货的销售,所以存货的消化不成问题. 14、请问林峰国 :公司截至目前为止都有哪些子公司和参 股公司? 林峰国:请详见公司 2013 年年度报告第四节"董事会报 告"之"六、投资状况分析"之4、主要子公司、参股公司分析. 15、请问胡玉明 :作为独立董事您认为公司的内部管理规 范吗? 胡玉明:公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》 等法律法规, 不断 完善公司治理结构,建立了以《公司章程》为基础的内部控制 体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结 构的决策与经营体系. 自上市以来,股东大会、董事会、监事会这"三会"运作不 断规范,各项制度逐步健全完善,形成了一整套相互制衡、行 之有效的内部管理和内部控制机制,能够切实保障股东权利, 尤其是中小股东的权利. 16、请问林永飞 :为什么想着在意大利设立子公司? 林永飞: 公司在意大利设立子公司是基于以下几方面的考 虑:(1)作为公司在意大利的办事驻地;(2)为自有品牌卡 奴迪路的国际化及获取全球供应链奠定基础;(3)继续整合 国际品牌资源. 17、请问林峰国 :今年公司的分配预案是什么? 林峰国: 公司经第二届董事会第十九次会议审议通过的利 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 6 / 21 润分配预案为:以2013 年12 月31 日的公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本.该方案仍需经 2013 年度 股东大会审议通过后方可实施. 18、请问林永飞 :公司的发展战略是什么,未来主要是面 对哪些品种和市场? 林永飞:1、2013 年,公司根据时尚行业及终端业态的发 展趋势, 将企业发展战略、 经营模式以及组织管理模式等进行 了调整或升级, 企业发展战略从原来的国际化服饰品牌零售企 业调整为国际化服饰品牌运营商, 经营模式由单一化经营向以 事业部制加中心管理的模式转变, 其特点为在董事会领导下的 总经理负责制,各事业部、中心需对净利润或成本费用负责, 并与绩效挂钩, 同时对不同版块的业务进行事业部制管理. 此外, 还引进了无形资产管理的新模式, 筹划未来对公司品牌进 行全球化授权、代理等的经营模式. 2、公司未来仍将坚持高端的品牌定位,立足在中国市场 稳健发展的同时,不断加大对海外市场的拓展. 19、请问林峰国 :公司的营业收入是增加的,但是因为费 用增加而稀释了利润,这费用到底在哪些方面增加了,增加 的原因是什么? 林峰国:(1)销售费用:2013 年度销售费用金额约 2.6 亿元,较2012 年约增加 1 亿元,增长 62.79%,主要因为公司 门店增加,销售费用相应增加,其中工资及福利费用增加约 4,311 万元,门店装修费用增加约 3,198 万元,门店租金增加 1,029 万元. (2)管理费用:2013 年度管理费用金额约 6,800 万元, 较2012 年金额增加约 1,669 万元,增长 32.53%,主要因为公 司本年扩大规模的同时,相应工资及福利费用、办公、差旅及 其他费用增加,其中工资及福利费用增加约 807 万元,办公、 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 7 / 21 差旅及其他费用增加约 319.6 万元. (3)财务费用:2013 年度财务费用金额约 178 万元,较2012 年金额增加约 1,357.5 万元,增长 115.10%,主要因为本 期借款增加相应利息增加所致. 20、 请问林永飞:什么是买手集合店,能否解释下这概 念? 林永飞:集合店在欧美是零售市场一种普遍的渠道模式, 很多品牌的货品都流向买手制集合店、 精品百货式集合店、 世 界四大时装周的看秀嘉宾阵营中大部分是世界顶尖集合店买 手.目前大部分蜚声全球的集合店主要集中在欧洲,以伦敦、 米兰、 巴黎居多. 买手集合店的特点为买手团队根据市场需求 进行产品系列搭配和调整,在单个门店同时经营多个品牌. 公司前期筹建的品牌集合店分别为广州太古汇品牌集合 店(约3,000 平方米)和澳门金沙城品牌集合店(约1,000 平 方米) , 分别预计于 2014 年4月27 日和 2014 年6月试营业, 主要经营国际代理品牌、自有品牌 CANUDILO(卡奴迪路商 旅)和CANUDILO H HOLIDAYS(卡奴迪路假日). 21、请问胡玉明:作为独立董事,您有尽到了自己的监 督责任吗? 胡玉明:本人勤勉尽责,对公司生产经营、财务管理等情 况定期了解,详实听取相关人员汇报,主动调查、获取做出决 策建议所需要的情况和资料; 及时了解公司的日常经营状态和 可能产生的经营风险,在董事会上独立发表意见、行使职权, 对公司信息披露情况等进行监督和核查, 积极有效地履行了独 立董事的职责. 22、请问林峰国 :公司 2013 年净利润同比增长多少? 林峰国:2013 年度公司实现营业收入 79,909.16 万元,较 上年同期增长 25.61%,营业利润 16,937.04 万元,较上年同期 下降 20.42%;归属于上市公司股东的净利润 14,932.23 万元, 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 8 / 21 较上年同期下降 15.56%. 23、请问李东茂 :营销网络项目调整后,募投项目进展是 否顺利? 李东茂:截至目前,公司募投项目均正常进行. 24、 请问林峰国 :公司的前 5 大客户都是谁? 林峰国:公司 2013 年前五大客户: 1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2、成都仁和春天百货有限公司 3、成都吉泓服装有限公司 4、湖南运达贸易有限公司 5、新疆友好(集团)股份有限公司 25、请问林峰国 :国内男装的同质化很是严重,公司是否 注重产品的差异化研发,2013 年在研发上的投入情况怎样? 林峰国: 公司积极与代理的国际一线品牌著名设计师及国 外著名机构交流, 吸收国际最前端的设计理念和流行资讯, 提 高研发设计含金量,努力成为高级男装领域领先者.2013 年 公司研发支出 1,507.03 万元, 占营业收入 (母公司) 的3.11%, 完成确定设计的服饰款式为 1142 款;而经过订货会筛选,最 终上市服饰款式达到 1026 款. 26、请问 :公司是高新企业,在税收方面有没有相关的优 惠政策? 林峰国:(1)公司母公司是高新技术企业,享有税收优 惠,企业所得税按 15%缴纳. (2)我们的子公司山南卡奴迪路商贸有限公司位于山南 地区现代综合产业园,按照相关文件规定享受 15%的企业所 得税税率税收优惠.2013 这一年度,按9%执行所得税优惠税 率. 27、请问林永飞 :按照买手集合店的特点来看,买手很重 要,公司的买手是自己培养的还是外聘的? 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 9 / 21 林永飞: 买手起源于欧洲, 但在国内是近几年才兴起的一 个概念, 国内仍缺乏职业的服饰买手. 公司通过多年国际知名 品牌代理经验的沉淀,培养了一个忠实的买手团队. 28、请问翁武强 :上市以来的公司募投项目,效期如何? 是否达到预期? 翁武强:上市以来的公司募投项目实施情况如下: 1、营销网络建设: 募投资金投入的新开直营店铺在 2013 年产生的营业收入 为12,570.48 万元,毛利润为 6,824.90 万元,综合毛利率为 54.29%.根据终端业态变化、公司现有的国际品牌资源优势、 消费者的消费偏好的改变、 国内服装行业新商业模式买手店和 品牌集合店的兴起, 公司决定对营销网络建设项目相关事项做 出调整,相关审批程序和调整内容详见公司 2014 年1月30 日在巨潮资讯网披露的 《关于调整营销网络建设项目相关事项 的公告》.为保证调整后的营销网络建设项目实现预期效益, 公司采取谨慎态度, 适时推迟了该项目投入进度, 将项目建设 完成时间延至 2015 年2月28 日, 相关审批程序和具体内容详 见公司 2014 年2月28 日在巨潮资讯网披露的 《关于募投项目 延期的公告》. 2、信息化系统改造: 本项目主要是信息工程费用,为公司提升信息化管理水 平,无法单独核算效益.在项目实施过程中,公司管理架构进 行了升级, 经营业务增加了团购定制业务等新业务, 代理业务 的投入大幅增加, 为确保公司信息化系统技术改造项目的优化 及募集资金的使用更符合公司发展需要, 该项目仍处在不断论 证、修正及优化的过程中,公司根据运营要求采取审慎策略, 将该项目建设完成时间延至 2015 年2月28 日, 相关审批程序 和具体内容详见公司 2014 年2月28 日在巨潮资讯网披露的 《关于募投项目延期的公告》. 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 10 / 21 29、请问林峰国 :四季度跟一季度是服装的传统销售旺 季,公司 2014 年一季度的业绩却预计同比大幅下滑,全年的 业绩真的很让人担忧啊! 林峰国: 一季度净利虽然在多方面因素的影响下同比有所 下滑, 但是公司相信随着团购定制业务逐渐成熟, 以及品牌集 合买手店等新利润增长点的出现, 公司全年营利情况更可能会 是持平或略有增长. 30、请问林永飞 :公司为什么会想着去尝试买手集合店? 林永飞:近两年来,传统百货零售渠道由于客流量下降、 同质化竞争加剧、促销活动频繁等因素面临挑战以求变转型, 而购物中心因其具有的观赏性、娱乐性、休闲性、艺术性等特 点悄然兴起, 终端零售业态发生了较大变化. 面对行业新形势 变化, 公司及时做出战略调整, 决定增加门店类型即在高端购 物中心开设品牌集合店并引入买手制. 品牌集合买手店在欧美和日韩地区已非常成熟, 但在国内 则由公司首次以相当规模尝试,是国内服装行业的重大创新. 31、请问翁武强 :公司去年主打产品的销量如何? 翁武强:2013 年,CANUDILO 自主品牌占营业收入的比 重为 84.33%,代理品牌的收入比重为 15.67%. 32、请问翁武强 :公司 2013 年有没有推出新产品,市场 反响如何? 翁武强:2013 年,公司完成确定设计的服饰款式为 1142 款;而经过订货会筛选,最终上市服饰款式达到 1026 款,公 司设计研发的新产品深受市场认可. 33、请问翁武强 :公司的产品主要出口到哪些国家?去年 销售收入如何? 翁武强:公司目前除在香港、澳门开设门店外,尚未出口 到其它国家和地区. 34、请问李东茂 :请问保荐代表人:公司的超募资金使用 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 11 / 21 情况怎样,合法合规吗? 李东茂:是的. 公司超募资金共计 26,931.58 万元,其中,已批准使用项 目如下: 1、经2012 年4月26 日公司第二届董事会第五次会议及 2012 年5月14 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过, 使用超募资金人民币3,000 万元用于建设科学城CANUDILO"跨界"艺术中心. 2、 经2013 年4月8日公司第二届董事会第十二次会议及 2013 年5月3日公司 2012 年年度股东大会审议通过, 使用超 募资金人民币 8,000 万元用于归还银行借款.上述款项已于 2013 年5月份支付. 上述超募资金的使用的审批程序合法合规. 35、请问 :目前公司享有的国家优惠政策有哪些? 林峰国:(1)公司母公司是高新技术企业,享有税收优 惠,企业所得税按 15%缴纳. (2)我们的子公司山南卡奴迪路商贸有限公司位于山南 地区现代综合产业园,按照相关文件规定享受 15%的企业所 得税税率税收优惠.2013 这一年度,按9%执行所得税优惠税 率. 36、请问 :公司 2013 年末资本公积金有多少?是否有分 红或转送股计划? 翁武强: (1) 公司 2013 年末资本公积金为 534,809,052.26 元; (2) 根据 2014 年4月1日公司第二届董事会第十九次会 议决议,2013 年度利润分配预案如下:拟以 2013 年12 月31 日公司总股本 200,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 1.80 元(含税),不以公积金转增股本,不 送红股.该方案仍需经 2013 年度股东大会审议通过后方可实 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 12 / 21 施. 37、请问林永飞 :能简单的介绍下今年拟投入的新项目情 况吗? 林永飞:今年拟投入的新项目主要为: 1、建设广州太古汇(约3,000 平方米)及澳门金沙城(约1,000 平方米)等高端精品买手店. 2、建设衡阳高端精品买手店. 38、 请问林峰国 :2013 年公司高管杨厚威解禁后抛售了他 所持有的不限售的全部股份,请问今年会继续抛售吗? 林峰国:据公司了解,截至目前,杨厚威的持股比例未发 生变化. 39、请问林永飞 :开设面积如此大的品牌集合买手店,费 用压力会不会比较大? 林永飞:品牌集合店带来的费用压力不大.因为:(1) 面积大反而增加了我们对入驻租金与扣点的谈判筹码, 有利于 获取租金与扣点优惠;(2)公司在装修方面开始采取统装的 方式, 新的装修方式将大大节省装修的人力、 时间与费用成本; (3)投入主要集中于铺货与人员工资,但这属于滚动性投入 而非一次性投入,所以费用压力没想象中大. 40、 请问林峰国 :公司股票上市时期价格多少,现在多 少,还有投资价值吗? 林峰国:公司二级市场的表现是多方面因素影响的结果. 公司主要专心、专注、专业地做好公司主营业务. 41、请问林永飞 :请问董事长对服装行业有何展望? 林永飞: 国内服装品牌零售业是一个充分竞争的行业, 其 竞争主要体现在品牌影响力、研发设计、营销渠道等方面,其 中品牌影响力是服装零售企业综合实力的反映. 目前国内高级 男装市场品牌集中度相对较低,各品牌之间的竞争较为激烈. 若公司未来不能进一步提高产品市场份额, 将对公司品牌提升 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 13 / 21 和持续增长等产生不利影响. 行业呈现一定的周期性, 景气度 不佳是暂时的,这个周期总会过去,行业的明天依旧美好. 42、请问林永飞 :不同的 Shopping mall 定位也会不一, 贵司觉得集合店的可复制性强吗? 林永飞:在开设集合店之前公司会进行充分的市场调查, 针对商圈的客群调整品牌与品类的组合,而非单纯的复制. 43、请问林峰国 :请问公司有享受一些国家的优惠政策 吗? 林峰国:(1)公司母公司是高新技术企业,享有税收优 惠,企业所得税按 15%缴纳. (2)我们的子公司山南卡奴迪路商贸有限公司位于山南 地区现代综合产业园,按照相关文件规定享受 15%的企业所 得税税率税收优惠.2013 这一年度,按9%执行所得税优惠税 率. 44、请问林永飞 :集合买手店的模式能快速全面铺开吗? 林永飞: 快速全面铺开还是有点儿难度, 因为里面的货品 组合并非单一固定的, 而需因地制宜, 要随客群特点的不同来 进行组合与调整. 45、请问林峰国 :请问公司 2013 年的应收账款周转天数 是多少?存货周转率有多少次呢? 林峰国: 公司 2013 年的应收账款周转天数约为 70 天, 存 货周转率约为 0.82 次. 46、请问翁武强 :请问公司在 2014 年经营方面有什么计 划呢? 翁武强:公司 2014 年在经营方面的计划如下: 1、卡奴迪路品牌国际化建设; 2、品牌资源整合; 4、积极推进 O2O 建设; 3、展开多层次、多模式的经营方式; 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 14 / 21 5、加大产品研发投入; 6、推进募集资金项目的调整和实施工作. 相关内容请详见公司 2013 年年度报告第四节"董事会报 告"之"七、公司未来发展的展望". 47、 请问林永飞 :买手集合店会形成一个品牌吗? 林永飞: 我们的买手集合店会统一冠名, 敬请期待广州太 古汇品牌集合店的开业. 48、请问林永飞 :Shopping mall 的定位大多倾向于青春、 时尚、年轻,年龄大的客户会接受这种模式吗? 林永飞: 集合店的品牌与品类是根据商圈的客群特点进行 区别组合和调整的,而不是单纯考虑同一年龄层. 49、请问林永飞 :品牌集合店的价格定位如何? 林永飞: 公司会综合考虑, 不会一味的去延续自有品牌的 价位; 也不会定下统一标准, 因为品牌集合店中的品牌及品类 视各商圈的客群而进行灵活组合,所以价位水平也会有所差 别. 50、请问翁武强 :2013 年新增了不少门店,这些门店主要 分布哪些地区,公司的营销网络拓展策略是什么? 翁武强:2013 年,针对变化的市场环境,公司总体上放 缓了新网点的开设速度, 有计划地关闭了一些未达盈利目标的 可选门店, 继续在优势地区扩充门店数量, 重点强化核心商圈 的旗舰店建设, 提升公司品牌形象; 在尚未充分开发的重点城 市开设标准店, 完善公司在重点城市的网络架构, 建立覆盖全 国的多层次立体营销网络.2013 年,公司净增 88 家门店,其 中直营店 74 家,加盟店 14 家.截至 2013 年12 月31 日,公 司门店数达到 531 家,其中直营店 343 家,加盟店 188 家.终 端门店的增加,进一步促进了公司业绩的增长. 51、请问林永飞 :未来几年,公司如何定位,哪些市场更 适合公司产品的长远发展? 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 15 / 21 林永飞: 公司根据国际品牌对中国市场地位的认同, 以及 时尚行业个性化的需求和发展趋势, 将企业发展战略、 经营模 式以及组织管理模式等进行了调整或升级, 企业发展战略从原 来的国际化服饰品牌零售企业调整为国际化服饰品牌运营商. 公司今年投入以下新项目主要有: 1、建设广州太古汇(约3,000 平方米)及澳门金沙城(约1,000 平方米)等高端精品买手店. 2、建设衡阳高端精品买手店. 52、请问翁武强 :客户踏入贵司门店购物是基于什么,品牌、品质还是服务? 翁武强: 男士服装首要是看品质, 服装行业的服务差异化 不是太显著, 且公司的品牌影响力还未达到最理想状态尚需提 升, 我认为客户主要是基于我们货品的高品质和所形成的口碑 效应来选购. 53、请问翁武强 :公司高级管理人员的考评及激励情况怎 样,有没有实行股权激励制度? 翁武强: 公司董事会设立了薪酬与考核委员会, 建立了公 正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系,公司高级 管理人员直接对董事会负责, 接受董事会的考核, 实行明确责 任,量化考核,实行责权利统一的激励机制,根据高级管理人 员的绩效进行考核及实施对应的处罚. 公司的激励机制符合公 司现状及相关法律、法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考 核委员会工作制度》 等规定, 在提升公司价值的同时实现员工 与公司共同发展,有效促进了公司持续健康发展. 公司目前暂无股权激励计划. 54、 请问林永飞 :Shopping mall 的客群趋于年轻,会有 购买力方面的担忧吗? 林永飞:以广州太古汇为例,客群虽然年轻,但是购买力 并不弱,关键是看货品搭配是否符合客户的需求. 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 16 / 21 55、请问翁武强 :公司作为高新技术企业,都采取了哪些 措施留住核心技术人才的? 翁武强:公司倡导家园文化,重视团队建设,为保持队伍 稳定, 以保障公司健康可持续发展, 同时为解除员工个人发展 的后顾之忧, 公司提供了丰富且具有竞争力的薪酬福利, 并设 有管理与技术两个晋升通道,每年的 4 月、9 月进行考核,根 据考核结果做出相应的晋升或是薪资调整. 同时,为即时激励员工,公司不断提升绩效管理水平,完 善评价机制,并保持富有行业竞争力水平的薪酬和福利水准, 吸引和保留人才, 为实现公司战略目标服务, 为实现个人价值 服务. 56、请问翁武强 :据说现在招工难,公司会怎样应对呢? 公司 2014 年在人才培养方面有什么新举措? 翁武强:引进、培养高层次的经营人才、管理人才和技术 人才是企业创新发展的根本. 公司将进一步完善人才吸引、 激励、 发展的机制和管理体系. 在保持原有的员工队伍稳定的基 础上, 公司将建立和优化聚集专业人才的平台, 建立合理的用 工制度,吸引行业内的优秀人才,调动员工的积极性,实现公 司员工能力的专业化. 具体将做好以下工作: 实行人才梯队的 培养,做好人才储备;继续实施员工职业发展通路、职业生涯 规划及员工培训等制度;做好核心人才培养工作,将"精鹰团 队"和各部门骨干作为公司重点培养对象,以期在公司运作中 产生良好的示范效应. 57、请问翁武强 :贵司的团购定制业务业绩低于预期的主 要原因是什么? 翁武强: 定制业务目前尚处于培育期, 未实现年度业绩目 标,主要原因是: (1)国内市场环境不佳.在国内的经济形势和政策导向 下,部分行业压缩了服装定制需求;已有采购意向的企业,执 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 17 / 21 行更加复杂的招投标程序, 导致采购时间加长, 使本应在 2013 年成交的订单延至 2014 年. (2)价格和营销策略偏差.由于 2013 年市场竞争加剧, 致使订单成交价格急剧下降,由于在 2012 年做产品开发时对 2013 年市场的变化估计不足,公司将定制产品的开发定位过 高,面辅料成本偏高,在全行业成交价格下降的情况下,致使 我们的零售和成交价格高于同行业平均价格. 虽然在运营过程 中, 定制事业部应对市场做了一些局部的调整, 但销售业绩的 达成仍然受到了一定的影响. 尽管如此, 公司仍然坚信高级定制业务具有很大的市场发 展潜力,它的特点是针对集团或单位消费群体,量身定制,以 顾客为中心, 以量体师和设计师的服务为重点, 强调专属感和 个性化. 58、请问林永飞 :品牌集合店会考虑采用加盟模式吗? 林永飞:公司将视情况而定,目前重点是在主要的 shopping mall 里建立标准, 树立标杆, 其实标杆效应出来后也 就不愁后续发展了. 59、 请问林峰国 :请问财务总监, 服饰行业近期不太景气, 公司是否考虑过未来发展可能面临的风险呢? 林峰国:公司的确对未来的主要风险有预估: (1) 宏观经济波动风险. 在我国经济短期陷入下行周期、 终端消费回暖迹象仍未明朗的情况下, 公司终端销售主要渠道 ——百货零售行业增速如果继续放缓,或者终端消费持续疲 软、 同质化竞争加剧、 打折促销频繁以及各项成本持续上涨等, 公司门店的单店收入及盈利能力将面临下滑或下降的风险. (2)未能适应终端业态变化的风险.近二年来,传统百 货零售渠道由于客流量下降、 同质化竞争加剧、 促销活动频繁 等因素面临挑战求变转型, 而购物中心因其具有的观赏性、 娱 乐性、休闲性、艺术性等特点悄然兴起,同时,在移动互联网 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 18 / 21 时代传统零售业有可能通过 O2O 等创新重新爆发生机,终端 零售业态发生了较大变化.若公司未来不能在业务上做出及 时、有效地调整(如卡奴迪路品牌国际化、买手集合店、O2O 建设等),不能适应终端零售业态的变化,将对本公司持续发 展产生不利影响. 关注到这些风险因素,公司已主动采取了相应的应对措 施,我们对公司未来的经营充满信心! 60、请问林永飞 :公司的核心竞争力有无改变? 林永飞: 公司核心竞争力未发生重大变化. 公司的核心竞 争力主要表现在以下几方面: 1、国际品牌资源整合能力优势; 2、营销网络及零售管理优势; 3、自主品牌经营优势. 相关内容请详见公司 2013 年年度报告第四节"董事会报 告"之"五、核心竞争力分析". 61、请问林峰国 :今年公司自主品牌卡奴迪路的终端价格 趋势如何? 林峰国: 总的价格趋势没太大变化, 只是某些单价高的品 类有所减少. 62、请问翁武强 :请问公司如何选择加盟商?我想成为你 们的加盟商. 翁武强:我们挑选经销商的主要条件是:(1)经销商本 身应当是长期经营男装的;(2)经营男装的时间要长达 3 年 以上;(3)经营男装的实力为当地最强. 具体合作事宜您可登陆公司官方网站(www.canudilo.com)查看加盟及门店拓展热线,我们将有专 人对您的问题及合作进行详细解答. 63、请问林永飞 :品牌集合买手店与高端精品买手店的模 式到底有什么区别? 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 19 / 21 林永飞: (1)规模不同; (2)品牌与品类组合不同; (3) 所处的区域位置不同. 64、请问林峰国 :公司已经投产的募投项目及超募项目, 是否已经完全投产并且产生效益?这部分的折旧和费用对利 润影响大吗? 林峰国:1、为适应市场需求的变化,切实保护全体股东 及公司的利益,提升公司竞争力和盈利能力,公司将对"营销 网络建设项目"部分事项进行调整.将原有的新建营销网点由 直营店方式调整为直营或直营、 联营相结合的方式. 增加营销 网点门店类型,在原有门店类型(旗舰店、标准店、代理店) 的基础上增设品牌集合店. 调整后尚待新建的营销网络网点主 要类型为品牌集合店,主要地点为广州太古汇及澳门金沙城, 主要经营国际代理品牌、自有品牌 CANUDILO(卡奴迪路商 旅)和CANUDILO H HOLIDAY(卡奴迪路假日).2014 年公司 将认真落实和严格执行营销网络建设项目调整后的建设工作, 以确保上述集合店顺利开业并实现盈利. 2、2014 年公司信息化系统建设将重点关注销售终端、供 应链的精细化管理.继续推进 ERP 系统建设,在电子数据处 理系统、客户关系管理系统、决策支持系统等方面,形成以信 息处理为手段的商业自动化管理模式, 提升内部管理效率, 有 效地整合供应链资源, 使信息化技术成为公司战略决策的重要 依据, 确保公司信息化系统技术改造项目的优化及募集资金的 使用更符合公司发展需要. 关于募投项目对折旧和费用的影响:截至 2013 年12 月31 日,公司募投项目共建设 146 家直营店,由于公司门店装 修费主要按两年摊销,因此,2013 年、2014 年门店装修摊销 费较大.同时,门店员工增加也较多,人员工资费用增幅也较 大. 60、请问翁武强 :公司核心产品 2013 年的销售目标是多 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 20 / 21 少?完成了吗 翁武强:经过公司的努力,公司完成了 2013 年核心产品 的销售目标. 61、请问林永飞 :公司的同行业竞争对手主要是哪些?公 司是怎么应对的? 林永飞:公司目前自有品牌的主要竞争对手:卡尔丹顿、 沙驰等国内品牌以及国际二线品牌. 公司将采用差异化经营战略,例如:公司战略升级、高端 精品买手店的建设、国际化的拓展等. 62、请问翁武强 :你们怎么看待 2014 年的市场预期,会 对公司的发展带来什么样的影响? 翁武强:中国目前已成为全球最大的服饰消费潜力市场, 为公司未来发展带来很大机会,同时,公司根据市场趋势,进 行战略升级,例如:建设高端精品买手店,开展多模式、多层 次的合作经营. 63、请问翁武强:我买了 002656 股票.套了 10 个月, 我本来指望挣钱加盟开你们服装,看来让我失望了.电视业 没有广告,你们的品牌市场占有率很低吧?有没有应多措施, 还是想加盟你们! 翁武强: 公司二级市场的股价表现是受多方面因素影响的 结果.公司主要专心、专注、专业做好主营业务.公司推广活 动主要在平面媒体和自媒体. 64、请问林永飞 :我是看好您才买的贵公司股票,可是不 能一套近一年呀.17 元的价格也不高,是不是刚上市的时候 市场投机透支了公司效益,公司并没有实际价值? 林永飞: 公司二级市场的股价表现是受多方面因素影响的 结果.公司主要专心、专注、专业做好主营业务. 附件清单(如有) 无 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 21 / 21 日期 2014 年4月15 日 记录人 彭丽娜 证券代码:300289 证券简称:利德曼 北京利德曼生化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号: 2014-001 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 及人员姓名 南方增长:郭惠宾;民生证券:李平祝;民族证券:于丽娜; 大君智萌:谭广宝,黄广蓓,邓理,许萌君,王俊英,孙音 良;招商基金:周洪伟;万家基金:张胤;广泓富昶:田春 燕,赵占月;宏源证券 张志祥;方正证券:卫雯清;会泰 投资:李晨光;中国人寿:赵文龙;红塔资管:俞海;润晖 投资:芳芳;宝盈基金:郝淼;博时基金:唐天;银河基金: 成胜;民生加银基金:葛兰;东兴证券:宋凯 ;光大证券: 江维娜;中航证券:张文文;华融证券:罗小专;北京久富投 资:李亚东;北京亚宝投资:孙家俊;国都证券:刘苗;第一 创业证券:许均华; 新思哲投资:曹铸 ; 第一创业证券:梁良; 中信:孙一明;李红;郭蕙宾;杨永佳;陈立锋;刘心宇; 孙音良;李浣非;魏小坚;陈江飞. 时间 2014 年4月17 日 地点 北京利德曼生化股份有限公司 上市公司接待 人员姓名 沈广仟、孙茜、王毅兴、陈宇东、张坤、牛巨辉 投资者关系活 动主要内容介 绍 主要议题: 投资者沟通与交流 发言记录: 问:公司有部分科研、销售等的中层干部人员的离职情 况是个人原因还是属公司调离,具体原因是什么? 答:从离职的程序看,都是辞职.随着利德曼的发展速 度越来越快,经营运作模式越来越规范,必须要有更专业的 人员加入到公司的团队.利德曼自 2012 年上市以来就开始 进行公司团队调整, 调整的目的也是为了利德曼未来能够更 快更稳的发展.公司实际用了两年的时间进行调整,2012 年主要针对人力资源、行政、生产运营进行调整,2013 底 进行了更深入的调整,对销售和研发人员进行了调整. 问: 对新加入的团队成员是否做激励方面的工作?股权 激励方面是否会做? 答: 整个团队都需要做激励, 无论是新成员还是老成员, 在恰当的时候会做股权激励. 问: 是否会压低价格来增加市场的占有率?销售团队调 整后销售思路差别在什么地方? 答:公司的基本战略是不会变的,但在基本战略稳固的 前提下,具体营销方式一定会变,过去公司对经销商的管理 力度不够,价格体系也是不科学的,对于这些不合理因素公 司都会进行调整,但不会走降价竞争的路线,这不是公司的 销售战略,我们应该做的是加强服务,提高产品质量,丰富 销售渠道,对销售渠道做好管理. 问:产品质量方面之前是由王兰珍主控,现由谁来接 替? 答:由副总裁王建华主控,他有很丰富的工作经验与优 秀的职业素养,具体情况可见简历介绍. 问:利德曼哪些方面吸引了销售陈总的加入,会以什么 样的思路和规划去管理销售队伍? 答: 公司勇于弃旧迎新, 勇于进行调整变化是最重要的, 同时公司的发展空间也很大. 公司目前的基本销售战略并未比以前发生变化,新的 销售政策主要是以销售战略为中心,增加终端的把控,提高 产品质量,加强品牌的建立,进行销售格局的调整,与医院 建立更深厚的临床需求关系. 问:公司免疫产品还相对较少,公司对免疫产品日后的 规划是什么?与IDS 合作日后会怎样进行? 答:任何企业在发展的初期都不存在特定的优势,但企 业在发展过程中应总结出其自身不可复制的竞争优势, 利德 曼在生化诊断试剂领域已经能够总结出与其他企业不同的 优势,同时利德曼也具备在 IVD 行业运作的经验和能力.并 非产品种类多就一定会占领市场, 任何企业的产品线都是不 断丰富的过程,目前公司拥有三十多个免疫产品的注册证, 还有一些产品正在注册过程当中, 公司试剂的产品种类会越 来越多,试剂的性能会逐渐提高,未来利德曼的产品线还会 不断丰富.利德曼仪器的系统复杂程度和功都能要高过 IDS 的,IDS 的优势在于做仪器的时间比利德曼长,有可能仪器 稳定性会好于利德曼的仪器, 所以这两个仪器应在不同的用 户处去用,未来利德曼仪器以做到更精巧、更实用、更稳定 为定位. 问:今年化学发光和生化方面的销售规划是怎样的? 答:由于化学发光产品新上市,并且适逢国家对县级医 院进行调整的良好时机,因此对未来的预期还是较大的.但 由于生化试剂的销售压力, 因此对即将要上市的化学发光产 品的要求并不会太高, 预计做到 10--20 家终端客户的装机. 问: 化学发光的仪器需要多长时间能够达到或接近罗氏 和雅培的水平? 答:企业的目标不应在某个产品上达到这样的目标,而 是将这样的大企业树立为整个企业的发展目标, 这些大企业 都是经过几代人的努力, 所以利德曼也为自己制定了一个很 长远的目标,但这个目标的实现是需要一定时间的. 问: 国家医药行业改革的措施对公司有无影响?公司如 何去应对? 答:医疗改革对本土企业有很大优势,品牌、质量、优 势的价格是公司产品未来的发展趋势,因此,目前的医疗改 革对公司的影响只会是有利影响. 问:由于生化诊断行业的分散性,许多企业同时存在并 且在这个行业里存在根深蒂固的客户关系, 那么利德曼该如 何挖掘客户关系抢占市场? 答:不同的人看待同一个问题得出的结论是不同的,同样,不同的企业看待市场情况也会得出不同结论,如果生化 诊断试剂市场具有 40 亿的市场份额,那目前利德曼的市场 占有率是非常低的, 这样我们就会有更多的机会来提高公司 的市场占有率. 虽然大多数人认为生化诊断试剂行业的壁垒 不高,许多企业都可以生产诊断试剂,但能够生产高质量的 试剂并不容易,并且随着行业监管的日趋严格,优胜劣汰的 趋势会更加明显,因此,利德曼存在着巨大的机会. 问:销售人员及大区经理层级的人事变动频率是怎样 的?什么时候可以稳定? 答:只要是不能符合公司发展需求的人员都会被替代, 变动是持续的,只有利德曼的发展是不变的,每个人在各自 的岗位上都应快速的适应公司的发展. 问:销售费用增加的规划是投入到哪些方面? 答:销售费用并不是随着收入的增加而增加,在2014 年销售费用有可能会降低, 因为机构、 人员都做了相应精简, 与去年同期相比,公司整体人员减少了 50 余人,虽然工作 量增加,但由于职能进一步细化,工作效率有所提高. 问:发光仪器三月份上市开始销售,至目前的销售情 况? 答:从开始销售到售出会有一个过程,目前化学发光仪 已在深圳参展. 问:现需要过 GMP 吗? 答:现在是按 GMP 的标准做的,但现在不需过 GMP,在2015 年可能要过 GMP. 问:公司部分老员工什么原因不符合公司快速发展了 呢? 答:由于每个人悟性,对未来的规划、追求不同,就决 定了会有一部分人掉队. 另外, 企业是从小到大发展起来的, 有的员工能力只是符合当时的企业现状, 随着企业的不断发 展,能力的不足会导致掉队的现象. 问:2014 年经销商会增加多少?销售人员精减后今年 人均销售指标是多少? 答:不会保证经销商会增加到多少,只是维持现有经销 商的销售能力,不断拓展新的经销商.人均销售指标不小于 1000 万. 问:调整团队后企业哪些方面明显变好? 答:整个团队调整后更加专业,管理难度降低,工作效 率提高.设备通过持续的升级,自动化程度越来越高,大大 降低了人力消耗. 问:公司高层工资与市值为什么不相匹配? 答:高层工资与市值并没有固定的匹配标准,如果有标 准公司一定遵守. 公司高层工资在上市前后一直保持一样的 水平,高层管理人员除正常工资外,其余费用从未计入到公 司.公司留住要人才,利益非常重要,要有事业,要有感情, 要给每一位高管实现抱负的平台. 问: 公司外延式发展的并购是针对哪些方面?如何规划 的? 答:公司不会单纯为了提高股价而并购,不会为了并购 而并购,在并购时一定会考虑企业长期的发展需求,如果要 做并购会在诊断、实验用仪器、生物化学品三个领域,目前 最成熟的是在诊断领域,并不反对在生化诊断领域进行并 购,但一定会选择高质量的企业进行并购. 问:如果两个部门市场部与销售部相比,哪个更重要? 恒量人才的标准是什么? 答:部门设置取决于企业的不同发展阶段,在企业发展 初期是不需要市场部的,但随着企业的不断发展壮大,市场 部的职能就会突显, 因此, 并不存在哪个部门更重要的问题, 主要还是根据企业的发展阶段来进行变化. 衡量人才没有具 体标准,如果有标准那就是能够支撑企业,符合企业未来发 展的要求人,都称之人才. 问:募投项目的产能问题 答:产能是与销售量相匹配的,销售量有多大产能就有 多大.并且产能的释放是逐步的,公司会根据未来的发展需 要制定产能计划. 问:公司化学发光产品的定位? 答:目标是国内最好.化学发光仪目前定位在国内最好 水平,低于进口水平. 附件清单(如有) 无 日期 2014 年4月17 日 证券代码:002706 证券简称:良信电器 上海良信电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2014-03 投资者关系活动 类别 ?特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 国信证券:资深分析师 杨敬梅 时间 2014 年4月18 日上午 9:30——11:00 地点 浦东新区衡安路 668 号良信电器三号会议室 上市公司接待人 员姓名 董事长任思龙、董事会秘书刘晓军、证券事务代表方燕 投资者关系活动 主要内容介绍 问:目前低压电器市场总容量如何,是否也有纺锤型特征? 答:全国低压电器市场总容量约在 600 多亿元,高、中、低端 产品的比重大概为 20%、30%和50%,具有一定纺锤型特征. 但随着智能电网建设、新能源的广泛应用、环保门槛的提升及 各类用户对产品性能、质量等要求的提高,中、高端产品的比 重将会逐步增加,逐步向橄榄型转变. 问:国内低压电器市场竞争状况如何? 答:目前国内有低压电器制造企业大约 1500 多家,比较分散, 属于充分竞争的行业.外资品牌有施耐德、ABB、西门子等跨 国公司, 这类企业价格高, 品牌知名度高; 中高端品牌有良信、 常熟、人民等企业,他们质量可靠、管理正规,但是品牌逊于 外资品牌,还有一些中低端产品制造企业. 虽然我公司主要产品的性能指标已达到或接近外资品牌, 但是部分客户对品牌的感受还是存在的, 所以我们现在正努力 向中高端低压电器领军型企业发展, 我们的目标是成为中高端 市场的领军者. 问: 贵公司销售模式比较特别, 业内一般企业通过经销商销售, 但是对于贵司来说,经销商更多是负责物流和配送,似乎更像 直销的形式,未来随着销售规模的扩大,是不是销售人员也要 按比例增长? 答:不会的,在公司发展初期,为了前瞻性的布局,有可能会 出现这种情况.但现在我们在全国已有 40 多个办事处,我们 采用的是既有经销商又有办事处的这种模式, 经销商负责物流 和配送,这样成本低、效果好,并且更有利于资金回笼.另外 办事处的业务代表可以深入客户诠释良信产品的特点, 可以缩 短客户对良信建立了解和信任度的时间. 问:从未来的增长模式来看,可能有几种方式,比如开发新的 行业、现有的行业里面开发新客户、现有的客户渗透率进一步 提升,这几种模式哪一种将来发挥的作用更大? 答:相对来说老客户的二次开发更易实现,这里分两种情况, 一是客户自身用量的增长, 二是随着客户新业务的拓展而产生 新的需求. 我们希望和客户共同成长. 良信的历史只有十多年, 所以目前涉足的领域还不是很多, 新的行业开发对我们的机会 还是很大的,公司会坚持聚焦的原则,每年确定市场开发的主 要方向. 问:当初公司为什么选择做电信和建筑行业? 答:这和良信自身的发展过程有关.良信可以说是白手起家, 几个股东筹资 55 万创建.最初创业的时候我们只做微型断路 器,并且立志把它做精做专,后来发现电信行业的机柜和建筑 行业的配电箱使用微型断路器的量很大,我们就集中公司资 源,开发电信和建筑两个市场,经过多年不懈努力,才顺利进 入这两个市场. 问: 贵司在开发客户的时候, 好像都是终端客户, 有没有盘厂? 答:有的,盘厂也是公司的主要销售渠道之一. 问:现在电信行业,建筑行业是看中性价比的,而对于一些使 用低压电器产品的垄断性行业,公司在开拓这些行业的时候, 有没有感觉到挑战? 答:挑战很大,但是有一种趋势应该是不可阻挡的,就是随着 国内经济的发展,很多行业都有降本的需求,产品的使用上会 考虑到国产化.不管怎么样,打铁还要自身硬,产品工艺、装备、客户的需求我们要搞清楚,让这些客户感觉到良信有更优 性价比的产品能满足他们的要求. 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年4月18 日 证券代码:300263 证券简称:隆华节能 洛阳隆华传热节能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2014-005 投资者关系活 动类别 √特定对象调研分析师会议 媒体采访业绩说明会 新闻发布会路演活动 现场参观 其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 及人员姓名 光大证券佘伟超、润辉投资马湛、中邮基金栾超、国海证券张宇、长盛基金代 毅、银华基金彭颖颖、宝盈基金李进、东方资管马晨、中金公司林剑文、泽熙 投资王蓓、益民基金杨文明、益民基金马泽峰、华夏基金刘金玉 时间 2014 年4月16 日上午 9:00-11:30 地点 子公司乾纳隆华传热科技(北京)有限公司会议室 上市公司接待 人员姓名 公司财务总监、董事会秘书张国安先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 财务总监、 董事会秘书张国安先生就投资者关心的相关话题作了沟通交流, 主要有以下几个方面: 一、公司经营业绩如何保持未来持续稳定增长 主要体现在以下几方面: 1、石化领域拓展进入收获期,订单将快速增长 公司从 2008 年开始进入石化领域,经过多年的工程案例积累,形成了良好 的市场口碑,逐渐获得石化行业的认可,2012 年中国石油和化学工业联合会、 中 国化工环保协会认可公司复合冷技术为"石油和化工行业环境保护与清洁生产 重点支撑技术",2013 年上半年公司分别与中石化物资装备部签订《采购框架 协议》,与中石化洛阳工程公司签订《战略合作框架协议》 .标志着公司产品正 式进入中石化体系,公司在石化领域的拓展进入了收获期,目前公司在石化行业 市场份额呈上升的态势,未来几年来自石化行业订单增长将持续. 2、电力行业开拓力度将逐步加大,进展有所加快 公司在进入电力行业初期,以自备电厂为切入点,再进入大电厂改造、大电 厂新建项目. 近两年来自电力行业订单并不稳定,主要原因是复合型冷却凝器在 电力行业属于一种新产品,电力企业及大的设计院接受起来需要一个过程. 目前 公司在小型机组新建和大型机组改造项目上取得了一些业绩,大电厂改造方面, 已取得山西漳山项目(600MW)、宁夏(600MW)项目.从项目运行的数据来看, 设 备运行可将排气背压降低 8-15kPa,发电效率提高 20-30%,产生的收益来源于煤 耗的降低和发电量的提升,而且三个夏季(12 个月内)即可收回投资.大电厂新 建项目方面,目前缺乏项目经验, 已成立了一个项目部,并向五大电力集团做了 宣讲和推介工作. 随着产品的优势不断得到用户和设计院的认可,大电厂新建项 目订单将会获得突破. 3、复合冷扩产项目和压力容器项目 14 年产能释放 高效复合型扩产项目是公司上市募投项目,项目于 2013 年底投产,2014 年 释放产能.此外,用自有资金投资的重型压力容器项目亦于 2014 年释放产能, 预计年收入 2.1 亿元,利润总额 3000 万元.此项目属于延伸产品链,将有助于 为客户提供更全面的配套服务,并促进公司逐步向总承包商转型. 这两个项目的 投产恰逢公司下游市场开拓进入收获期,将为公司业绩持续增长提供动力. 4、与开山联合开拓低温余热利用市场 公司与开山股份合资成立上海开山隆华节能技术公司,项目实施后,可形成 新增蒸发式冷凝器、 余热采集器、 工质发电机组 230 万千瓦换热量的生产能力. 开山股份的有机朗肯循环螺杆膨胀发电站是国内外首创的低品位能源回收 装备,可使用小流量、低品质热源, 任何可产生 80 度以上热水及废烟气等低品 位热源都可以用来发电,产品等熵效率远高于竞争对手,余热利用效率高,投资 回收期短.开山目前采用合同能源管理模式推广螺杆膨胀发电站,已有项目运 转.由于具备显著的节能效果,其在冶金、石化、化工、有色等市场推广潜力巨 大. 通过合作隆华可进入低温余热利用市场,开山则可以利用隆华的渠道. 作为 各自领域的龙头,两者节能产品的结合使用亦可提升电站系统节能效率. 隆华的 产品产值大约占整个电站系统的 10-15%,将随着开山电站系统规模的扩大而增 长. 5、中电加美业绩增长确定性强环保产业链进一步延伸可期 公司在 2013 年10 月完成收购中电加美 100%股权,中电加美是国内电力行 业空冷机组凝结水精处理市场的先行者,主要下游客户是电力企业,与五大发电 集团有长期合作. 隆华将借助中电加美的渠道向五大电力集团渗透,中电加美则 借隆华的渠道向石化和煤化工渗透,双方在客户和渠道方面形成显著的协同效 应. 此外,公司将以中电加美的水处理为基础,通过收购等方式,进一步拓展废 气、废渣、烟尘处理等环保领域, 有望成为一个综合性的环保公司. 6、以滨海 BT 项目投资运营为平台,将采用多种模式搭建投资运营板块 公司在 2013 年11 月签约江苏滨海县 BT 项目,项目总投资 12.6 亿元,主 要包括 3 个供水厂、一个污水处理厂以及管网和增压站.公司与北京朗新明合 作实施,双方工程比例大概 2:1,公司的实施主体为中电加美.此项目已完成了 部分前期工作,费用率低,预计净利率可达 12%以上,高于中电加美目前的水平. 目前项目团队已组建,部分标段已开工.BT 项目资金消耗较大,公司有多 个融资渠道,银行授信额度高,还可以通过发债、股市在融资等方面解决资金问 题.此次滨海县 BT 项目是公司在投资运营领域的初步探索,公司后期将以现有 的传热节能、环保技术为基础,通过 BT、BOT、融资租赁、合同能源管理等形式 参与大项目的投资和运营,使公司具有工程设计、安装、建设的能力和一定的运 营掌控能力,有利于企业快速扩大规模并获得持续稳定利润和现金流. 二、公司截至一季度末在手订单情况,中电加美的订单情况 截至2014年3月31日,未执行的合同金额为269,506.51万元,其中制冷行业 1,366.15万元,化工行业62,036.20万元,钢铁行业8,156.60万元,电力行业 69,463.16万元,BT项目126,000.00万元,其他行业2,484.40万元,这些在一季 报中有体现,其中中电加美在煤化工行业1.2亿,钢铁行业6000多万,电力行业 4.2亿. 三、请问公司电站大型机组的改造和新建有什么区别,公司在大型机组的 新建项目上推广的难度,公司产品与空冷设备比较的突出特点. 改造是指公司针对已建成电站所用的空冷岛,根据所在地的环境温度、湿度,经详细测算后配置公司生产的尖峰冷却装置,从而使空冷电站在夏季不能 满发,四季运行可能存在安全隐患的缺点得到根本改变,提高现有电站的安全 性和经济性.新建是针对新开工建设的电厂,根据汽轮机的大小,所在地的环 境温度、湿度,经详细测算、设计而生产的高效复合型空冷凝汽器,相对于改 造项目来说,投资成本和运行成本均得到大幅降低.公司产品在电力行业推广 进度没有达到预期, 主要是因为高效复合型空冷凝汽器采用的是新的技术路线, 被设计院所和用户接受有一个过程.相信随着公司的市场拓展,大型电厂改建 项目的示范带动作用, 将会推动公司产品在电力行业的应用. 与空冷设备相比,高效复合型空冷凝汽器具有投资成本低、运行成本低, 设备运用的安全性高,且节能效果明显,对复杂性气侯的适应性强等特点. 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年4月16 日 证券代码:000333 证券简称:美的集团 美的集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2014-10 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 行健资产 时间 2014 年4月8日地点 公司电话会议 上市公司接待人 员姓名 董秘:江鹏 投资者关系活动 主要内容介绍 1、请介绍公司 2013 年经营情况及各项业务增长情况? 答:2013 年实现营业收入 1210 亿,同比增长 18%;归母 净利润为 73 亿,同比增长 38%;每股收益 4.33 元,同比增长 37%.其中第四季度营业收入 275 亿,同比增长 32%. 总体上内销快速增长,出口保持稳定.内销 673 亿增长 26%,出口 451 亿增长 5.3%. 旗下业务稳健增长, 制造业 1106.4 亿增长 17.4%, 物流 26.3 亿增长 6%. 大家电 783.6 亿增长 23%, 小家电 278.4 亿增长 8%,电机 68.9 亿增长 14%.空调 621.8 亿增长 21%,冰箱 81.3 亿增长 37%,洗衣机 80.5 亿增长 30%. 2、公司 2013 年现金状况如何? 答: 公司现金流良好, 2013 年经营活动产生现金净额 100.5 亿,同比增长 24.3%;货币资金 156 亿,较期初增长 16%. 3、公司 2013 年净利润获得大幅增长的原因? 答:2013 年公司盈利能力增长主要因产品毛利率提升, 一方面源于成本下降,另一方面源于产品结构优化,高毛利产 品占比提升;根据统计,内外销前 10 名的产品收入总额占比 超过了 60%,显示公司销售继续向明星产品集中. 4、公司 2013 年期间费用变动原因及未来趋势? 答:销售费用率上升了 1 个百分点,主要因公司加大了对 渠道及营销投入;财务费用率下降,主要在于利息支出减少, 加强资金管控; 管理费用率下降主要由于非经营性资金管控力 度加大.未来公司会加大各项费用管控力度,预计费用率会有 所下降. 5、公告一季度业绩增长 42-61%,请问收入增长如何及业绩增 长的来源? 答:预计一季度收入增长情况与 2013 年度一致,业绩增 长主要原因在于一方面原材料价格的下降及公司内部精益制 造水平提升带来的成本下降,另一方面产品结构进一步优化, 高端产品占比进一步提升. 6、公司 2013 年度利润分配较为丰厚,请问未来规划? 答:2013 年公司利润分配拟"每10 股派现 20 元,转增 15 股." 公司将致力于长远和可持续发展, 综合考虑企业实际情况、 经营发展规划及外部融资环境等因素基础上, 建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制,以保证股利分配政策的连 续性和稳定性. 根据规划, 未来在满足公司政策生产经营的资金需求的情 况下, 公司计划每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的 可分配利润的三分之一.在公司经营良好,并保证股本规模与 股权结构合理的前提下,可以提出股利分配预案. 7、公司对家电行业趋势和竞争的判断? 答:2013 年,家电行业进入了国家一系列刺激政策的尾 声,重新回归市场竞争,行业增长放缓已成为共识,在此背景 下,推动效率提升、产品升级、提升盈利成为家电企业致胜关 键,企业竞争趋于理性. 接待过程中, 公司严格按照 《信息披露管理制度》 等规定, 保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平.没有出现未 公开重大信息泄露等情况, 同时已按深交所要求签署调研 《承 诺书》. 附件清单 (如有) 无 日期 2014-4-8 ? 证券代码: 002451 证券简称:摩恩电气 上海摩恩电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2014-001 投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及人员姓名 国信证券:杨敬梅 时间 2014 年4月16 日(周三)上午 10:00-12:00 地点 上海摩恩电气股份有限公司 上市公司接待人员姓名 董事会秘书、副总经理:徐萍董事长顾问:徐伟强 投资者关系活动主要内容 介绍 2014 年4月16 日上午 10:00,国信证券分析师对我公司进 行调研. 调研过程严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息 披露的真实、准确、完整、及时、公平.没有出现未公开重大信 息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》. 以下是座谈内容: 分析师:请讲述公司电线电缆的优势、未来发展情况. 摩恩电气:针对电线电缆的优势回复如下: 1、企业愿景 把摩恩建设成为: 中国特种电线电缆制造基地; 着力建设张 江科技孵化器基地; 逐步形成信贷、 租赁和投资的格局企业集团. 2、目前公司主业电缆优势: 2.1、公司在 2013 年已经成为上海市级技术中心,这标志着 公司的技术人才及新产品在上海市电缆企业中处于领先位置.现1在公司正在为申报国家级技术中心,进一步提升企业核心竞争力 做准备. 2.2、铝合金电缆 我公司是中国第一家引进世界进口铝合金全套生产设备的 厂家,完全可以达到美国 AA8030 等先进发达国家的制造标准, 国内极少厂家能达到这一标准中的紧压系数,国内大多数厂家只 能在 85%-88%,美国标准为 92%-95%,而我公司生产的电缆紧压 系可以达到 95%-97%,我公司生产的低压铝合金互锁铠装电缆还 具有较高的抗压能力,目前处于全国铝合金电缆技术的领先位 置. 在价格方面我公司生产的铝合金电缆在与铜导体同等级截 流量,并达到铜导体同等性能的情况下,要比铜导体电缆价格低 低40%-45%. 我公司铝合金电缆已通过鞍钢、武钢、万科房地产、江西中 海油的项目运行测试.根据目前的电线电缆行业发展趋势,铝合 金电缆在未来 10 年将呈现暴发性增长趋势. 2.3、变频器电缆 我公司生产的变频器电缆水平处于全国领先水平,是目前国 内10kv 变频器电缆唯一替代进口产品. 2.4、防火电缆 我公司在国内率先研发了 10-35kv 中压防火电缆,并参加了 国家技术规范的制订,改变了中压电缆不能防火的历史. 我公司成功研发出柔性大长度防火电缆,解决了传统的防火 电缆大截面接头多、易受潮湿等缺陷,广泛应用于公共设施的消 防之中,比如杭州机场大厦等. 2.5、高端建筑布电线 目前国内的火灾事故较大原因是由于电线老化造成的.而常 规的电线产品使用寿命为 15-20 年,一般用户不会在电线超过使 用年限时进行更换,这是导致电线引起火灾的主要原因.公司开 2 发的高端建筑用布电线设计使用寿命为 70 年,与住房使用寿命 接近,从而保证正常家庭购房装修后不再更换电线的要求,有效 的避免了安全隐患. 公司的特种电缆范围较多,不一一列举. 3、当前申请的与募投项目相关的认证 3.1、铁路机车用电缆认证 当前中国铁路机车高端电缆均采用国外进口电缆,如法国 Nexans 公司. 我公司目前正全力促进机车电缆的认证工作, 以寻 求铁路机车用高端电缆一席之地. 3.2、海上石油平台电缆认证 我公司临港项目紧邻石油平台项目,目前已引进主要设备并 正在加紧认证工作,还紧邻大飞机项目,我们也会进行跟踪. 4、公司研发力量 4.1、目前公司除强有力的自主研发力量外,也加强与大专 院校的合作.在特种电缆项目上与行业专家进行研究、探讨,并 请专家针对性进行课题研究. 4.2、目前公司还组建了技术、管理和营销的顾问团队,进 行正常性的信息管理,提升公司的技术研发能力、管理能力和营 销能力,使相应的水平处于行业的前列. 4.3、内部培养技术人才,实行专家带徒制度,签订培养协 议,并进行产品分类,让其成为某一产品的技术行业带头人. 分析师:公司前 2 年业绩波动,下滑的原因. 摩恩电气:一是前几年公司未进行大的技改,导致生产能力 受限.二是原来的销售主要客户是大型的冶金、化工企业,近年 来受行业调控影响,导致公司业绩有一定波动与下滑.近两年公 司对销售市场格局进行调整,客户群增加了交通、公共设施、大 型房地产企业和国网电力系统,预计今年业绩会有所提升. 3 4 分析师:目前看公司涉及的行业面较广,公司产业布局的主 要思路是什么. 摩恩电气:电线电缆与其他行业相比毛利率低,而资金需求 量大,所以公司在立足主营的基础上通过公司的金融业子公司对 公司电力、冶金客户提供相应的资金支持. 目前公司的战略主线分两条,一条是以特种电缆为主的实体 经济,从战略上打通产业链,比如这次准备收购的北京亿力新能 源公司,该公司原先一直处于电力行业,对公司进入电力系统会 有较大的帮助;一条是金融线;公司战略层认为公司向集团化发 展必须具备有效的金融体系,与此同时,公司计划以原有的土地 和张江科技园合作兴建张江科技孵化器基地. 分析师:公司跨行业如何协调管理,是否需要庞大的人员支 撑. 摩恩电气:从2012 年开始公司已加强各方面人才的招聘及 储备工作.在人才培养方面公司除内部定期专业培训外,还请外 部机构授课. 对公司融资租赁等控股子公司的管理主要在于严格的风险 控制系统. 而公司目前正准备收购的北京亿力新能源公司,是国家电力 系统的风电电厂控制系统、发电系统、储能系统等环保系统的提 供商和服务商,将与我公司风力发电用电缆形成配套服务.公司 对该公司的管理思路除了派专业人员现场管理外,还与交易对手 方进行业绩增长约定. 附件清单(如有) 无 日期 2014 年4月16 日 证券代码:002714 证券简称:牧原股份 牧原食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2014-03 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 √业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 齐鲁证券陈奇、深圳天生桥资产夏春、深圳天生桥资产胡星、 银河证券张婧、博时基金唐桦、中银国际证券操礼艳、申银万 国宫衍海、 申银万国赵金厚、 泰康资产陈恬、 泰康资产周依静、 招商证券张伟伟 时间 2014 年4月16 日上午 10:00—12:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 公司董事长、 总经理秦英林先生, 董事、 副总经理曹治年先生, 董事会秘书、副总经理张春武先生,财务总监张明波先生、财 务经理钱小鹏先生,独立董事马闯先生,招商证券股份有限公 司保荐代表人申孝亮先生等 投资者关系活动 主要内容介绍 1、近期猪价低迷,其背后的原因、机制是怎样的?猪肉市场 会怎么演变? 独立董事马闯先生: 我对行业的判断是我的团队和我个人 的观点,不代表公司的观点. 现在消费格局在变化,但猪肉还是扮演重要角色.现在大 的经济形势是增速放缓,消费降低.八项规定的出台挤出了浪 费的部分.消费下降、供给增多,导致价格下降. 在这种形势下,管理好、资金充足、成本控制好的公司会 生存下来,会出现产业结构的调整.另外, 《畜禽规模养殖污 染防治条例》的出台,政府会要求投入资金整治,产业结构也 将出现一定的调整. 2、募投项目进度?500 万头新建产能建设规划是怎样的? 按原计划实施,规划按发展次序往前走,数量上会根据资 金等适当调整. 500 万头已备案,但还在前期工作,尚未形成投资,从备 案发展角度计划,会分阶段投入,根据资金、市场情况投入, 大体上准备 3-5 年完成建设,但也会根据实际情况适当调整. 3、历史上亏损情况持续多久?美国爆发疫病,冻肉收储会不 会造成影响? 答:根据我们掌握的资料,过去 10 年,行业在低谷时期 亏损时间平均一般没有超过半年,但现在已持续 4 个月.近几 年行业规模化比率提高,行业结构的这一变化,会对行业供给 的影响有多大无法量化. 收储会对猪价在短时期内有一定影响, 但不会是根本性的 影响. 4、为什么公司在一季度的业绩修正和之前预测差距那么大? 2014 年1月1-25 日,公司对当月已销售每头生猪的平均 盈利水平的估算, 以及根据生产计划对一季度生猪出栏量的预 计.公司 2014 年1季度的实际经营情况与《上市公告书》中对2014 年1季度的经营业绩的预计的差异,主要是由于生猪 市场价格大幅下降造成的. 5、公司今年出栏量的可控度?目前会做怎么样的决策?比如 出栏量等 预计 150-200 万头的出栏.数量上可以做一定的调整,但 调整幅度有限.具体措施是通过调整猪的营养配方.如果猪价 高,调整配方加快生长速度;猪价低,销售出现亏损,则可以 通过调整营养配方降低生长速度. 6、公司在成本控制方面是行业典范, 公司除了在母猪、 饲料、 营养配方等方面优势外还有没有其他的优势? 成本是核心, 过去的优势在行业的进步下可能就需要继续 提升,如母猪产子数、营养配方优势等. 优势,不仅仅是利润上的成本优势.公司在环保、动物福 利、食品安全、可持续发展方面都具有优势. 7、采购成本体制?怎么考核采购的价格低?质量好?生产成 本控制体制?怎么考核饲养员? 采购成本上: 粮食是公司的主要成本, 而河南是产粮大省, 南阳又被誉为"中原粮仓" ,小麦、玉米产量大,直接从本地 采购,保证质量和价格.公司采取季节采购、建设粮仓,充当 大型粮仓,农民可以把粮食直接送过来.公司依靠地理位置优 势,收购价比托市价更低.根据市场价格情况,玉米、小麦可 以相互替代. 生产成本上: 公司按场考核、 分级考核. 有生产指标考核、 成本考核、利润考核. 8、同行业有没有在淘汰母猪? 有一种情况,是正常淘汰.今年淘汰率比以前大.去年是 淘汰,但会补充,今年是淘汰多,就是年初补充的话,形成出 栏到明年了. 从历史数据看存栏下降,出栏增多,出栏率是增加的,由 此看公司的经营水平是不断提升的. 9、品牌建设方面,公司一直是内涵式增长道路,有没有考虑 过外部扩展没? 品牌建设上,公司非常珍惜公司的内部价值,依靠价格、 成本都将成为过去,未来更多的是依靠价值,才是最珍贵的, 比如公司在环境保护、 食品安全方面做了更多的工作来保护公 司的内部价值. 10、有没有爆发某种疫情的可能?有没有压栏情况? 流行性腹泻美国去年 4 月就有了, 导致生猪出栏减少估计 在11%左右.今年美国往国内出售猪肉、牛肉等会减少,对国 内有稍微的缓解. 公司一季度销售体重平均为 108 公斤,105-110 公斤是正 常的,公司没有压栏情况. 11、长远看国外对国内猪价的影响? 中国出栏 7 亿头,美国 1.2 亿头,美国能动用供应量对国 内影响应该是很少的;国外出口进来的量是很少的.欧洲、美 国养猪扩增率是很慢的,对国内的冲击不大. 12、明后年的供给下降幅度会不会增加? 消费方面八项规定挤掉了 8%的浪费消费泡沫,这么大消 费量的减少需要一段时间做调整,主要是从减少供应,促进消 费.但供给是否会大幅下降还需要调查研究.另外还要看环保 执行等其他情况. 13、《畜禽规模养殖污染防治条例》条颁布后公司怎么做? 牧原养猪是大规模的,如果环保没做好,污染周围环境会 引起各方面的注意.公司在环保方面做了很多工作,环保部对 公司环保方案给予肯定.环保对于公司来说是优势. 附件清单 (如有) 日期 2014.4.16 证券代码:002216 证券简称:三全食品 三全食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:201404-01 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 海通证券:秋劲松 周虹岩 孙秀玲; 中投证券: 岳松芳 姚文礼 陶卡莎 李淑杰 张立新 闫超 孙云 飞 李萌 牛兵 杨雷现; 平安种业:吕平安;景顺长城:武岩竹;国泰君安:郭楠楠; 银河证券: 周瑞丽 宋改云 张继红 魏征国 李立 张文锋 于鑫 黄冬毅 刘丽芳 薛焱玮; 民生证券:张凯 杨平 喻巧立 史集升 时间 2014 年4月16 日上午 9:30 点—11:00 点 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 总经理:陈希 董事会秘书:郑晓东 投资者关系活动 主要内容介绍 1、问:公司近期的市场策略,是先市场后利润,股权激励也 以营收增长作为主要目标,请问在今后一段时间一直会这样 吗? 答:企业的目的都是盈利,我们更注重的是企业长期的盈利, 每个企业有不同的发展阶段,三全现在处于一个发展阶段,虽 然我们市占率是行业第一,但行业的潜力很大,在三全发展的 这个阶段的,我们更看重的是企业的长期利益. 2、问:几年前,来公司参观时,老厂区还是千人包水饺的大 场面, 现在机械化程度都比较高了. 请问下, 除了郑州基地外, 其他基地的自动化情况如何呢? 答:感谢您对公司持续的关注,从08 年以后消费升级,我们 这几年自动化上也有了一定的发展, 外地由于劳动力稀缺和成 本较高, 包括天津、 太仓等地的自动化程度将来比郑州还要高. 3、问:如何平衡手工水饺和机械化水饺的口味? 答:食品行业,好吃是第一位的.我们在好吃的基础上推进自 动化,机械化也是未来的一个潮流. 4、问:请问一下,公司目前冷链的情况? 答:公司物流结构分为干线物流和支线物流,干线物流主要来 自第三方,支线物流一部分依靠自有车队,现在社会第三方比 较发达,我们主要是组织社会化资源,同时提高监控. 5、公司产品的研发优势是什么? 答:一方面我们有自己的研发中心,公司研发中心是行业中在 研究食品、营养和检验检测领域处于领先地位的研发机构,设有"国家认定企业技术中心" ,拥有行业唯一一家"博士后科 研工作站" ,不断创新技术,为消费者提供高品质的产品和服 务.另一方面我们会和餐饮协会、一些院校合作,有项目性合 作也有长期性合作,推出全新产品.为满足更高的食品要求, 今后我们还会加大研发投入. 6、问:公司电商这一块的销售规模、发展程度怎么样? 答:电商也是我们比较关注的一块,电商销售规模增长幅度也 比较大,速冻食品在电商上最核心的还是冷链问题,我们和相 关物流公司也都在探讨,如果这一块做好了,也是一个很好的 平台. 7、问:请问公司在食品安全方面都采取了哪些措施? 答:公司积极贯彻执行国家新颁布的《食品安全法》 ,依照法 律、法规和食品安全标准从事生产经营活动,对社会和公众负 责,保证食品安全,接受社会监督,承担社会责任.公司进一 步强化质量意识,加强生产全过程质量监控,确保食品安全; 更充分的发挥质量体系对产品质量控制的作用,使ISO9001: 2000 质量管理体系和 ISO22000 食品安全管理体系的实施更 加有效.凭借雄厚的科研实力、先进的生产设备和技术工艺以 及全面的质量管理,公司打造了一条完整的、有足够控制力的 从农田到餐桌的新型食品安全供应链, 充分保证了从原料种植 养殖、生产加工、储存、运输到终端销售的整个供应链产品的 品质和安全. 8、问:速冻食品和新鲜食品的营养有什么区别吗? 答:速冻食品和冷冻食品是不同的,速冻是快速冷冻不会破坏 细胞,不会使食品营养流失,是一种非常好的保鲜模式. 9、问:请介绍下私厨的情况? 答:私厨的销售情况还是不错的,2012 年公司推出私厨产品, 首轮在全国五个城市推广,第二轮在全国十个城市推广,目前 私厨产品已经超过 40 个城市.包装上我们进行了一个很大的 尝试,改变了传统食品包装暖色系的风格,采用清爽型的白色 装,这也是一个很大的突破. 10、问:同行竞争中,你们的优势是什么? 答:公司依托产品、品牌、渠道和技术等方面的优势,在国内 的市场占有率连续多年位居行业第一. 公司经过多年的品牌培 育,在消费者中树立了良好的信誉,赢得了消费者的普遍信赖 和认可,拥有了庞大的具有相当品牌忠诚度的顾客. 11、问:请介绍速冻行业的现状、未来增长速度? 答:近几年速冻食品集中的程度比较明显.未来,中国速冻食 品品类将更大, 速冻不是一个单一的产品, 涵盖面将越来越广, 除了主食以外, 还会有辅食. 将通过品类增加来增加市场容量. 速冻发展会与以下几个因素有关:一是城镇化的夸大;二是家 庭小型化;因此速冻前景广阔,而且目前整个行业处于一个良 性的竞争中. 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年4月16 日 证券代码:000050 证券简称:深天马 A 天马微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20140415 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 瑞穗证券亚洲有限公司:花屋 武,张一欧 瑞穗证券株式会社:矢田 洋平 时间 2014 年4月15 日10:00-11:30 地点 天马大厦 7 楼办公室 上市公司接待人 员姓名 刘长清、刘俊、蒋涛、陈丹 投资者关系活动 主要内容介绍 1、刘长清董秘对公司上市公司其子公司、联营公司、托管公司的 发展历程、产品、产线及生产经营情况以及公司的重组项目及最新进 度做了全面介绍. 2、公司是否与苹果公司有接触?预计什么时候可以成为苹果供应 商? 答:公司与苹果公司一直保持接触,未来随着 LTPS 及OLED 产能 扩大和稳定生产,成为苹果的供应商应该不会太久. 3、请介绍下公司 2013 年出货情况? 答:从2013 年的中小尺寸面板出货量数据来看,我公司整体出货 量为 3.47 亿片,市占率为 12%,全球排名第 4,前三分别为 CPT,群创, 翰彩. (数据来源于 Display Search/厂商公布数据/天马数据) 第1页共 4 页4、请介绍下公司的业绩趋势. 答:本行业的周期性一般情况下,一季度最低,二、三季度为旺 季,四季度环比略有回落. 5、怎么看待公司与 JDI 的竞争关系? 答:从技术领先及产品高附加值角度来看,JDI 排名靠前,天马公 司目前处于追赶阶段,尤其在新技术方面.但客观评价,距离在逐步 缩小,公司的愿景是在全球中小尺寸领域领先. 6、请介绍下公司 2014 年第一季度业绩上涨的原因. 答: 公司 2014 年第一季度业绩较上年同期增长 1800%~2100%, 主 要原因是:公司产品往中高端转型及运营效率提升. 7、请介绍下公司 2013 年智能机出货情况? 答: 根据 Display Search/厂商公布数据/天马数据综合来看, 在2013 年全球厂智能机应用主流分辨率出货统计中,天马 2013 年以 QHD 为 代表的产品出货量为 16KK,市场份额为 14%,位居全球第三,国内第 一. 8、请介绍下各产线的产能利用率. 答:厦门天马产线在 2013 年下半年进入试生产,年底才进入小批 量生产阶段,目前还处于爬坡期,但整体产能利用率和产品良率按计 划推进中. 其他产线目前都处于正常的满产状态. 9、请介绍下各产线的良率. 答:厦门天马产线因还处于爬坡期,整体良率爬升中,符合预期 目标. 其他 a-si 产线良率平均在 95%左右. 第2页共 4 页10、公司产品 2013 年出口销售有多少? 答:按照上市公司统计口径,通过年报数据计算,2013 年公司出 口销售占主营业务比近 60%. 11、在您看来,公司相对于境外企业在国内市场的竞争优势在哪 里? 答:公司从成立至今,近30 年专注于中小尺寸显示领域,积累了 丰富的中小尺寸管理经验,相对于境外企业在国内市场,我们更贴近 客户,响应时间快,具有快速服务响应能力的优势,这也是在实践我 们所坚持的"专注于中小尺寸显示领域,依靠技术领先,速度制胜以 及个性化服务,实现可持续发展. "的战略.尤其是近几年,公司在新 技术和新产品的研发取得了长足的发展,与国际一流面板厂商的差距 在快速缩小. 12、公司 2014 年是否有资本开支计划? 答:公司 2014 年的资本开支主要是通过改造现有设备进行产线升 级来配合公司产品结构调整以及扩大产能,使运营的和在建的产品线, 达到预期的收益. 13、公司的政府补贴情况是否仍持续? 答:平板显示已被列入"十二五国家战略性新兴产业发展规划" , 公司作为平板显示行业的龙头骨干企业,国家将持续给与支持,公司 也将发挥企业优势带动国内产业链发展. 接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通, 严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时 已按深交所要求签署调研《承诺书》 . 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年4月15 日第3页共 4 页第4页共 4 页 证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 深圳拓邦股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:16 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他: 参与单位名称及 人员姓名 金鹰基金管理有限公司,尹哲; 上海泽熙投资管理有限公司,李晓辉; 招商证券股份有限公司,王建伟; 中山证券有限责任公司,黄晓坤,王道京,冯福来; 金元证券股份有限公司,徐传豹; 太平洋证券股份有限公司,叶辉; 深圳前海黑天鹅资产管理有限公司,谌立峰; 大成基金管理有限公司,肖燕松; 深圳市鼎诺投资管理有限公司,孙伟; 广东金海资产管理有限公司,刘新华; 深圳市竣信合投资顾问有限公司,陈胤军; 深圳市恒运盛投资顾问有限公司,张君杰; 广东锦洋投资管理有限公司,邱凌苍; 方正证券股份有限公司,高劲松; 招商证券股份有限公司,刘鹏; 中国证券报,谢卫国; 个人投资者,彭朝晖 时间 2014 年4月15 日上午 10:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书:文朝晖; 董事、微电事业部总经理:马伟; 证券事务代表:陈地剑; 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司基本情况介绍 公司作为一个技术型企业,实施以智能控制技术为核心, 并不断拓展其应用领域的战略方针, 坚持技术创新、 产品创新, 不断完善产品结构、客户结构,并通过改善生产工艺,提高生 产效率,提升公司的核心竞争力和盈利能力. 公司智能控制器现已由传统家电控制领域拓展到个人护 理、电动工具、开关电源、工业设备等应用领域,并取得了较 好的成效,目前已与一批国内外知名厂商建立合作关系.同时 积极发展以锂动力电池为产品代表的新能源产业方向, 进一步 完善锂电池、高效电机等产业的布局,培育新的利润增长点和 竞争力. 二、公司主要客户有哪些,国内外客户分布情况? 公司客户主要是家电和泛家电厂商, 国外和国内所占比例 基本持平. 三、家电厂商的竞争压力较大,公司如何保持控制器的盈 利能力? 公司坚持以 ODM 为主,持续投入研发,提升技术水平,不 断优化产品结构、客户结构,改善生产工艺,在同行业内保持 了较高的毛利水平和竞争力. 四、公司锂电池业务的情况? 公司研发的锂电池主要应用于储能及电动大巴. 储能电池 产品质稳定,性能得到全面提升,已进入批量生产,目前处于 市场推广阶段.应用于大巴的锂动力电池由于性能要求较高, 验证时间较长.目前已与知名车厂建立合作关系,产品处于验 证中,性能表现稳定. 五、公司是否有收购兼并其他公司的计划? 公司一直在寻找能与公司现有主业产生协同效应的标的 公司,如有相关标的公司,公司会积极通过并购等方式实现公 司战略布局,进一步加强公司的核心竞争力. 六、公司智能控制器应用于智能家居中的技术储备? 智能家居是比较宽泛的概念, 随着智能手机等移动终端的 普及和网络技术的发展,智能家居的市场需求正逐步上升,公 司智能控制器作为家电等产品的主要配件, 我们在配合终端产 品融入智能家居做技术开发和储备, 目前公司在智能家电之间 以及智能家电与互联网之间已实现互通互联,如基于 Zigbee、 WIFI、蓝牙、DALI 的智能远程灯光控制系统已成熟,正处于 产品推广阶段.基于 WIFI 控制的其他家电产品的应用也在积 极向整机厂家推广. 七、公司历年现金分红的理念? 公司采取稳定、可持续的分红政策. 八、公司储能有哪些应用? 公司锂电池在储能上的应用主要有 UPS 储能、 电力系统储 能、风光储能、通信储能等. 九.公司有没有做市值管理的措施 公司致力于以业绩增长推动公司市值的增长, 同时公司会 加强产品和技术的宣传力度. 董事会秘书公司基本面、智能控制器、锂电池业务、电机 业务等内容同来访者展开了沟通与交流. 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年4月15 日 证券代码:002372 证券简称:伟星新材 浙江伟星新型建材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2014-007 投资者关系活动类 别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 √其他:电话会议 参与单位名称及人 员姓名 广发证券:谢璐;东吴基金:张剑鑫;安信证券资管:袁素;广州证券自营:彭怡 萍;汇添富基金:赵宇烨;源乘投资:刘明等 10 家机构. 时间 2014 年4月16 日 地点 公司 上市公司接待人员 姓名 谭梅、孙如国、李晓明、冯丽君、章佳佳 投资者关系活动主 要内容介绍 一、公司 2013 年度经营情况和 2014 年经营计划介绍 1、2013 年度经营情况介绍 2013 年面对错综复杂的宏观经济形势和行业发展环境,公司克服各项困难,较 好地完成了计划目标, 营业收入和成本控制都达到了预期. 2013 年度公司实现营业 收入 215,881.44 万元,比上年同期增长 16.23%;归属于上市公司股东的净利润 31,567.30 万元,比上年同期增长 33.80%. 2013 年公司主要围绕六大方面开展工作: (1)创新营销模式,零售业务快速成长.公司坚持"三驾马车并驱,零售为 先"的经营策略,优选工程项目,重抓零售业务,创新"星管家"服务体系,积极 尝试、探索网络营销新渠道.通过多途径努力,2013 年公司营销模式更加优化,零 售业务较上年同期增长 30%以上. (2)强化品牌建设,成功塑造"高端管道典范" .公司以更换品牌代言人为契 机,全面升级品牌定位和终端品牌形象,并通过广告投放、打假维权、积极开展各 种公益活动等方式不断提升品牌影响力,成功塑造了"伟星管——高端管道典范" 的良好形象. (3)加大研发创新力度,为转型升级积聚科技力量.公司坚持自主创新与合 作开发并举,在成功研发出钢丝网复合管道等新产品的同时,积极开展特种管道领 域调研,为公司长期可持续发展储备项目.此外,公司积极升级老产品,使现有主 导产品的性能更加优异. (4)自动化与信息化双轮驱动,促进生产管理效率与效益双提升.各工业园 全年完成 50 多项自动化改造项目,显著提高生产效率和效益;通过 OA 与ERP 系统 的对接、B2B 系统的构建,提升了流程管理和过程监控能力.公司被台州市经济和 信息化委员会评为"台州市'两化'融合示范企业" . (5)多方引才、多元培训,纵深推进团队建设.公司紧扣"总量控制,精干 高效"的原则,一方面加大中高级人才引进力度,不断调整优化人才队伍结构;另 一方面不断强化内部骨干业务素质与综合能力提升,使团队建设呈现出激情高昂、 积极进取的良好风貌. (6)全面推进募投项目的实施,按计划完成建设任务.截止 2013 年末,公司 首发募集资金投资的 6 个项目除重庆工业园一期建设项目尚处于建设期外,其余 4 个产能扩建项目和营销网络建设项目均已顺利完成建设,不仅大幅度增加了产能规 模,丰富了产品系列,完善了生产基地的全国性布局,而且使公司跨区域的营销能 力和综合竞争力得到明显提升.2013 年,公司四个产能扩建项目共实现收益 17,535.58 万元. 2、2014 年经营计划介绍 2014 年国内外宏观经济形势依然复杂,行业不利因素和有利因素并存,综合国 内外宏观经济形势以及公司的发展战略,公司 2014 年的经营目标是:2014 年公司 营业收入目标力争达到 25.30 亿元,成本及费用力争控制在 20.50 亿元左右. 2014 年公司经营管理工作主要围绕以下重点展开: (1)渠道管理.围绕"主业突出、做强渠道"的经营重点,进一步加强战略 规划与管理.一是不断优化渠道布局,做强渠道管理;二是拓宽产品链,加强同渠 道产品的合作与延伸,放大渠道功能. (2)品牌建设.将品质管理作为品牌建设的根基,通过品质管理和"星管家" 服务提升品牌内涵.通过加大品牌宣传力度,加强公司品牌以及各类危机事件的系 统防范与处理,维护良好形象. (3)研发工作.坚持"以研发为先锋" ,切实做好"新产品开发" 、 "现有产品 升级" 、 "科研成果应用"三大重点工作,将更多的研发成果植入工厂、导入市场, 拓宽产业链,提高产品附加值,进一步增强产品竞争力. (4)管理升级.要信息化与工业化"两化"融合,提升管理水平.工业园层 面,要继续推进智能制造向智慧工厂的转变,提高生产经营过程的管控力和决策管 理效率.销售分公司层面,逐步实现销售管理全信息化,提高经营管理水平. (5)团队建设.一要强化领导班子建设;二要做好公司骨干团队的培训提升 工作;三要不断创新和完善激励考核机制,不断激发员工的积极性和创造性. 二、互动环节 1、公司 2013 年零售业务占比多少?公司推进零售为先的战略对库存有何影 响? 答:2013 年公司零售业务占比将近 50%.公司总体上执行"订单+库存适当备 库"的原则.由于 PPR 产品很多都是标准件的产品,公司终端网点较多,为提升服 务水平,确保及时发货,公司会备一些常规的库存商品,所以到去年年底库存商品 有所增加. 2、公司偿债能力比较优秀,资产负债率偏低的原因是什么? 答:公司资产负债率偏低的主要原因:一是公司募集资金比较充裕,给公司的 项目投资和建设带来很大的支持;二是公司这几年以零售业务为主,基本上是现款 现货,所以现金流状况较好.到去年年底公司归还了部分银行贷款. 3、公司现金流充裕的情况下是否考虑有拓展计划或并购计划? 答:公司一直在积极寻求不断做强做大公司业务的手段和途径,包括收购与兼 并等手段,也希望通过多种途径推进自身的快速健康发展,但截至目前,公司尚未 找到合适的标的. 4、请问天津、重庆工业园建设情况?生产产品是否各自有不同的侧重点? 答:公司天津、重庆工业园的建设按预期顺利开展.公司每个生产基地除了具 备常规产品的生产能力,其主打产品往往会结合当地区域的特性.天津工业园主要 针对北方市场,侧重于 PE 系列产品,例如采暖管等,还有一部分 PPR 产品;重庆 工业园产品定位主要侧重于 PPR、PE 产品,目前规模还比较小. 5、公司对一级经销商的选择有什么要求? 答:公司对一级经销商的选择会有比较严格的标准,主要从经销商的相关从业 经验、经济实力、管理能力、对伟星文化的理解和认同等方面进行考量. 6、请问公司的燃气管道业务拓展情况? 答:公司近几年比较重视燃气管道的发展.一方面在不断完善燃气管道专业生 产的设备配置和技术、品质保障体系;另一方面组建专业的营销团队,积极开拓该 市场.目前公司燃气管道业务开展顺利,但由于燃气业务前期开发周期较长,目前 其总体销量占比不大. 7、公司的"星管家"服务包括哪些? 答:公司在星管家服务方面主要包括:一、产品真伪鉴定,确保业主使用的是 正品;二、高倍水压测试服务,为安装完毕的管道进行全面"系统体检" ,消除安 全隐患;三、拍摄录制管路走向图,方便业主日后管路改造;四、专业讲解产品知 识和注意事项,帮助业主了解并选择合适的管道,及知晓今后使用中的注意事项. 8、公司 PPR 毛利率上升、PB 毛利率下降的原因? 答:公司PPR毛利率上升主要是公司坚持高端品牌定位,全力推进的零售商业 模式以及全国性营销网络的建设,零售业务的产销规模提升所致.PB毛利率下降主 要是PB定位较为高端,主要用于工程项目,2013年较大规模的项目较少对PB的销售 和毛利造成了一定影响. 9、未来公司对各区域市场方面的拓展规划? 答:公司在市场区域规划方面坚持以生产基地为核心,不断拓展周边市场.未 来公司在进一步巩固华东、华北市场的同时,加大东北、中西部、西北等其他区域 市场的拓展力度. 附件清单(如有) 无 日期 2014 年4月16 日 证券代码:002268 证券简称:卫士通 成都卫士通信息产业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2014-008 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 广发基金 费逸 南方基金 霍竟春 华夏基金 顾鑫峰 招商证券 郝彪 银河基金 陈保春 圆信永丰 杨祺 申银万国 韩红成 国投瑞银 刘智 时间 2014 年4月10 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事长李成刚,董事会秘书胡凯春 记录人:舒梅 投资者关系活动 主要内容介绍 1、是否有政策驱动信息安全领域的发展? 目前我国成立了国家安全委员会,将与国家利益相关的、 与民生安危相关的问题,比如:网络安全、太空安全、生物安 全、金融安全、工业安全等方面的内容,纳入到国安会指导、 协调、咨询的职能与作用范围内,统筹协调涉及上述内容的重 大事项和重要工作,改变了九龙治水的管理状况; 同时国家成立了由习近平主席任组长的中央网络安全和 信息化领导小组, 此举意味着网络安全已经上升到中国的国家 安全战略层面,同时,酝酿已久的国家信息安全战略文件业已 起草完毕,即将公布,相关部委的各种相关实施细则也将随之 出台,战略文件将提出建立信息安全网络架构,信息领域核心 技术产品的国产化,应用软件、操作系统国产化,工业控制系 统信息安全建设,可信云计算等多方面内容,涵盖普通民众日 常互联网应用领域信息安全及工业领域信息安全等多方面. 这 对始终致力研发自主可控的信息安全技术与产品, 侧重于涉及 国计民生的信息安全建设与保障的卫士通公司而言, 是继成立 国家安全委员会后的又一重大利好, 预计随着各行业对国产化 信息安全产品需求的全面复苏, 卫士通将迎来巨大的市场与商 机. 2、公司主要涉足哪些行业? 公司涉足的行业主要有政府、军工、电力、金融等; 3、公司未来将重点开拓哪些行业? 公司将继续在已开辟的电力、金融等行业做深做透; 未来将致力于在更多领域实现信息安全产品的应用,如工 控领域. 4、电力行业主要涉及公司哪些产品? 涉及产品主要是纵向加密装置, 运用于电力调度系统. 5、公司未来的收入增量主要来源于哪些领域? 主要来源于关键基础设施的信息安全保障. 6、在目前事业单位改制的趋势下,三十所将会如何发展呢? 事业单位改革是发展大趋势,但不同事业单位会根据 业务、技术特点而采取不同的改革措施,具体规划进程尚 不明确. 附件清单 (如有) 日期 2014 年4月10 日 证券代码:002268 证券简称:卫士通 成都卫士通信息产业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2014-009 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 中信建投 吕江峰 戴春荣 原瑞政 华富基金 张亮 陈雷 上海大威德投资有限公司 孟军 张亚北 华拓资产 张轶乾 兴业证券 李健 华商基金 陈雷 华通 广发证券 黄维 泽熙投资 孟斯硕 广发证券 蔡红辉 财务证券 何晨 时间 2014.4.17 地点 公司办公室 上市公司接待人 员姓名 胡凯春 投资者关系活动 主要内容介绍 1、 请谈谈对信息安全行业的理解 、 答:随着信息安全事件频频出现,宽带中国、去"IOE" 的出现,对信息安全的发展提供了新的挑战,也出现了新的 机遇. 、 同时,信息安全的个性化需求特点突出,导致企业很难 规模化发展,迫切需要将信息安全标准化提上日程. 2、信息安全产品在金融、电力行业中未来推广情况如何? 金融行业安全需求很大, 但现有的利益格局难以打破, 银行体系内多用国外成熟的、一体化设备,难以快速取代. 金融领域的拓展需要借助主管部门的强制推行,发展进度 可能会受影响. 电力行业对信息安全产品的需求较大,且信息安全设 备未来有周期性更新换代的需要,信息安全在电力行业的 应用具有一定的发展空间.目前卫士通在电力行业主要产 品是纵向加密产品, 希望网络安全产品也能进入这个行业. 3、请问公司在国内主要的竞争对手是哪家?公司在国内 加密领域市场占有率有多少? 、 答: 公司在信息安全市场的不同细分领域有不同的竞争 对手,其中以商用密码类产品为主的生产厂家包括卫士通、 飞天诚信、吉大正元、江南科友、兴唐通信等.关于公司产 品在国内加密领域的市场占有率,目前尚无较权威的统计数 据. 附件清单 (如有) 、 日期 2014.4.17 现代投资股份有限公司 媒体座谈会议记录 时间:2014 年4月14 日 地点:公司总部办公楼 召开方式:现场交流 媒体方:中国证券报、证券时报、证券日报、人民日报、新华社、 中国经济周刊、和讯网、香港商报等 主持人:董事长宋伟杰 参加人员:总经理刘初平、监事会主席肖和生、副总经理张宁、 颜如意、副总经理兼总会计师刘玉新、董事会秘书马玉国、工会主席 陈亮柏、 总经理助理陈敏, 控股子公司负责人, 总部各部门负责人等; 中国证券报、证券时报、证券日报、人民日报、新华社、中国经济周 刊、湖南日报、和讯网、香港商报等 16 家媒体. 会议内容: 主持人介绍本次媒体沟通会各参与方, 欢迎各位媒体参加此次媒 体沟通会. 总经理刘初平介绍了公司的现状. 公司是我省交通建设融资投资 的一家上市公司,主业为高速公路的经营与管理,主业外是构建金融 平台、财务平台、主业外实业投资平台.目前,拥有长永高速、长潭 高速、潭耒高速和溆怀高速,经营公路里程共 338 公里.公司下辖长 沙、潭耒、怀化 3 家分公司,拥有湖南安迅投资发展有限公司、湖南 现代房地产有限公司、大有期货有限公司、现代威保特科技投资有限 1 公司、湖南现代投资资产经营管理有限公司、湖南省安迅担保有限公 司、 长沙市天心区安迅小额贷款有限公司 7 家控股子公司, 员工 2498 人.截止 2013 年12 月31 日,公司资产规模 161 亿元.2013 年,公 司实现营业总收入 17.54 亿元,营业利润 7.2 亿元,归属于股东的净 利润为 5.4 亿元,每股收益 0.69 元. 2013 年,在全体员工的共同努力下,公司紧紧围绕"加快建设 提效益,用好市场促发展,理顺关系创和谐,各项事业同进步"的目 标,全力"打好三大战役,抓好一个重点" ,全面完成了各项工作计 划,并使运营高速公路里程由 246 公里增加到 338 公里,增强了可持 续发展能力,也树立了良好的口碑和社会形象,为公司继续做大做强 主业,产生了积极影响.潭耒高速提质改造的完成,实现了"更好更 快更稳更省"的目标,提高了公司所辖路段服务社会经济发展和服务 广大司乘人员的能力,锻炼了高速公路建设、管理和技术队伍,增强 了公司的核心竞争力.2013 年,公司主业收入超额完成,经营路段 安全畅通,主业外来势很好,业绩不错,同时 2013 年公司还实现了 两个回归,信息披露评级回归 B 类、期货分类监管评级回归 B 类. 在自身发展的同时,公司注重:一是为湖南交通建设多融资,融 好资.公司成立以来,通过上市、配股、借贷等方式,为湖南交通建 设融资累计达 185 亿元, 为湖南省交通建设和经济社会发展作出了重 大贡献.二是全力保障投资者的利益.公司以投资者利益最大化为目 标,追求卓越的营运表现,让投资者充分分享公司良好的经营成果. 公司在章程中明确规定了相对稳定的利润分配政策和现金分红方案, 积极回报股东. 自1999 年上市后, 公司年度分配派发现金红利 13 次, 2 公司已累计给股东分红 19.47 亿元.多年来,公司现金分红比例一直 在公路上市公司中保持领先.三是积极履行自己的社会责任.公司致 力于文明服务和环境保护,推动循环经济产业发展;致力于员工保护 和自主人才培养,建立和完善优秀人才激励机制;致力于各项社会公 益活动,投资促进区域经济的可持续发展,尤其是在帮助弱势群体、 促进落后地区教育发展方面,作出了积极的贡献.仅在 2013 年,惠 及贫困学生和教师 2471 人,组织"现代投资希望小学"竣工揭牌和 励志基金发放仪式活动共七场次. 2013 年,公司研究制定了未来五年的发展规划, "五年规划"综 合分析了当前政策、 经济形势和市场趋势, 及公司的性质和发展愿景, 力争经过五年的努力, 实现公司资产进一步扩张, 营业收入大幅增长, 经济运行质量稳步提升,进一步将公司规模做大,实力做强,业绩做 优,竭力将公司打造成国内交通行业知名品牌,高速公路类上市公司 的领先企业之一. 媒体问答环节 1.和讯网:小额贷款公司能为公司带来多少利润?公司在高速公 路产业链上是否有新发展思路? 答:长沙市天心区安迅小额贷款有限公司于 2013 年12 月24 日 完成注册,12 月25 日挂牌.成立三个多月来,公司收入和利润均有 体现. 公司的发展愿景是:坚持"路为基础,跨业发展,走出湖南"的 发展战略,逐步将公司培育成稳健、规范,具有较强核心竞争力和较 高成长性的综合型投资控股集团. 公司在主营业务产业链上也会积极 3 拓展. 2.中国经济周刊:湖南省"国企 30 条"出台后,现代投资是否 面临新机遇?湖湘银行的想法和措施?企业创新管理成果有哪些? 答:公司一直是省委、省政府和社会各界关心和关注的企业,公 司一定会在新的政策形势下经营好、发展好公司. 关于湖湘银行,公司想在银行业方面有所发展,发展的方向也是 国家政策鼓励的方向,目前还在筹备阶段,作为主发起人,目前正在 进一步与各方衔接. 公司在未来五年工作主线是"凝聚正能量,共创新现代" . "共创 新现代"的核心是"共"和"新" . "共" ,是公司全员要努力践行公 司核心价值观; "新" ,包括发展创新和管理创新. 3.中国证券报:溆怀高速公路车流量多大,或从时间角度多长, 能达到盈亏平衡?我们提到主业外收入将首次超过主业, 是否有重组 并购的大致方向? 答:溆怀高速目前是"断头路" ,在新溆高速开通后,预计明年 车流量会翻一番.公司无形资产摊销是车流量法,具体到哪一年做到 盈亏平衡,还没有办法回答.但是高速公路的特征,从收入角度来看 是"前低后高" 、从投资角度来看是"前大后小" . 公司到目前为止,没有酝酿并购重组.2014 年,公司提出了"力 争主业外收入首次超过主营业务收入"的目标,要求所属子公司在业 务上要积极拓展和创新,采取切实有效的措施,努力完成年度目标. 4. 证券时报:请介绍现代威保特情况?独董到期后,公司在聘 4 请方面又什么样的打算? 答:现代威保特的经营思路:以"投资拉动、长期运营"为根本, 以"整装销售、近期效益"为先导,以"高附加值、长期稳健"为模 式.现代威保特现在是湖南省科技厅工程技术中心;湖南省城乡生活 垃圾处理处置工程技术研究中心依托单位; 城乡生活垃圾处理处置工 程技术研究中心(筹建) . 公司在选聘独董时, 严格按监管部门要求, 并结合以下基本考虑: 一是要有一位对交通行业比较熟悉、有利于公司主业发展的专家,二 是要有一位对财务、 审计比较熟悉的专家, 三是要有一位对宏观经济、 宏观政策研究比较透彻、 有所建树的专家. 公司坚持独立董事不当 "花瓶" . 5.证券日报:公司内部管理非常规范,发展思路也越来越清晰, 想请问公司未来是否考虑股权激励? 答:公司暂未考虑股权激励.公司未来五年的工作主线是"凝聚 正能量,共创新现代" .一是加大人才的培训培养和人才引进工作力 度.二是加大岗位竞聘、人员交流和优先选用优势人才的力度.三是 加大公司资源向优势单位和优势人才配置的力度. 四是加大 "硬碰硬" 考评考核、严格奖惩兑现的力度.五是加大效能监察,严格执行监察 结果的力度.六是加大退出机制和淘汰机制建设的力度. 6.湖南日报:主业是否考虑扩张?一线员工收入大概 2000 出头, 是否属实? 答:公司主业扩张将遵循三个原则:政策允许、符合上市公司利 5 益、与投资者愿望一致. 公司多年来一直坚持"两个确保 一个努力" ,即确保公司经营管 理的路段和所属行业符合行业管理的规范和标准; 确保公司员工的收 入随着公司的发展有适当的增加;努力为同事们改善工作、学习和生 活条件. 7.红网:公司是个流淌着湖湘文化血液的公司,是如何平衡社会 效益和投资者利益? 答: 公司在主业的发展上坚持三个一致: 上级部门的部署和规定、 公司的效益和发展、投资者的保护. 8.潇湘晨报:省委、省政府是否有回购的思路和想法?大有期货 对于湖南省内三家期货公司合并的想法? 答:省委、省政府没有回购的想法,不仅没有,而且要做大做强 公司. 期货公司重组问题, 公司遵循政府为主、 部门联动、 市场原则. 9.长沙晚报:大有期货的情况,是否会受到总部注资之类的帮 助?现代凯莱如何定位及未来市场规划, 正式开业时间?若组建银行 受阻,公司在金融业扩展有无计划? 答:大有期货目前在省内外有 13 个营业部,2013 年的客户权 益日均 8 亿元,峰值超过 10 亿,创新业务迈出实质性和突破性的步 伐.大有期货传统业务继续开展,创新业务将会有更大的突破. 现代凯莱是如何起好步、开好局的问题,定位好消费群体,6 月 份完成所有扫尾工程,7 月份正式对外营业. 不管湖湘银行组建是否受阻,公司将坚持"一主三翼"的发展方 6 7 向. 董事长宋伟杰对参加此次座谈会的单位和记者表示感谢, 媒体座 谈会圆满结束! 现代投资股份有限公司董事会办公室 2014 年4月14 日 证券代码:000425 证券简称:徐工机械 徐工集团工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2014-01 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 国泰君安证券股份有限公司吕娟、 兴业全球基金管理有限公司 沈度、上海重阳投资管理有限公司贺建青及陈苏明、中信证券 股份有限公司周希增、涌金资产管理有限公司邱虹宇 时间 2014 年4月15 日(周二)11:00-12:00 地点 公司 518 会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书费广胜,证券部赵峤、刘敏芳 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司对工程机械行业 2014 年的总体看法? 答:预计行业会比去年略为乐观. (一)在国内市场,1.行业经过前几年的快速增长,巨大存量 和较低设备利用率制约了新增需求,但是经过 2012 年、2013 年市场去库存化和调整,目前行业处在低点,已经基本稳定; 2.政府换届完成,国家政策基本稳定.2014 年财政重点投向 保障性安居工程、重大水利、中西部铁路等领域,为行业提供 了市场需求,为行业企稳回升奠定了基础;3.行业分化趋于完 成,经过调整会有一部分企业退出这个行业. (二)在国际市场,2014 年随着国际化的深入,凭借不断提 - 1 - 高的技术实力和相对较低的原材料成本, 国内工程机械产品的 竞争力逐步增强.世界经济逐步复苏后,国际市场特别是新兴 市场的产品需求将得到进一步释放, 为我国工程机械行业提供 广阔的外部市场. 二、在国企改革方面,公司除股权激励外,有没有其他想法? 答:现在的国企改革政策还待观察,推进混合所有制企业建立 将有效放大国有资本带动力,激发国有企业活力. 三、行业内有 2013 年混凝土机械下滑比较厉害,公司没有大 幅下降的原因? 答:2013 年公司加强了与德国施维英公司的全面融合,从技 术、生产、营销等领域综合提升;通过完善混凝土机械上下游 成套化设备组合,不断延伸市场领域,挖掘潜在市场机遇,增 强综合竞争力;同时公司通过一系列经营改善措施,进一步完 善市场体系建设、优化客户结构、提升产品质量和品质、提高 客户服务体验等,不断加强公司混凝土机械板块的综合实力. 四、2013 年公司销售政策有什么变化?2014 年还将有什么变 化? 答:2013 年在三个"更加注重"经营思想指导下,公司同时 强化了风险控制和应收账款回收力度,2013 年销售政策逐步 收紧. 2014 年公司将会在 2013 年基础上已经进一步控制风险, 提高公司总体经营质量是当前公司的共识, 当然还要根据市场 发展情况再适时进行调整. 五、现在公司出口占比不到 20%,2012 年占比 20%以上,出口 方式是否主要在国外建厂?通过内资企业带出去的产品是否 算出口? 答:公司出口最高时占比 25-30%,金融危机后最低不到 10%, 最近两年在缓慢增长.国外市场主要是贸易型出口,通过国外 代理商销售产品. 公司所说的出口是指国内生产,然后把产品卖出去,通过内资 企业带出去的产品不算出口. 六、2013 年产品有没有降价? - 2 - - 3 - 答:2013 年公司总体各产品线基本维持价格稳定. 七、2013 年现金流有所好转,是吗? 答:是的.公司一方面购买商品、接受劳务支付减少,资本开 支减少,二是销售政策收紧,资金回收的情况好转. 八、可转债今年可以转股了吗? 答:2014 年4月25 日开始转股,至2019 年10 月24 日止. 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年4月15 日 证券代码:烟台万润 证券简称:002643 烟台万润精细化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 20140417 投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 √现场参观 一对一沟通 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及人员姓 名 海通证券 张瑞 华泰证券 纪石 圆信永丰基金 李家亮 承川资本 谢裕青 时间 2014 年4月17 日9:30~11:00 地点 烟台万润精细化工股份有限公司五楼 上市公司接待人员 证券事务代表 于书敏 证券部工作人员 投资者关系活动主要内 容介绍 1、一季度经营业绩介绍 2014 年一季度公司营业利润、利润总额、所得税费用、净 利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期减少 45.60%、44.92%、39.61%、45.91%、44.58%,主要系本年较去 年同期订单减少,及本期研究开发费用投入增加等原因所致. 2、液晶材料产能介绍: 公司目前液晶单体产能约为 150 吨/年,2014 年全年产能是 否能全部释放还需要取决于下游市场需求及世界经济的景气 度. 3、环保材料产品 V-1 的介绍 公司利用超募资金投资的环保材料项目,其产品 V-1 是订 制品,产品完全出口.该项目是否扩产,需要看下游客户订单 情况及客户推广的力度. 4、OLED 项目的介绍 公司投资成立的控股子公司江苏三月光电科技有限公司, 专注于 OLED 显示和照明材料、器件的研发、生产和销售,目 前有少量产品销售,主要处于研发阶段. 5、医药产品情况介绍 医药产品一季度对公司业绩无较大影响,公司利用自有资 金建设的医药车间计划今年年底前达到预定可使用状态. 在本次接待过程中,公司接待人员与来访人员进行了充分 的沟通与交流,严格遵守相关制度,没有出现重大信息泄露现 象,并按照规定签署了《承诺书》. 附件清单 无 日期 2014.4.18 证券代码:300274 证券简称:阳光电源 阳光电源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20140414 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 ? 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 海通证券:周旭辉 嘉实基金:姚志鹏 国元证券:杜斌长江证券:邬博华 浙商基金:吴昊诺德基金:罗世锋 广发证券:徐云飞 华泰柏瑞基金:陈林海 华创证券:苏晨平安保险投资部:向磊上海鼎锋资产:张齐嘉 西部证券:王宗凯 汇丰晋信基金:吴培文 中信建投证券:徐伟国联证券:方飞健 东方证券:方重寅 博时基金:陈鹏扬 中信证券:王鹏时间 2014 年4月14 日下午 14:00 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 曹仁贤、谢乐平、王国伟 投资者关系活动 主要内容介绍 1、有关太阳能电站的逆变器容量问题 光伏逆变器容量要跟电站的容量相匹配, 秉承 "科学设计、 因地制宜" 的原则, 选用大功率逆变器产品, 价格有明显优势, 电网接入更顺畅,综合性价比更高. 2、光伏逆变器行业的竞争情况 光伏逆变器领域的竞争,最终不是产品的竞争,而是企业 创新能力、运营能力,以及与资本结合能力的竞争.与上一轮 逆变器领域的竞争格局不同,这一轮,很多规模小的企业退出 竞争,有些大型企业参与进来.有别于他们,公司的主营业务 就是逆变器,一定会全力以赴,进行可持续的科研投入,把产 品、营销做好做扎实. 3、预计未来国内装机量的情况 随着新能源发电成本越来越低,电网接入条件改善,尤其 是社会各界对节能减排工作达成的共识,预计 2015 年的国内 总体装机总量会超过 2014 年. 4、储能技术的发展情况 目前储能技术发展较为成熟的是日本、德国和澳大利亚, 其他市场开拓滞后.国内虽然在张北进行了储能项目的实验, 但是非商业化应用,未来储能技术想得到大范围推广,还需要 依靠民企的力量. 5、光伏逆变器的海外市场情况 海外市场方面,欧洲等传统光伏市场需求在下降,南非、 南美以及东南亚等一些新兴市场需求开始上升, 公司会顺应市 场格局变化,稳住传统市场,争取在新兴市场取得突破. 6、光伏电站系统集成业务的情况 在电站业务中, 要做精品工程, 项目管理能力是第一位的, 其次才是零部件的品质、系统集成的能力,以及与电网的友好 程度.公司的电站业务,就是秉持严谨的项目管理、优质的装 备制造、以及成就客户的企业追求,三位一体,建设开发的. 接待过程中, 公司严格按照 《信息披露管理制度》 等规定, 保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平.没有出现未 公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承 诺书》 . 证券代码:002429?证券简称:兆驰股份? ? 深圳市兆驰股份有限公司投资者关系活动记录表? ? 编号:2014‐004? 投资者关系活动 类别? ? √特定对象调研?分析师会议? 媒体采访?业绩说明会? 新闻发布会?路演活动? 现场参观? ? ? 参与单位名称及 人员姓名? 民生加银(柳世庆)、华商基金(何奇峰)、国信证券(王念春、 曾婵)? 时间? 2014 年4月17 日9:40-12:00? 地点? 公司会议室? 上市公司接待人 员姓名? 副董事长全劲松、副总经理漆凌燕? 投资者关系活动 主要内容介绍? ? 一、签署承诺书? 二、交流? 1、产能? (1)目前受场地限制,产能不足.? 现在有 80 条封装线,场地面积 1.4 万平米,其中 6 千平方是封装线,8 千平 方照明线,照明占用空间较大.? (2)产能扩充计划:未来半年内产能瓶颈问题能得到解决? ? 4 月底,在原有的场地将新增 20 条生产线,扩产后达 100 条线.? ? 7 月份,南昌工业园将开始启用,场地面积 6 万平方米.14 年目标是新 增200 条线, 第一阶段新增的 100 条封装线正在采购, 另外新增 20 条SMT 线(把封装后灯珠固定在板上) ,10 条总装线.? ? 未来,南昌工业园扩产能将十分便利? ? 2、电视背光? (1)13 年情况:? 13 年下半年已做到了行业第一,自用 500 多万台、外部销售 700 多万台,合计1300 万台,全国生产量 1 亿台,按台数计算的市占率已超过 10%、按金额 不足 10%.金额市占率低于台数市占率的原因主要是:公司由于电视以 32 寸 为主,单价较低.? 以前竞争对手是日韩企业,现在是台湾企业和瑞丰光电.? (2)市场容量:? 现在电视背光市场规模 50‐60 亿元,市场容量预计未来可达百亿.? (3)客户:? 除长虹、海信外,绝大部分企业已用不同方式进入.? ? 3、MID 和手机背光? (1)行业现状:? 日本日亚做的最好,IPHONE 全用它的背光;另外,台湾亿光、国内的聚飞光 电做得较好.? (2)市场容量:? 现状市场容量预计 30‐40 亿.? (3)公司优势:? ? 公司做液晶电视背光转向做手机背光,前期需投入的工厂、工程设备、 技术等已具备,基础较好.? ? 手机背光不仅用在手机上, 还可用于MID上 (包括PAD、 小的笔记本、 GPRS、 超薄显示器等) ,手机每年 5 亿台以上的销量,MID预计每年也有 1‐2 亿台,由于MID屏幕更大一些,因此需要用到的灯珠更多.按照灯珠的使用 量估计, 手机背光: MID背光=6:4, 即60%的为手机背光、 40%为MID背光. 在MID背光市场,现在做MID的公司都是AV、机顶盒出身,公司与这些企 业很熟悉;与上游的屏厂、下游的客户也都很熟,因此产业链优势更明 显,公司之前做电视背光也是因为这样很快就获得了突破.在手机背光 市场,现手机中有约一半为山寨厂生产、一半为品牌企业,品牌企业对 背光的测试可能需要花费 3‐6 个月, 但山寨厂只看重性价比因此很容易突 破,即60%的手机背光市场中有一半 30%公司是可以较快突破的.? 公司将从 MID 领域、中端手机领域公司重点发力.? ? 4、13 年LED 业务收入结构? 13 年LED 整体收入 6.6 亿, 其中对外销售 4.9 亿元, 自用部分约 1.7 亿元. 从收入结构来看,近2/3 为液晶电视背光收入.? ? 5、LED 增长来源? (1)背光对外销售的客户:? ? 现有客户的供货比例增加:创维、清华同方、熊猫等;? ? 新客户:惠科、京东方等;? ? 正在开拓的客户.? (2)灯珠对外客户:? ? 公司产品定位中偏高端,现有客户有佛山照明、三雄极光、雪莱特、阳 光照明等.? (3)灯具客户:? 以照明成品为主,出口主要为超市客户.面板灯正在发力,与电视背光原 理一致,预计突破将很快.? ? 附件清单 (如有) ? 无? 日期? 2014 年4月17 日? ? 证券代码:002445 证券简称:中南重工 江阴中南重工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2014-001 投资者关系活动 类别 ? 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 博时基金管理有限公司 刘阳等 齐鲁证券股份有限公司 陈筱 景顺长城基金管理有限公司 旷斌 华夏基金管理有限公司 景然 交银施罗德基金管理有限公司 杨浩 时间 2014 年4月15 日 下午 2 点 地点 公司二楼会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 吴庆丰 投资者关系活动 主要内容介绍 1、 问: 请问大唐辉煌袁总, 重组预案里提到的业绩利润今年怎么完成? 答:2014 年5月份到 2015 年4月份之间,计划有多部戏要拍,预计14 年有 400 集左右的电视剧拿到许可证,同时 15 年开拍计划已确 定,围绕做精品,集数也在 400 集左右.同时储备了几十部剧本,因此,完成业绩承诺我们很有信心. 2、问:一年拍多部戏,这个产品的质量是否能过关? 答:我们拍了 20 到30 部戏以来,没有出现过亏损,主要原因是我 们公司有一支优秀的团队和完善的风险控制机制.近期关于广电总局 一剧两星的要求降低演员的成本,降低制作成本,对我们这种类型的 影视公司是有利的. 3、问:请问大唐辉煌为什么要被收购? 答:我们需要上市公司的资本平台,并购完成后,公司影响力变大, 能得到资金和管理的支持,公司实力会得到大幅提升,有利于品牌提 升和人才培养,与上市公司合作对我们大唐辉煌是有利的,所以我们 认为中南重工是最好的合作伙伴. 4、问:能说一下大文化吗? 答:个人觉得做任何人都要适应社会发展,跟着政策发展.根据国 外发展的经验,我认为大文化在国内的发展正处于黄金发展期的早期, 文化繁荣和文化输出是国家重点支持,目前海外市场还走不到,但我 相信未来会走出去,我们会慢慢向国际先进靠拢. 5、问:大唐辉煌怎么样打造未来的团队? 证券代码:002445 证券简称:中南重工 答:打造真正好的团队首先要双方有个好的合作关系,我们先确定 中南重工有意向进入文化传媒行业,我们也想借助上市公司的资本平 台发展,所以建立了合作关系.公司有了上市公司平台后,有利于大 唐辉煌对人才的吸引,同时中南重工可以帮助公司更好的实现规范管 理,双方团队互补,共同合作. 6、问:请问中南重工的吴总,中南重工主业是机械制造行业,与中植 资本设立文化产业并购基金公司,怎么才能做好? 答:产业升级和产业转型一直是我们近年来思考的问题,怎么转? 往什么方向转?什么时候转?经过深思熟虑,我们选择了往文化产业 方向进行转型,一旦确定发展目标,我们就坚定不移的走下去,过程 可能不顺利,但我们会努力.我们自己不懂,但我们会聘请对这方面 的有深刻理解的人士来做,另本身我们对中植也是蛮认可的,可以利 用中植在资本市场上的资源,对文化产业资源进行相关整合,实现中 南重工跨越式发展. 7、问:请问中南重工收购大唐辉煌之后,还会再确定投资哪方面的产 业? 答:目前以影视行业做为一个平台,向其上下游产业链进行延伸, 比如版权+内容+渠道的发展方向. 8、问:资产重组预案上会是否会被否? 答:我们的主业是向好的,且提早转型,是想通过现有的主业去培 育新的利润增长点. ,我们严格遵守相关法律、法规,加强与监管机构 的沟通.我们将积极推动本次重组顺利实施. 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年4月15 日 证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 中顺洁柔纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20140415 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 东兴证券(万力) 、平安证券(赵小燕) 时间 2014 年04 月15 日上午 10 点30 分 地点 公司三楼会议室 上市公司接待人 员姓名 张海军、邹晶晶、韦树霞 1 投资者关系活动 主要内容介绍 机构投资者:根据贵公司新披露的 2013 年年度报告,贵 公司 2013 年度的利润下滑幅度较大,请问是什么原因? 答:2013年度,公司实现营业总收入250,171.87万元,较 上年同期增长6.94%; 归属于母公司的净利润为11,593.52万元, 比上年同期下降27.04%. 2013 年,公司募投项目产能释放,销售量持续上升.为 提升销售以加快消化新增产能, 公司不断加强全国主要零售系 统的控制并快速拓展空白网点,以及在湖南卫视、中央台等全 国有影响力的频道做了品牌广告和招商广告, 加大了市场费用 的投入,销售结构进一步优化,销售费用有所上升;公司通过 统筹职级调整、精简人员、增产增效,人员分流及研发费用投 入增加,管理费用上升;另,公司发行公司债券而相应计提利 息支出,导致财务费用上升. 机构投资者:从销售数据来看,贵公司加大费用投入所带 来的业绩提升似乎不太明显? 答:费用投入所产生的效应是需要一定时间来实现的. 机构投资者: 去年, 生活用纸第一梯队成员都在扩充产能, 是否已经造成了产能过剩?是否会引起价格战? 答:由于生活用纸市场容量的增长,第一梯队成员纷纷扩 大产能以占领市场份额,根据生活用纸协会统计,2013 年已 投产和计划投产的新增产能约为 135 万吨, 而按 10%左右的年 增长率,年新增的市场容量为 50~60 万吨,产能增长超过了 市场的增长,所以出现阶段性的产能过剩;此外,因文化印刷 纸市场疲软, 文化纸造纸厂或其他新的市场参与者也进入了生 活用纸行业,从而导致生活用纸行业的竞争逐渐加大. 机构投资者: 在行业竞争加剧的形势下, 国内落后产能是 否会逐渐被淘汰? 答:面对行业竞争,国内低端造纸企业在"品牌信赖度, 营销网络的成熟度和稳定性,资金、规模和成本限制,产品质 量、 研发水平以及环保要求" 等方面都不具优势, 随着建设 "美2丽中国"步伐的推进, "十二五"期间国家计划淘汰落后产能 1,000 万吨,行业内中小企业的落后产能将逐步被淘汰. 目前,我国生活用纸行业的集中度并不高,随着国内落后 产能的逐步淘汰,龙头企业将充分发挥品牌优势、规模优势、 合理布局优势和资金优势将进一步提升市场占有率. 机构投资者:面对行业现状及价格战,公司产品是否都有 作促销? 答:2013 年整个生活用纸市场的平均售价均有下调.面 对竞争局面,公司营销系统在认清形势、客观评价市场状况的 基础上,一直在采取积极措施作出合理响应,并根据市场需要 通过促销等方式调整市场价格;在我司的三大品牌中, "洁柔" 品牌特别是 Face 及Lotion 系列产品的价格一般会维持在较稳 定的水平,而在"C&S"和"太阳"两大品牌产品上,则会适 当加大促销力度参与价格竞争, 从而实现以高端产品稳定核心 品牌力、以中高档产品切入大众市场的效益. 机构投资者:在产品结构上,公司的卷纸和非卷纸销售占 比如何? 答:2013年度,公司的卷纸和非卷纸(包含面巾、盒巾、 软抽等)销售占比分别为51.44%和48.56%. 机构投资者:请介绍一下贵公司在产品创新上的情况? 答: 对于产品创新, 公司一直不遗余力地给予探索和实践, 力求开发出更时尚、 更贴合潮流、 更迎合消费者需求的新产品. 目前,公司已成功开发 Face 可湿水系列和 Lotion 柔滑系列等 创新产品,并在去年新推出了"非常 Q 迷你纸手帕" .未来, 我司将不断提升 Face 可湿水系列和 Lotion 柔滑系列产品的销 售占比,提升企业的竞争力. 机构投资者:贵公司去年推出的"非常 Q 迷你纸手帕" 与之前的 Face 系列产品有何区别? 答:两款产品在造纸前工序上是相同的,不同之处在于后 3 投资者关系活动 主要内容介绍 加工的技术条件(如裁切、包装等)和使用体验等. 机构投资者: 对于此款新品的加工, 是否在加工设备上有 所不同? 答:公司新推出的"非常 Q 迷你纸手帕"采用全球先进 设备供应商定制的专用设备进行后加工,属全球首创. 机构投资者:贵公司"非常 Q 迷你纸手帕"推出以来的 销售情况如何? 答: "非常 Q 迷你纸手帕"更轻便更小巧,更小的规格, 更Q的包装,轻松入袋,节约环保,再加上原有的可湿水功 能,在推出市场后立即深受广大消费者的喜爱与追捧.目前, 该款新品的销售情况良好. 机构投资者: "非常 Q 迷你纸手帕"目前在哪些区域有销 售? 答:我司新推出的"非常 Q 迷你纸手帕" 在全国地区均 有销售. 机构投资者:请问贵公司今年是否会有新品推出? 答: 公司将于 2014 年5月19 日在广州举行年度经销商大 会, 一方面举行与中山瑞德合作项目的启动仪式, 发布多款 "秒 吸干爽、菲比呵护"的纸尿裤新产品;另一方面也将同时发布 多款生活用纸新产品. 机构投资者: 贵公司为何会选择代理纸尿裤产品而不是自 主研发生产? 答:考虑到自主研发需在机器设备、厂房、品牌建设等方 面产生的资金投入较大, 所以公司决定在立足生活用纸核心产 品的生产经营基础上, 先以中国地区独家代理的形式介入纸尿 裤行业. 4 机构投资者: 贵公司代理的纸尿裤产品其价格如何确定? 答:产品的价格按公司与中山瑞德双方确认的价格执行. 机构投资者: 贵公司与中山瑞德签订纸尿裤代理协议对公 司业绩将有何影响? 答: 公司以独家代理的形式与中山瑞德签订中国地区总经 销协议书,独家经销瑞德旗下的纸尿裤品牌,包括著名-"菲比"婴儿纸尿裤品牌,成为品牌营运商,通过公司自身优秀的 营销渠道管理能力,一方面可相对摊薄公司的销售费用,另一 方面也将成为公司新的业务增长点, 从而提升公司综合盈利能 力. 机构投资者:请问贵公司代理中山瑞德纸尿裤产品在 2014 年的销售目标是多少? 答:公司与中山瑞德的代理合同于 2014 年4月2日才签 订,且鉴于上述代理品牌在中国市场的品牌推广、营销渠道建 设进度等,其销售情况及盈利能力具有一定的不确定性. 机构投资者:贵公司与中山瑞德达成了纸尿裤的代理合 作,请问贵公司未来是否还将考虑进军其他日化产品行业? 答:公司目前主要生产经营生活用纸,但公司部分贸易型 子公司具有日用品的经营范围. 未来公司将立足平稳、审慎的态度逐渐打开思路,以生活 用纸为主营业务拓宽品类结构,从而提升公司的销售业绩. 机构投资者:贵公司目前的产能状况如何? 答:截止 2010 年底我司产能为 18.6 万吨,通过两年多募 投项目的建设,江门新增项目(5 万吨) 、江门新增项目(7 万吨) 、唐山新建项目(2.5 万吨)及成都天天新建项目均已达到 预定可使用状态;同时,我司淘汰落后产能 2 万吨,目前公司 产能达 33 万吨/年左右. 机构投资者:贵公司在云浮的新项目何时投产? 答:云浮新建 48 万吨高档生活用纸项目中第一期工程产 5 能12 万吨/年,预计 2014 年4月试生产. 机构投资者:贵公司为何在选择在云浮设计那么大的产 能? 答:1、云浮处于广东省与广西毗邻之地,交通便利,土 地资源丰富,且地价较发达地区低;2、该地蒸汽供应充足, 项目无需投建锅炉,不仅符合清洁生产的要求,也可降低生产 成本;3、该地生产用电比珠三角电价低,且供应充足; 4、 当地政府支持企业投资,政策优惠条件相对较好;5、本项目 在靠近广西地区投建, 对日后我司逐渐拓宽华南以西的市场具 有很好的帮助. 机构投资者: 对于新增产能的释放以及面对目前行业的竞 争态势,贵公司在营销策略上采取了哪些措施应对? 答:随着产能的增加以及行业竞争的加大,公司一直在采 取积极措施应对:一、从2013 年初已经重点对空白市场以及 空白网点进行开拓,选择优质的经销商进行合作,并对经销商 进行优化整合及拓展,从而加大了渠道的渗透能力;二、全面 加快产品分销铺市,对于空白区域以及弱势区域加大投入,要 求以上区域分销达到最大化, 提高公司品牌在这些地区的知名 度;三、加快人才招聘、培养,对于优势地区做好人才激励, 加强地区人员稳定性,针对弱势地区加大人才投入以及培养, 保证公司本年度的快速稳定发展. 此外,2014 年公司将着重以生产基地为中心加大对周边 地区的渠道拓展能力,并强化品牌在优势地区如华南、华西等 地的渗透力和影响力,从而抢占重点市场做大做强. 机构投资者:贵公司采取的销售模式是怎样的? 答:公司采取以经销商为主同时结合终端控制的销售模 式,另外还有部分直营卖场、商消等.以经销商为主的销售模 式具备以下三方面的优势:一是可以降低公司的应收账款;二 是可以扩大影响圈; 三是经销商可以利用其自身的渠道优势加 强公司的销售渠道渗透力.在我司的经销商模式中,经销商在 一定程度上起着物流配送的作用. 6 7 机构投资者:贵公司对于经销商是怎么考核的? 答:对于经销商的考核,我司主要是通过打分评级、产品 销量、销售产品结构、账期管理、销售政策执行力度等方式进 行考核. 机构投资者:贵公司在经销商的终端控制上如何管理? 答:在我司的销售模式中,因为公司与经销商保持着较好 的沟通信任关系,市场终端价格一般是公司出指导价格,经销 商配合执行, 公司也会派业务员巡视卖场终端堆头及价格维护 等情况,以实现较好的终端监控效果.此外,在销售管理上, 公司创先河的建立了一套经销商云管理系统, 以及时了解经销 商的销售动态,便于公司制定和调整更有利的营销策略. 机构投资者: 目前贵公司电子商务渠道的销售情况如何? 答:目前我司的产品在"天猫、1 号店、中粮我买网、亚 马逊、淘宝网熏衣轩、淘宝网恒峰居家、淘宝网念佳家居、淘 宝网哈尔滨龙翔伟业、为为网、易迅网、1 号商城、淘宝网康 博士生活用品超市、苏宁易购、京东商城"上均有销售.随着 网店的增多,网上销售业绩也会随之增长,公司将继续努力, 不断加大电子商务的营销力度,促进销售快速增长. 机构投资者:贵公司对一号店的经营采取哪种模式? 答:公司对一号店的经营采取的是直营模式. 机构投资者: 相比 2013 年, 贵公司对 2014 年的经营业绩 预期如何? 答:基于行业的周期性发展现状,公司对 2014 年的经营 业绩采取谨慎预计,2014 年的主营销售收入 28 亿元、净利润 1.2 亿元. 公司将在控制费用和拓宽产品销售渠道上双管齐下, 力争预期目标的顺利达成. 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年04 月15 日 证券代码:000507 证券简称:珠海港 珠海港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2014-002 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 √ 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 以网络业绩说明会形式,与网络参会投资者进行交流. 时间 2014 年4月14 日下午 14:30-16:00 地点 珠海港股份有限公司大楼 203 会议室 上市公司接待人 员姓名 总裁梁学敏先生、监事局主席许楚镇、副总裁李少汕、副总裁 兼董事局秘书薛楠女士、副总裁冯鑫先生、财务总监杨光辉先 生. 投资者关系活动 主要内容介绍 主持人: 各位嘉宾、各位投资者、各位网友,大家下午好! 非常欢迎各位投资者朋友参加珠海港 2013 年度业绩网络 说明会! 感谢证券时报路演中心为我们提供此次的交流沟通平 台. 4 月12 日,珠海港股份有限公司发布了 2013 年年度业绩 报告.为了让大家对公司有更加全面、深入的了解,今日特别 安排公司管理层与各位进行一个半小时的交流, 希望帮助各位 投资者更加准确的把握珠海港的运营情况和投资价值. 接下来 让我们一起来认识一下现场的各位嘉宾: 珠海港股份有限公司董事、总裁 梁学敏 先生 珠海港股份有限公司监事会主席 许楚镇 先生 珠海港股份有限公司董事、副总裁 李少汕 先生 珠海港股份有限公司副总裁、董事局秘书 薛楠 女士 珠海港股份有限公司副总裁 冯鑫 先生 珠海港股份有限公司财务总监 杨光辉 先生 下面有请珠海港股份有限公司董事、 总裁梁学敏先生做推 介致辞.有请! 梁总致辞: 尊敬的各位投资者、各位网友: 大家下午好!欢迎参加珠海港股份有限公司 2013 年度业 绩说明会.在此,我谨代表公司,对长期关注和支持珠海港的 各位朋友表示诚挚的谢意! 中小投资者是资本市场的重要组成部分, 保护中小投资者 是上市公司义不容辞的责任,此次业绩说明会,我们即本着诚 信、负责的态度就各位所关心的珠海港 2013 年度经营业绩、 公司战略及未来规划等相关问题进行充分解答和广泛沟通交 流,以便广大投资者能够更全面、更深入的了解公司情况. 我们都知道,2013 年仍是艰难的一年,面对严峻复杂的 经济形势、转型中艰巨繁重的发展任务,珠海港人坚定信心、 克难奋进.公司全年实现营业收入 129110 万元,投资收益 11055 万元,利润总额 9915.18 万元,归属于上市公司股东净 利润 9209.9 万元,较上年减少 40.68%,每股收益 0.12 元, 净资产收益率 4.01%.公司净利润下滑基本符合市场预期,主 要原因是公司参股企业珠海碧辟 2012 年出现经营亏损,公司 本年度未能获取投资分红.尽管如此,珠海港在过去的一年中 仍继续深耕主业,精益管理,整体经营情况稳健,主营业务规 模不断扩大.转型成效初步显现. 公司双主业开拓创新,稳中求进.2013 年全港吞吐量突 破亿吨, 成为珠江口西岸首个崛起的亿吨大港和广东省吞吐量 增速最快的港口.西江战略也呈现出了新气象,云浮新港先后 引进马士基航运等 10 家远洋船务公司,开通了多条航线;梧 州大利口项目一期工程顺利开工建设,预计今年底投入试运 营,将成为西江战略实施的又一重要增长极.公司持股 30%的 神华粤电珠海港煤炭储运中心也在年初正式投入试运行, 海铁 联运、江海联运等业务都取得了不错的开局. 同时,在基础物流业务发展空间大幅萎缩环境下,珠海港 物流积极创新业务模式,以商贸物流为突破口,成功在煤炭、 化工品、建材供应链业务上开启实体运作,并在总包物流、金 融物流、仓储物流等方面取得突破,逐步向全程物流服务供应 商转型. 并积极走出去谋发展, 通过设立华东公司、 香港公司、 航运公司扩展构建物流体系,加强珠海港华南、华东地域的业 务联动. 综合能源方面, 公司投资的富华风能去年实现净利润 1995 万元,继续成为公司综合能源板块的亮点.近期,我们又收购 了浙江科啸风电 51%的股权,共同开发建设浙江玉环大麦屿风 电场工程项目,有望在下阶段为公司带来实际收益.此外,公 司全面承接珠海西部地区管道燃气工程建设, 同时加快天然气 发电项目的建设进度,不断充实综合能源板块的发展实力.下 一步,珠海港将以国家能源结构调整和节能减排为契机,在全 国范围内拓展风电、太阳能屋顶发电、生物质和天然气分布式 能源等项目,力争完成 1-2 个新能源项目的收购工作,实现向 "新能源和循环经济"方向的转型. 资本运作方面, 珠海港在 A 股再融资市场全面放缓的大背 景下,于去年 3 月实施的配股获得 90.47%的认购率,体现了 投资者对公司加快双主业发展建设的支持以及对公司长期投 资价值的信心. 2013 年是珠海港转型爬坡期的关键一年,尽管我们取得 了一定成绩,现阶段和未来的形势仍然严峻、任务依然艰巨. 我们未来将更加有针对性地扬长避短、 采取积极有效的应对措 施,并紧抓珠海横琴新区发展上升为国家战略、港珠澳大桥建 设加快推进、广珠铁路顺利通车、国企改革及粤港澳自贸区等 历史机遇,夯实主业基础、提升核心竞争力,进一步提升公司 整体业绩水平,为投资者谋取更多回报、与投资者共同成长. 最后,再次感谢各位朋友对珠海港的关注和支持,希望大 家在未来的道路上继续信任和支持珠海港.谢谢大家! 主持人: 谢谢梁总.各位投资者朋友、各位网友,接下来本次推介 活动将进入"网上交流"环节.在网上交流环节中,投资者可以 向现场在座嘉宾提出您所关心的问题, 现场嘉宾也将予以认真 详实的回答.相信通过互联网虚拟空间的"面对面"交流,投 资者将会对珠海港有一个更加全面的了解,多一分沟通,多一 分理解,欢迎您的参与! 问答环节: 1. 问梁总:请问公司原有投资项目、新建和收购的项目 运营情况如何? 答:感谢您对珠海港的关注.公司目前正处于战略转型阶 段,积极布局并着力加强港口物流和综合能源主业的发展实 力, 之前收购及新建的部分港口物流服务企业及综合能源企业 已经为公司贡献利润.但公司管理层也清楚的认识到,部分新 建和收购的主业项目客观上都需要一定培育期, 对公司业绩的 贡献需要逐步体现.在此过程中,公司原有投资收益仍然对公 司的业绩起到重要作用,2013 年公司净利润同比大幅减少的 主要原因是公司参股企业珠海碧辟 2012 年出现经营亏损,公 司本年度预期不能获取其投资分红.谢谢! 2. 问杨总:未来珠海港的业绩增长点在那个方面,结合 横琴的大开发对珠海港有何优势及利弊. 答: 珠海港始终坚持 "改革创新、 转型升级" 的经营思想, 紧紧围绕"打造一流港口物流营运商和综合能源投资商"的目 标,积极抢抓港珠澳大桥建设加快推进,横琴大开发等机遇以 及政策,坚定贯彻"差异化战略、西江战略、大客户战略、成 本领先战略"这四大核心战略,加快推进项目建设,不断优化 公司长期、稳定的投资收益.珠海港正处于战略转型阶段,积 极布局并着力加强港口物流和综合能源主业的发展实力, 之前 收购及新建的部分港口物流服务企业及综合能源企业正逐步 成为公司的利润来源. 3. 问梁总: 我守了几年了, 接下来会雄起吗, 各位老总? 答:谢谢您对珠海港的关注.公司股价受投资收益及宏观 经济、市场等多方面因素影响,希望您继续关注珠海港后续基 本面的改善,我们将一如既往的努力为股东创造更大的价值. 谢谢. 4. 问梁总:公司目前控股、参股及合营的港口、码头有 哪些?高栏港的仓储物流用地建设情况如何? 答:感谢您对珠海港的关注.公司目前控股的港口企业主 要有云浮新港港务有限公司、珠海港(梧州)港务有限公司, 两者拥有西江流域内河码头; 参股神华粤电珠海港煤炭储运中 心、中化珠海石化储运有限公司,分别属于高栏港区的煤炭专 业码头和油气化学品专业码头. 公司在珠海高栏港区的仓储物 流用地目前主要建设汇通物流园项目, 一期项目 1.2 万平方米 仓库已于 2011 年底投产,目前运营情况良好;二期项目总建 筑面积 2.5 万平方米,预计 2014 年3月完成建设;三期项目 计划在二期项目建成投产运营后, 根据业务发展情况和市场需 求情况,择机建设.谢谢! 5. 问薛总:请问公司高管的考核是怎么实现的?请问公 司管理层, 公司与控股股东之间是否存在同业竞争?公司是否 具有独立的业务及自主经营能力? 答:感谢您对珠海港的关注.公司高级管理人员的绩效考 核及薪酬评定由董事局负责.在公司年度业绩经审计后,公司 相关部门将根据相关业绩考核办法, 参照公司年度经营目标完 成情况、高管分管工作内容、重点难点工作突破情况等考核指 标测算高管人员年薪, 并提交公司董事局薪酬与考核委员会进 行定性和定量考评,以实现科学激励、有为有位.公司控股股 东珠海港控股集团有限公司在 2012 年底承诺在秦发煤炭码头 正式投入运营前,将采取合适方式将其持有的秦发煤炭码头 40%股权整合进入上市公司,或采取其他必要方式消除同业竞 争.截止目前,由于秦发煤炭码头仍处于在建阶段,承诺尚未 履行.作为控股股东,珠海港集团一直严格按照相关规定的行 为准则, 从未发生超越股东大会直接或间接干预公司的决策和 经营活动的行为. 公司控股股东十分重视和支持上市公司的发 展,依法行使股东权利和履行股东义务.公司与控股股东在人 员、资产、财务、机构和业务方面始终做到"五分开" ,公司 具有独立的业务及自主经营能力.谢谢! 6. 问梁总:开业绩说明会不需停牌吗? 答:谢谢您对珠海港的关注.开业绩说明会主要为了协助 大家解读业绩报告,不需要停牌.谢谢. 7. 问李总:港口物流业务的投入大、培育周期较长,公 司对该板块未来的回报情况怎么看? 答:感谢您对珠海港的关注.众所周知,港口物流业有一 定的培育周期,进入正常经营生产期后,就会有一个长期稳定 的业务发展,珠海港的港口物流业务经过前期培育和发展,在 不久的将来会有一个长足的进展.谢谢! 8. 问梁总:请问贵公司投资和新建设的项目培育期需要 多长时间啊?大部分收购和投资的项目均没有收益,如武汉智 能电网项目投产 5 年了但还是年年亏损,你们怎么看? 答:谢谢您对珠海港的关注.武汉智能电网项目确实经营 不理想,我们今年将致力于消灭亏损.至于其它投资项目,投 资的能源类、港口类项目属于长线投资项目,培育期较长,但 培育期一过将会有稳定的收益.谢谢. 9. 问薛总:请问监管层强调对投资者特别是中小投资者 的保护,请问公司在这方面有何措施? 答:您好,公司始终坚持诚信负责、尊重投资者,严格按 照公司《信息披露管理制度》 、 《投资者关系管理工作制度》 、 《投资者推广和接待制度》等要求,规范信息披露和投资者关 系管理行为.报告期内,公司在《证券时报》 、 《中国证券报》 、 巨潮资讯网等法定信息披露媒体披露各项经营信息, 使投资者 全面了解公司财务、经营、人事等重大事项.同时,公司通过 投资者关系专线、投资者关系问答平台、投资者来访接待等形 式畅通与投资者的沟通渠道,使得投资者能够对公司有更全 面、深入的客观认识.谢谢! 10. 问杨总:请简介公司近期收购浙江科啸风电股权的情 况,本次收购对公司后续经营生产有何影响? 答:感谢您对珠海港的关注.为了充分利用和开发浙江省 乃至华东地区的风能资源, 并充分贯彻公司走出去求发展的战 略, 公司全资企业电力集团拟以投资玉环大麦屿风电项目为契 机,与当地开展深入、多层次地合作,为公司的发展提供新的 项目来源.该项目符合公司现阶段的投资需求和投资能力.项 目工程进展已经过半, 能在较短时间内实现投产, 投资额不大, 投资回报率较好且收益稳定; 在投资方履行社会责任的同时可 取得较好的经济效益. 收购该项目对公司当期财务状况和经营 成果不会产生重大影响,但未来将成为公司新的利润增长点. 谢谢! 11. 问杨总:珠海港投资收益风险主要存在哪些方面?公 司将如何应对? 答:感谢您对珠海港的关注.目前公司投资收益主要来自 参股的广珠发电、珠海可口可乐与碧辟化工等.广珠发电及珠 海可口可乐业务收益波动相对较小, 碧辟化工在本公司投资收 益总额中占比较高,尽管碧辟化工在技术、原料采购、销售体 系、节能减排等方面在行业内处于领先地位,具有比较竞争优 势,但近年来受原材料价格及产品价格波动的影响,碧辟化工 的效益也呈现一定幅度的波动, 从而对公司的投资收益产生影 响.公司主要通过强化主业项目效益管理,逐步提高港口物流 运营业务利润贡献及综合能源投资所获收益, 以平衡碧辟化工 等投资项目收益波动对本公司业绩的影响.谢谢! 12. 问冯总:珠海港投资收益风险主要存在哪些方面?公 司将如何应对?珠海碧辟三期前景如何? 答:感谢您对珠海港的关注.目前公司投资收益主要来自 参股的广珠发电、珠海可口可乐与碧辟化工等.广珠发电及珠 海可口可乐业务收益波动相对较小, 碧辟化工在本公司投资收 益总额中占比较高,尽管碧辟化工在技术、原料采购、销售体 系、节能减排等方面在行业内处于领先地位,具有比较竞争优 势,但近年来受原材料价格及产品价格波动的影响,碧辟化工 的效益也呈现一定幅度的波动, 从而对公司的投资收益产生影 响.公司主要通过强化主业项目效益管理,逐步提高港口物流 运营业务利润贡献及综合能源投资所获收益, 以平衡碧辟化工 等投资项目收益波动对本公司业绩的影响. 据了解,2013 年PTA 没有新增产能释放,随着下游需求 的不断增长,预计 14 年后产能过剩情况将趋于平衡,行业利 润回归正常水平.报告期内,珠海碧辟公司增资项目已得到商 务部批准,增资后公司投资总额为 13.92 亿美元,注册资本为 4.88 亿美元. 目前, 资本金已经全部到位, 精对苯二甲酸 (PTA) 三期扩建工程进入实质阶段.PTA 三期工程设计年产能力为 125 万吨,预计 2014 年底投产,届时珠海碧辟总年产能将超 过270 万吨,成为 BP 全球最大的 PTA 生产基地.随着中国经 济趋稳向好,国内注重发展实体经济、积极推进城镇化、着力 扩大内需等政策的实施, 将拉动聚酯产品内需稳步增长, 基于 三期项目的技术和成本优势,将更好提升珠海碧辟的竞争力, 有望在下一个产业周期内继续为公司提供持续、 良好的投资回 报.谢谢! 13. 问李总: 对于综合能源业务, 公司未来有何发展规划? 答:感谢您对珠海港的关注.公司将继续夯实发展电力能 源产业,大力拓展高端项目投资,稳步壮大综合能源产业,保 证公司稳定的现金收益.具体业务方面,公司将加快推进天然 气发电、珠海 LNG 等存量项目的投资建设;抢抓介入区域能源 行业发展的机会,以股权合作等方式为纽带,择机拓展分布式 能源、光伏发电和其他新能源及节能服务等业务;充分发挥特 许经营权优势, 加快西部地区的天然气管网工程建设和市场需 求培育步伐,加强分期供气项目的效益管理,有效实现良性滚 动发展,保障公司的持续健康发展.谢谢! 14. 问梁总:科技是企业的发展力,请问公司在科研创新 方面有什么计划? 答:谢谢您对珠海港的关注.我们根据公司目前的现状创 新工作主要在商业模式和管理方式上下功夫.谢谢. 15. 问梁总:公司参股企业珠海碧辟 2012 年出现经营亏 损,请问珠海碧辟 2013 年经营情况如何? 答:感谢您对珠海港的关注.公司参股的珠海碧辟化工 2013 年未经审计的经营数据为营业收入 1041373.28 万元,净 利润-32216.66 万元.目前,珠海碧辟 PTA 三期项目的正在快 速建设中,与传统的 PTA 生产技术相比,除了经济效益、生产 效益有所提高外,还降低温室气体和其它废弃物排放.预计三 期项目在 14 年底建成后,该行业景气度也将逐渐好转,有机 会在下一轮周期内继续为公司提供良好投资回报.谢谢! 16. 问梁总: 请问公司 2013 年投资资金主要用在哪部分建 设? 答:感谢您对珠海港的关注.2013 年,公司的投资资金 主要安排在投资建设天然气发电机组、PTA 三期项目、珠海西 部地区管道燃气、 汇通物流园区二期、 梧州大利口码头等项目. 谢谢! 17. 问冯总:请问神华粤电珠海港煤炭储运中心的煤炭来 源如何? 答: 感谢您对珠海港的关注. 近两年由于美国页岩气革命 引起了国际能源结构的深度调整, 国际煤炭凭借价格优势更多 的进入到国内市场. 因此我们预计未来广东煤炭主要来源将是 以北煤南运、进口煤炭相补充.神华粤电珠海港码头在区位优 势上靠近澳洲、印尼等外煤主产区,且凭借 15 万吨级码头及 未来配套的深水航道, 将成为国际进口煤炭在华南地区的主通 道.而凭借神华在国内煤炭市场产-运-销的绝对优势,神华珠 海港码头未来将主要以市场需求为导向, 货源是国内调运和国 际进口相互补充.但由于目前煤炭行业整体景气度较低,未来 经营发展上存在相当的经营压力.谢谢! 18. 问梁总: 公司 2013 年在综合能源板块的业务有何新进 展? 答:感谢您对珠海港的关注.2013 年,珠海港综合能源 板块稳步壮大,投建运营并重. 一是自主经营项目以精益促效益.2013 年,富华风能通 过精益管理提高作业效率和经营效益, 年度累计销售电量 8591 万度,实现净利润 1995 万元,继续成为综合能源板块亮点. 二是加强参股项目管理,确保投资收益.通过督促、落实 广珠发电厂的利润分配事项,全年收回股东借款及投资收益 1.68 亿元,为公司提供了有力的资金支持和业绩保障. 三是管道燃气建设再掀高潮. 主城区天然气利用关键工程 "南屏门站" 、 "前山储配站"正式开工,完成总工程量一半以 上;横琴新区天然气管网项目立项、长隆临时供气站供气设施 均已完成,横琴新家园开通管道天然气.谢谢! 19. 问冯总:2014 年珠海港在港口物流业务板块方面有何 规划? 答:感谢您对珠海港的关注.2014 年在港口物流方面, 公司将继续坚持点、线、面的物流体系构建思路,进一步打造 大宗商品供应链业务,搭建多业务平台,着重完善煤炭、铁矿 石等能源物流、建材物流、粮食物流等业务网络布局,将高栏 港的辐射能力覆盖西江沿线的经济腹地,乃至整个华南地区. 并通过港达昆山子公司、物流华东分公司、香港公司、航运公 司的业务拓展,大力构建物流供应链服务体系,有效实现珠海 港华南、华东地域的业务联动,向打造具有 5A 级资质的区域 型龙头物流企业的目标迈进.谢谢! 20. 问薛总:今年为和分红这么少? 答:您好,2013 年公司拟以最新总股本 789,540,919 股 为基数,向全体股东每 10 股分派股利人民币 0.2 元(含税) , 共计股利人民币15,790,818.38 元,剩余未分配利润466,318,831.62 元留存下一年. 由于公司目前处于主业创建 期,若干项目需要大量资金投入,因此 2013 年的利润分配预 案考虑了对股东回报、 后续发展的需求和公司现有资金安排等 因素;按照目前的预案,公司股息率接近 4%,累计三年的分 红数额占过去三年归属于上市公司股东净利润的 16.6%. 谢谢! 21. 问梁总:公司参股企业珠海碧辟 2013 年经营情况如何? 珠海港 2014 年能否从珠海碧辟取得收益? 答:谢谢您对珠海港的关注.公司参股的珠海碧辟化工 2013 年未经审计的经营数据为营业收入 1041373.28 万元,净 利润-32216.66 万元. PTA 整个行业产能过剩的状况从 2013 年 到目前为止没有改善,因此 14 年取得收益并不乐观.谢谢. 22. 问梁总:我们对今年的分红方案非常不满意! ! ! 答:谢谢您对珠海港的关注.2013 年公司拟以最新总股 本789,540,919 股为基数,向全体股东每 10 股分派股利人民 币0.2 元(含税) ,共计股利人民币 15,790,818.38 元,剩余 未分配利润 466,318,831.62 元留存下一年. 由于公司目前处 于主业创建期,若干项目需要大量资金投入,因此 2013 年的 利润分配预案考虑了对股东回报、 后续发展的需求和公司现有 资金安排等因素;按照目前的预案,公司股息率接近 4%,累 计三年的分红数额占过去三年归属于上市公司股东净利润的 16.6%.谢谢. 23. 问冯总:请问公司管理层,综合能源业务未来发展空 间、产业前景如何? 答:感谢您对珠海港的关注.电力行业作为我国国民经济 的基础性支柱行业,工业化、城镇化进程的推进使得我国中长 期电力需求形势依然乐观, 电力行业将持续保持较高的景气程 度水平.同时随着社会对 PM2.5、雾霾等环境现象的重视,节 能和环保将成为能源行业未来发展的主题, 能源利用结构的深 度调整势在必行,发展和利用新能源、清洁能源是一项重要而 紧迫的任务,因此,在国家新型产业政策的引导和扶持下,公 司所投资风能发电、天然气发电、热电联供、管道天然气等项 目拥有较好的市场空间. 24. 问李总:珠海港未来几年关于电厂、碧辟公司投资收 益的前景和可能存在的风险如何? 答:感谢您对珠海港的关注.近年来,公司一方面致力于 不断充实主营业务板块, 另一方面继续抢抓高端制造业的投资 机遇.虽然化工、电力产业客观上存在周期波动规律,但是放 在五年甚至更长周期内, 公司依然坚定看好这两个投资项目的 收益前景. 拿珠海碧辟化工项目投资来说,虽然目前全球 PTA 产业正 在经历周期性波动, 但是公司历年从碧辟公司获分投资收益已 达人民币 5.505 亿元,远超累计投资额人民币 3.28 亿元,该 项目事实上已成为公司长期、稳定、良好的利润来源.公司与 英国石油继续合作投资建设"年产 125 万吨 PTA 三期扩建工 程" ,基于三期项目先进产业技术及优秀成本控制能力,双方 股东都一致看好其发展前景.谢谢! 25. 问梁总:请问公司采取何种措施权衡控股股东和中小 股民的利益? 答:谢谢您对珠海港的关注.公司以长远发展和短期利益 相结合的方式来考虑经营计划和发展战略, 控股股东和中小股 东利益是一致的.谢谢. 26. 问梁总:公司参股企业珠海碧辟 2013 年经营情况如 何? 答:谢谢您对珠海港的关注.公司参股的珠海碧辟化工 2013 年未经审计的经营数据为营业收入 1041373.28 万元,净 利润-32216.66 万元.谢谢. 27. 问梁总: 请问国家有哪些政策可以推动珠海港的发展, 未来珠海市对公司有何规划? 答:感谢您对珠海港的关注.国务院《珠江三角洲地区改 革发展规划纲要(2008-2020 年) 》明确提出要把珠海建设成 为珠江口西岸的枢纽城市.国家交通部批准的《珠海港总体规 划(修订) 》提出对珠海港的"全国综合运输体系重要枢纽" 、 "现代化、多功能的综合性港口"的定位为港口物流业务的发 展带来了前所未有的发展契机. 珠海市提出"蓝色珠海,科 学崛起" ,高栏港经济区获批为珠三角西岸唯一的国家级经济 技术开发区, 港口及临港产业已成为珠海新一轮发展的重要引 擎,珠海市制定了一系列支持发展政策,在体制创新、财政支 持、用地、用海指标等方面支持珠海港重点项目建设、经营和 发展.谢谢! 28. 问杨总:目前公司尚处于战略转型期间主营业务不突 出、参股项目回报波动较大,对于 2014 年的经营发展有何规 划? 答:感谢您对珠海港的关注.公司目前仍处于战略转型的 攻坚克难阶段,一批重大项目仍在投资建设或培育过程中、主 业还不突出、利润仍依赖于参股项目的投资收益,并存在波动 风险.但公司将尽最大努力,确保项目工程按期、优质建设完 成,早日为公司业绩作出贡献. 落实到具体项目方面, 珠海港按期完成汇通物流园二期和 港达仓库扩建工程,保障公司后续仓储业务扩展需求;确保梧 州大利口码头在年底建成投入试运行, 并提前做好相关商务推 广工作;加大西部地区和横琴的管道燃气建设,为早日实现盈 利创造条件;做好股东配合工作,确保在三季度之前两台天然 气发电机组投入试运行. 29. 问杨总:请问公司是否注重股东回报问题,采用何种 方式? 答:感谢您对珠海港的关注.公司上市以来一直把给予投 资者合理的投资回报、 与投资者分享经营成果当作应尽的责任 和义务,把现金分红当作实现投资回报的重要形式.公司根据 监管规定,结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现 金流量情况等因素,近几年一直切实按照《公司章程》规定的 分红政策制订现金分红的利润方案, 并经公司股东大会批准后 实施.谢谢! 30. 问李总:2014 年珠海港在综合能源业务板块方面有何 规划? 答:感谢您对珠海港的关注.2014 年,珠海港将以国家 能源结构调整和节能减排为契机,积极拓展新兴能源产业.在 全国范围内拓展风电、太阳能屋顶发电、资源综合利用、工业 园区热电联供与集中供热管网、 生物质和天然气分布式能源等 项目,力争完成 1-2 个新能源项目的收购工作,为实现向"新 能源和循环经济"方向转型打下良好基础.谢谢! 31. 问冯总:在国内经济下行压力大、行业景气低迷的情 况下,公司将采取什么措施以保障平稳运营? 答:感谢您对珠海港的关注.公司管理层将通过加强成本 控制、提升精益管理等举措,保障公司的平稳运营:首先,要 积极创新业务模式; 其次, 加快仓储设施建设, 增强营运能力; 再次,加强在建或拟建项目管理,争取尽快取得实质性突破; 最后,加强内部控制体系建设,积极推进精益管理,构建"以 风险为导向,以流程为对象,以制度为平台,以控制为手段" 的公司内部控制体系, 在完善风险管理的同时, 通过精益管理、 实现管理提升,从而保障公司的平稳运营.谢谢! 32. 问杨总:近期大盘形势不好,公司是否关注股票在二 级市场的表现?针对股性低的问题,公司有没有一些措施? 答:感谢您对珠海港的关注.公司关注股票的二级市场表 现,并希望股价能客观反映公司的内在价值及发展前景.但公 司股价是投资者给出的价格判断, 是建立在市场投资理念基础 上的,建立在对公司业绩、核心竞争力及未来增长空间的基础 之上.同时,股价也受到了国家宏观经济、资本市场发展、行 业政策变化和市场供求关系等各种因素的影响, 股价在这些作 用影响下的波动是正常的. 公司相信在以价值投资为主流的 市场环境下,公司的股价走势会与公司的业绩增长保持同步. 对于目前的股价, 我们首先是要做好本分, 加快战略转型步伐, 打造良好的基本面; 在此基础上, 还需积极传递公司投资价值, 吸引长期战略投资者. 公司相信在以价值投资为主流的市场环 境下,公司的股价走势会与公司的业绩增长保持同步.谢谢! 33. 问杨总:公司公司债券"11 珠海债"付息情况如何? 答:感谢对珠海港的关注,公司已支付"11 珠海债"2013 年3月1日至 2014 年2月28 日期间的利息.目前付息正 常,具体情况请您随时关注公司公告.谢谢! 34. 问梁总:2014 年一季报的预告亏损,公告中显示是因 为广珠公司分红收益未确认, 是否可以解读为公司的主要利润 来源是广珠公司分红收益? 答:谢谢您对珠海港的关注.这种解读主要是因为与去年 一季度盈利的主要利润来源为广珠公司分红收益进行对比得 来的.谢谢. 35. 问梁总:请介绍一下珠海港与同行相比,核心竞争力 体现在哪些方面? 答:感谢您对珠海港的关注.公司的核心竞争力主要体现 在以下五个方面:1、集疏运体系完善.依据珠海港的深水良 港天然优势,公司进一步完善了江海联运体系,开通了多条江 海驳船航线;广珠铁路已开通运营,将珠海港的腹地扩大至湖 南、江西等内陆区域,加强了江海联运、海铁联运双通道核心 优势.2013 年底高栏港 15 万吨级航道及港口信息化升级工程 已经开工,珠海港将成为珠三角集疏运体系规模等级最高、以 及多运联运体系最完善的现代化多功能海港, 进一步凸显国家 综合运输体系的重要枢纽港地位. 2、更加突出的西江腹地优势.珠海港汇聚西江四大出海 口,且是唯一可直通 3000 吨级船舶的西江出海门户.珠海港 抢抓机遇,科学布局,已在西江流域重要节点广东云浮、广西 梧州布局港口.公司将继续深化西江战略,科学选点,推进港 口、物流、能源等业务全方位布局,形成广阔的西江流域腹地 与珠海港在物流、商流、信息流等的互联互通、高效利用,创 造腹地资源优 3、业务协同优势.经过多年的发展和布局,公司已形成 以港口、物流为核心,港航服务相配套的港口物流体系,这些 业务能够在资源利用、信息共享、客户服务方面优势互补,产 生强大的业务协同效应. 4、区域产业发展优势.当前,广东省产值高达万亿的海 洋经济快速发展, 珠海高栏港经济区作为世界级的船舶和海洋 工程装备制造基地、 国家级的石油化工和清洁能源基地吸引了 众多世界 500 强企业落户,珠海港区腹地已建、在建和筹建的 海洋工程、船舶制造、高端装备、油气化工、游艇等重大产业 项目将超过 3000 亿,区域经济的蓬勃发展对珠海港形成了强 有力的支撑. 5、大客户合作优势.公司深入推进大客户战略,分别与 中海油、中国神华、中化集团、华润集团、英国石油、广东粤 电集团等世界 500 强、国内骨干龙头企业开展多方位合作,稳 定和扩大市场优势,推动公司长期稳健发展. 6、公司的综合能源收益相对稳定,对长线投资的培育有 支撑作用. 36. 问薛总:请问公司高管人员长期激励机制建立方面有 何安排??可否分析碧辟目前经营形式?? 答:感谢您对公司的关注.公司一直密切关注有关政策变 化和有关企业率先实践的激励措施方案, 未来将积极探索合理 有效、利于全体股东利益的中长期激励机制,使核心管理人员 和技术人员能够更加积极主动地参与公司决策、共担风险、共 享成果,全力以赴为公司的跨越式发展贡献力量.PTA 行业目 前仍处于供大于求的局面,整体行业经营效益不佳,碧辟公司 目前在保障正常经营的同时,集中抓好三期项目的建设,力争 在2014 年底建成进入试运行,以期在未来该行业进入上升周 期时, 能够通过规模化和成本集约优势为公司带来新一轮的利 润贡献. 谢谢! 37. 问薛总:公司近三年的利润分配方案情况如何? 答:感谢您对珠海港的关注.公司近 3 年(含报告期)的 利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况: 2013 年,拟以公司最新总股本 789,540,919 股为基数,向全 体股东每 10 股分派股利人民币 0.2 元(含税) ,共计股利人民 币15,790,818.38 元,剩余未分配利润 466,318,831.62 元留 存下一年. 2012 年,以公司总股本 789,540,919 股为基数, 向全体股东每 10 股分派股利人民币 0.5 元(含税) .2011 年, 以公司总股本 344,997,420 股为基数,向全体股东拟按每 10 股分派现金股利人民币 1 元(含税) ,并按每 10 股转增 8 股进 行资本公积金转增股本. 谢谢! 38. 问薛总:目前公司股东为什么多数是小散户,没有机 构投资者加入呢? 答:感谢您对珠海港的关注.近几年来,由于公司所处的 港口航运行业处于较为低迷状态,机构投资者关注度较低;此外,公司目前正处于战略转型阶段,市场对公司投资价值的认 可需要一个过程. 公司一直致力于提升自身价值并向市场理性 传导,希望能得到投资者广泛的认可和接纳.谢谢! 39. 问冯总:请问珠三角地区经济发展的波对对于公司港 口物流、综合能源业务有何影响? 答:感谢您对珠海港的关注.公司从事的港口物流业经济 腹地主要为广东珠江三角洲地区、西江流域地区,最直接腹地 是珠江口西岸地区.上述地区未来经济发展的波动,相应可能 会影响港口吞吐量以及综合能源需求, 进而可能对本公司港口 物流运营业务与电力能源投资业务的经营业绩产生影响.谢谢! 40. 问梁总:目前国企改革的大幕已经拉开了,珠海港作 为具有国资背景的上市公司,将如何应对? 答:感谢您对珠海港的关注.在国企改革的大背景下,各 地国资部门都在积极酝酿和推进有关改革进程. 作为地方国有 控股上市公司, 我们在关注这次改革所释放出的资源对我们的 影响, 如果对我们公司发展战略有利的, 我们将抓住这一机遇. 谢谢! 41. 问杨总: 国企改革浪潮掀起, 公司是否考虑股权激励? 答:感谢您对珠海港的关注.公司将密切关注有关政策变 化和先进地区企业率先实践的激励措施,积极探索合理有效、 利于全体股东利益的中长期激励机制, 使核心管理人员和技术 人员能够更加积极主动地参与公司决策、 共担风险、 共享成果, 全力以赴为公司的跨越式发展贡献力量. 谢谢! 42. 问薛总:公司提出港口物流和综合能源双主业战略是 出于什么考虑?日后这两块业务如何产生协同效应? 答:感谢您对珠海港的关注.双主业战略是公司面对历史 机遇和市场发展的客观选择,珠海市政府 2008 年提出了"以 港兴市" 战略, 将港口作为城市发展最核心资源和最重要引擎. 为明晰主业,培育核心竞争力,鉴于港口物流与电力能源作为 港城一体化快速发展的重要配套产业显现出广阔的发展前景, 公司逐步明确了港口物流运营与电力能源投资两大核心业务 方向.而近两年来,随着广东省对珠海提出"建设与欧美先进 国家相媲美宜居环境"的目标,公司顺势而为,加大清洁能源 项目拓展并与中海油在天然气能源利用展开全方位合作.目前,公司在能源板块的业务领域除原有的传统电力能源,还扩 展出风能利用、 热电联供、 天然气利用等清洁绿色能源, 因此, 公司原有"电力能源"主业定位应运升级成为"综合能源" , "打造一流港口物流营运商和综合能源投资商" 成为公司孜孜 以求的目标.谢谢! 43. 问梁总:口物流业务的投入大、培育周期较长,公司 对该板块未来的回报情况怎么看? 答:感谢您对珠海港的关注.众所周知,港口物流业有一 定的培育周期,进入正常经营生产期后,就会有一个长期稳定 的业务发展,珠海港的港口物流业务经过前期培育和发展,在 不久的将来会有一个长足的进展.谢谢! 44. 问薛总:国家鼓励清洁能源业务,公司在风电领域的 发展情况如何?有没有加大风电投资或者其他清洁能源上投 资的打算? 答:感谢您对珠海港的关注.风能是清洁的可再生能源, 风力发电是全球能源科技和产业的重要发展方向, 是具有巨大 发展潜力的朝阳产业.近年来,我国风电产业快速发展,国内 风电应用市场逐步扩大,发电成本显著降低,市场竞争力明显 提高. 目前,公司的珠海高栏岛风电场项目已于 2012 年1月1日投入商业运行, 该项目由公司全资企业珠海经济特区电力开 发集团有限公司和珠海汇达丰电力发展(集团)有限公司共同 投资开发,其中电力集团持有 95%股权,汇达丰电力集团持有 5%股权,项目由珠海富华风能开发有限公司运营.2013 年珠 海富华风能开发有限公司实现营业收入 5059 万元、净利润 1995 万元,运营情况良好.与同等规模的燃煤电厂相比,每 年可为国家节约大量标煤并有效控制灰渣堆放, 可减少向大气 排放粉尘、二氧化碳、二氧化硫等有害物质,经济效益和社会 效益显著. 此外, 公司全资企业电力集团拟以投资玉环大麦屿风电项 目为契机,与当地开展深入、多层次地合作,该项目项目风能 资源良好,未来将成为公司新的利润增长点. 未来, 公司将持续密切关注国家推动清洁能源产业发展的 相关机会,择机加大在清洁能源板块上的投资. 谢谢! 45. 问冯总:目前大股东占股比例不到 30%,相比于其他 国有上市公司属于偏低水平, 未来大股东是否有增持公司股权 的计划? 答:感谢您对珠海港的关注.大股东珠海港集团一直关注 并积极支持公司经营状况和发展,至于是否会考虑择机增持, 这是大股东层面考虑的问题, 上市公司主要精力还是要放在做 好公司经营上.谢谢! 46. 问李总:公司的业务定位是什么,有何资源优势? 答:感谢您对珠海港的关注.珠海港围绕"打造一流港口 物流营运商和综合能源投资商" 的目标, 依托优越的区位优势、 政策支持优势、区域产业升级优势,不断加深与行业领先者之 间的合作,强化自身的核心竞争优势.谢谢! 47. 问冯总:目前港口行业处于一个什么样的发展环境? 答:感谢您对珠海港的关注.当前港口行业仍然处于挑战 与机遇并存的局面.一方面,世界经济低速增长,国际航运市 场乍暖还寒,中国经济面临错综复杂的局面,港口经营面临较 大的压力.另一方面,我国外贸传统优势依然存在,内部需求 成为新的增长点,因此港口在外贸资源进口、内贸资源运输方 面将迎来较好的发展机会, 另外船舶大型化对天然条件较好的 码头将获得更多发展机会.谢谢! 48. 问李总:请问珠海港今年是否有实施并购及其他资本 运作方式的计划? 答:感谢您对珠海港的关注.公司控股股东珠海港集团在 新一轮五年规划中明确提出到 2017 年力争实现总资产突破 300 亿元,营业收入突破 100 亿元的发展目标,珠海港当仁不 让成为了实现该目标的主要贡献者和受益者. 实施对外兼并收 购成为了公司未来五年跨越式发展的重要路径. 珠海港将加大 力度寻求优质并购标的,扎实做好可行性分析,并积极运用定 向增发、股权互换或优先股支付等方式开展资本运作.具体情 况请您随时留意公司公告.谢谢! 49. 问杨总:港口物流业务的投入大、培育周期较长,公 司对该板块未来的回报情况怎么看? 答:感谢您对珠海港的关注.众所周知,港口物流业有一 定的培育周期,进入正常经营生产期后,就会有一个长期稳定 的业务发展,珠海港的港口物流业务经过前期培育和发展,在 不久的将来会有一个长足的进展.谢谢! 50. 问薛总: 请问公司汇通物流园二期项目建设情况如何, 预计何时投入试运营?2013 年神华粤电珠海港煤炭储运中心 运营情况如何? 答: 您好, 汇通物流园二期项目总建筑面积 2.5 万平方米, 目前建设进展顺利,预计 2014 年5月完工;神华粤电珠海港 煤炭储运中心于 2013 年初全面进入试运行,全年煤炭吞吐量 接近 1000 万吨,依托广珠铁路开通带来的集疏运体系升级优 势,针对煤炭、钢材、矿石等货种开展的海铁联运业务已突破 百万吨.但由于目前煤炭行业整体景气度较低,未来经营发展 上存在相当的经营压力. 2014 年随着神华粤电珠海港码头装车线的投产,珠海港 的海铁联运优势将呈现更好的局面.感谢您的关注,谢谢! 51. 问梁总:公司在收购云浮新港 71.63%股权时承担了其 3.5 亿元债权,对于云浮新港后续的资产结构优化公司有何计 划? 答:感谢您对珠海港的关注.云浮新港原股东以债权方式 投入建设资金,导致净资产偏低.我公司一直在努力与各方股 东沟通推进增资事宜,但因个别股东股权涉及司法冻结,一直 未有突破,公司计划在 2014 年采取必要措施降低云浮新港的 财务负担.谢谢! 52. 问李总:13 年受粤港澳自贸区消息影响,珠海港股价 多次涨停. 目前粤港澳自贸区方案也已经上报了, 珠海港将会 从哪些方面从中受益? 答:感谢您对珠海港的关注.作为珠海打造"现代化国际 港口城市"的重要载体和发展引擎,公司的发展一直以来都得 到当地政府的高度重视和大力支持.同时,在区域新一轮的改 革发展中,公司也在认真探索如何积极依托区域资源优势,在 分享政策红利时力争做到不缺位,不断加快公司主业发展.谢谢! 53. 问薛总:公司在基本面上持续好转,但为何股价表现 却不尽如人意? 答:感谢您对珠海港的关注.自战略转型以来,公司全力 聚焦主业的发展,主营收入保持了较快增长,盈利能力也有所 提高,同时公司与神华、中海油、中化等骨干央企合作的大型 项目未来发展值得期待.目前公司运营状况健康良好,同时公 司严格按照规定进行信息披露. 出现股票价格没有能完全体现 公司发展势头及内在价值的情况, 主要原因是因为股票价格并 不仅仅是由公司的内在价值和盈利能力决定, 还受到其他很多 因素的影响,例如市场宏观经济环境、港口行业整体走势、投 资者对公司股票的供求关系等等. 作为上市企业,公司的首要职责是力求把公司业绩做好, 把公司发展好,这就是对股价最好的回应.在努力实现良好、 稳定的业绩表现的同时,公司更要注重投资者回报,目前公司 已经将未来三年股东回报规划形成制度, 并将投资者关系管理 放在十分重要位置. 谢谢! 54. 问梁总:请问珠海港的"西江战略"有何新进展? 答:谢谢您对珠海港的关注.目前,梧州大利口项目进展 顺利,而且正在西江沿线选择一些新的物流布点,结合高栏港 的发展,使得高栏港的发展与新的物流节点相互促进.谢谢. 55. 问李总:2013 年神华粤电珠海港煤炭储运中心运营情 况如何? 答:感谢您对珠海港的关注.神华粤电珠海港煤炭储运中 心于 2013 年初全面进入试运行,依托广珠铁路开通带来的集 疏运体系升级优势,针对煤炭、钢材、矿石等货种开展的海铁 联运业务已突破百万吨.但由于目前煤炭行业整体景气度较 低,未来经营发展上存在相当的经营压力. 2014 年随着神华粤电珠海港码头装车线的投产,珠海港 的海铁联运优势将呈现更好的局面.谢谢! 56. 问梁总:公司在两大业务板块前景如何? 答: 感谢您对珠海港的关注. 公司目前已经形成港口物流、 综合能源两大业务板块. 港口物流方面, 公司将继续依托国家综合运输体系重要枢 纽、西江门户龙头港、粤西及云桂川等地通往港澳交通枢纽的 优势地位,逐步深化西江战略布局,拓展西江货源腹地,促进 腹地及港口资源共享,业务协同;同时,公司将致力于推进传 统港口装卸业务向装卸、物流、交易展示、金融和信息服务等 综合服务转型升级,大力发展全程物流、供应链管理、金融物 流等高端业务,从而提升港口的综合竞争力;随着港口转型升 级以及临港工业快速兴起,以港口配套设施,临港工业配套物 业、物流仓储开发项目的市场需求越来越大,公司旗下的港城 配套业务开展与港口物流、 临港工业配套相关的建设项目将面 临良好的发展机遇. 综合能源方面,受益于我国经济持续增长、煤价下行、工 业化深入发展、城镇化有序推进等因素影响,未来一段时期内 我国电力需求形势依然向好,电力企业整体盈利水平小幅上 升.同时,随着我国对环境保护越来越重视,节能环保和清洁 能源产业成为国家大力扶持的战略性新兴产业. 公司综合能源 板块的风能发电、热电联供、天然气发电、管道燃气等运作良 好,中长期拥有良好的市场前景.谢谢! 57. 问许主席:请问公司监事会在公司治理方面承担什么 角色? 答:感谢您对珠海港的关注.公司共有三名监事,其中职 工代表监事一名,由公司职工通过民主选举产生.监事会按照 相关法律法规的规定, 本着对公司及股东负责的态度认真履行 职责,对董事局日常运作、公司财务状况、经营情况、关联交 易以及董事、高管选聘、履行职责等合法、合规性进行监督, 并独立发表意见,维护了公司和股东的合法权益.谢谢! 58. 问许主席:公司董事局和经营班子经营运作是否合规 合法、符合程序? 答:感谢您对珠海港的关注.公司董事局和经营班子按照 《公司法》 、 《证券法》 、中国证监会有关规定以及《深圳证券 交易所股票上市规则》等要求规范运作,日常经营决策有章可 循、符合程序.公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为.谢谢! 59. 问冯总:国企改革浪潮掀起,公司未来是否有优质资 产注入? 答:感谢您对珠海港的关注.随着中央简政放权和珠海国 企改革的深入, 有利于国有企业通过并购优质资源实现自身跨 越式发展.作为珠海市国资体系的国有企业,公司将积极通过 加大市场拓展, 加强控股股东资源整合等方式实现优质资产的 注入, 优化资产结构、 提升盈利水平, 为股东提供长足的回报. 谢谢! 主持人: 感谢大家的踊跃参与和提问,时间过得很快,珠海港股份 有限公司 2013 年度业绩网络说明会已接近尾声. 下面有请珠海港股份有限公司监事会主席许楚镇先生做 总结发言.有请! 许主席总结发言: 各位投资者、各位网友: 本次珠海港股份有限公司 2013 年度网上业绩说明会已经 进入尾声,我谨代表公司董事局、监事会及管理层,感谢各位 的积极参与! 感谢证券时报网路演中心为我们搭建了一个良好 的沟通平台! 今天我们很高兴能与各位共同探讨珠海港的经营状况、 战 略规划及未来发展等众多主题, 公司高度重视广大投资者提出 的各种问题和宝贵意见.同时,我们欢迎广大投资者随时通过 公司网站的"投资者问答平台"与珠海港进行日常交流. 2014 年,我们将继续以"改革创新、转型升级"为主线, 围绕"打造一流港口物流营运商和综合能源投资服务商"的发 展目标, 全面实施推进 "差异化战略、 西江战略、 大客户战略、 全程物流战略"四大战略,加大资源整合力度、进一步做大主 业规模、提升企业自主创新能力与可持续发展能力,为广大投 资者创造更多价值. 在此, 非常感谢大家对珠海港在转型爬坡期中给予的理解 和信任, 希望大家在珠海港未来发展的道路上一如既往地给予 我们支持和帮助,你们的长期支持是我们做好工作的最大动 力,让我们共同期待珠海港更加美好的明天!谢谢! 主持人: 感谢许主席.各位投资者、各位网友,珠海港股份有限公 司2013 年度业绩网络说明会到此全部结束.我们向今天参会 的各位嘉宾、投资者表示感谢.再次感谢大家对珠海港的关注 和支持,再会! 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年4月16 日 证券代码:000507 证券简称:珠海港 珠海港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2014-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 √分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 采用电话会议方式,面向部分行业分析师. 时间 2014 年4月14 日上午 10:00-11:00 地点 珠海港股份有限公司大楼 203 会议室 上市公司接待人 员姓名 董事局主席欧辉生先生、总裁梁学敏先生、副总裁兼董事局秘 书薛楠女士、副总裁冯鑫先生、财务总监杨光辉先生. 投资者关系活动 主要内容介绍 1. 高栏商业中心 2013 年度已经投入运营并贡献收入和利润,目 前商业中心的使用面积是否已经饱和?租金支付方式为? 商业中心的出租面积目前在 7 成左右, 给公司带来了稳定的租金收 入,公司根据需求采取租、售结合的方式.租金缴纳方式根据租户要求 协商,根据具体的需求进行调整,没有统一期限. 2. 公司转型已经初步成形,高栏商业中心和风电场已经开始贡 献利润, 下一步贡献利润的可能是神华粤电珠海港煤炭储运码头和天然 气业务.这两块业务在 2014 年的发展情况如何?未来将在何时对经营 业绩有所贡献? 神华粤电珠海港煤炭储运码头 2013 年已投入试运营,今年已经开 始正式的商业运作,公司高度重视煤炭储运码头的运营发展.大型港口 企业都有一定年限的培育期.在大股东神华集团支持的同时,公司自身 也在市场方面作努力,希望在原来神华集团原有的华南市场外,通过西 江沿线及铁路沿线,多开拓市场,尽可能地缩短项目培育期. 天然气业务完全按照公司的发展规划在分步骤地实施, 并且都如期 完成.今明两年天然气业务仍处于建设年,公司在建设的同时积极挖掘 周报商户.2013 年,公司完成了 40 公里管道设施及临时气站的建设, 为新客户供气创造了良好的条件. 利用已经建成的管道和基站为新用户 开始供气,边建设边收益,减低建设期成本. 3. 神华粤电珠海港煤炭储运码头在试运营过程中,折旧的影响 是否都已体现在 2013 年的年报中,2014 是否会有新增折旧? 由于煤炭行业近期景气度较低, 神华粤电珠海港煤炭储运码头投入 运营后的经营情况低于预期. 2014 年, 煤炭储运码头在经营上仍有一定 的压力,其折旧的影响在 2014 年报中会有体现. 4. 2013 年港口物流业务营收增长很快,但净利润并未上升,如 何提升物流业务的盈利能力? 港口物流是公司两大主业中的重要一环.去年物流业务增长很快, 预计今明两年仍将保持该增长趋势.物流业务利润率确实较低,与行业 整体收益低情况有关.随着业务的扩大,带来资金流的扩大,希望能通 过金融方面业务和资金流增值业务提升利润率.未来,公司将坚定的推 进主营业务的发展,希望规模扩大之后能带来一定的规模效益. 5. 近期公司收购了浙江科啸风电项目,在综合能源板块是否有 后续收购的计划? 公司近期收购了浙江科啸风电 51%股权.除了过往参股的燃煤、燃 气电厂,未来公司希望参与风电、光伏及新能源项目,向循环经济的方 向投资. 藉此, 扩大公司的业务, 转变公司原先仅仅是参股电厂的状态, 实现控股新能源企业;同时,对于已参股的电力企业公司也会继续稳健 经营,未来可能仍然会参股一些大型发电企业. 6. 神华粤电珠海港煤炭储运码头建成后,铁路装置线进度和后 发需求对业务支撑的情况大致如何? 神华粤电珠海港煤炭储运中心后方需求主要看整体的华南煤炭市 场情况如何.铁路支线 6 月底计划全部完成.目前铁路使用量去年已经 做到 100 多万吨,在开通的情况下铁路线基本是满载出港.目前在铁路 沿线有相应的钢材、矿石、煤炭客户. 针对煤炭储运码头所面对的市场情况,在传统电煤、水泥厂、陶瓷 厂的用户市场基础上,公司积极开拓块煤等一些新的市场.但由于目前 煤炭行业整体景气度较低,未来经营发展上存在相当的经营压力. 7. 公司在商贸物流、供应链业务方面未来有何规划? 公司在物流业务上已明确以商贸带动物流.公司的"四大战略"也 提出打造全程物流供应商,通过码头作为核心物流节点,充分延伸公司 的物流服务供应链, 打造公司的全程服务供应链. 通过物流服务供应链, 公司将为客户创造价值,并给自身带来良好的收入和经济效益. 预计 2014 年公司的供应链贸易和港口物流服务营业收入也会有较 快增长,该业务将成为公司主营业务收入增长点和利润增长点. 8. 公司设立的港达供应链昆山子公司的进展如何,昆山公司业 务、涉及行业、客户群、仓储设施及未来业务的饱和度等情况如何? 2013 年, 公司设立了港达供应链昆山子公司. 但在外地进行业务布 局、开展新业务总体来说比较困难,目前公司仍在积极开拓市场,今年 会有实际业务的开展. 在华东地区,上海的物流分公司去年已开始了较好的运作,预计今 年在去年的基础上营业利润会有所增长. 公司将会继续在异地布局物流 网络, "走出去"战略将会在 2014 年得到很好的体现和落实. 9. 公司管道天然气建设的规模如何? 2014 年, 公司的管道天然气仍处於建设阶段, 公司将集中力量建成 横琴天然气门站、泥湾门天然气门站和斗门天然气门站,实现上游管道 天然气的接驳,降低供气成本;同时,加大市政燃气管道建设力度,争 取在 2014 年底完成西区燃气管道的骨干网架的建设. 2014 年, 公司在管道天然气业务计划实现门站联通, 重要供气区域 全面覆盖;在天然气销售上,计划较上年度实现较大幅度的增长. 10. 2013 年度公司业绩受珠海碧辟化工亏损影响较大,关于珠海 碧辟化工未来经营情况有何预期? 目前化工整体市场行情不太好,主要是受行业产能过剩的影响.在 目前的市场环境下,珠海碧辟化工 2013 年亏损,预计对 2014 年不会带 来贡献.从行业来说,PTA 行业未来几年并不乐观,主要是消化剩余产 能仍需一定的时间.具体珠海碧辟化工来说,公司对其充满信心,因为 珠海碧辟三期项目大概在 10 月左右投入试运营,三期项目采用碧辟化 工最新的、行业领先的技术,无论在成本降低、清洁环保均成效显著. 公司希望在三期项目投产之后,能有效降成本、提高竞争力、提供良好 的回报. 11. 除了管道燃气建设这以为,公司在横琴地区是否有开展其他 业务的战略规划? 目前在横琴,公司除了管道天然气的业务布局外,物流公司也在横 琴成立了航运公司,未来海上航运业务也将以横琴作为支点来运行. 公司正积极研究如何利用横琴自贸区的政策性的优势来开展相关 业务,未来可能会在横琴自贸区开展金融物流方面的业务. 12. 公司近期收购科啸风电项目风电站何时能投产?风电电价下 行是否会对公司风电项目的运营造成影响? 浙江科啸风电项目已经进入安装阶段,若顺利的话,今年三季度就 能实现并网发电,今年四季度或明年就可以提供稳定利润. 公司目前在营运或在建设的风电项目均已经过批准, 风电价格不会 再有变化,在营运期不会有调整的可能,但可能对未来的风电项目会有 一定影响. 13. 在物流业务规模快速增长时,公司如何管理风险控制问题? 公司物流采取"背靠背"的业务模式,经过严格的风险控制.但物 流和贸易的增长确实会带来一些风险控制的问题, 因而在物流业务大幅 增长以后,公司的风控体系也需相应进行调整来适应市场的需求. 近两年, 公司专门聘请了专门进行风险控制的中介机构进行的持续 内部梳理,各分子公司都对内部制度进行了重新的安排.其中,针对珠 海港物流,公司还另外聘请了机构对今年需要做的工作进行专门梳理. 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年4月16 日 证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 广州珠江啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20140417 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 新思路投资 冯昕、魏莹 时间 2014 年4月17 日下午 10:30~11:30 地点 公司办公楼 804 会议室 上市公司接待人 员姓名 财务总监、董事会秘书朱维彬;证券事务代表王建灿 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司概况及发展战略; 公司前身是广州珠江啤酒厂, 于1985 年建成投产, 于2002 年联合全球著名啤酒制造商比利时英特布鲁国际啤酒集团等 发起设立股份公司,并于 2010 年在深圳证券交易所上市.珠 江啤酒是一家以啤酒业为主体、 以啤酒配套和相关产业为辅助 的大型企业, 目前啤酒产能达 210 万吨, 是中国酿酒行业十强、 国家环境友好企业、国家 AAAA 级标准化良好行为企业、全国 文明单位,荣获"广州市政府质量奖" ;拥有国家级企业技术 中心和博士后科研工作站, 在全国同行率先推出了纯生啤酒和 白啤酒.珠江啤酒是中国驰名商标和绿色食品. 公司将通过创新独特的品牌及价值内涵, 做大做强啤酒主 业, 全面提升珠江啤酒的核心竞争力, 打造中国纯生第一品牌, 成为国内中高档啤酒的领头军. 啤酒辅业的发展与啤酒主业产 能基本同步, 第三产业的发展与啤酒主业深度融合、 相互促进. 按照"南固、北上、西进、东拓"的方针,在巩固华南市场龙 头地位的基础上向相关市场适度扩张, 兼顾规模扩张和效益提 升.通过实施双聚焦战略、技术引领战略、价值驱动战略,将 公司逐步培育成为具有国际竞争力的大型啤酒企业集团. 2、行业现状及发展趋势; 中国啤酒行业已经历了从起步、发展、快速增长等阶段, 目前已渐进成熟期.品牌竞争和区域竞争日益激烈,行业整合 趋势明显.随着消费水平提高,中高档啤酒及易拉罐啤酒占比 将上升. 3、公司主要股东有无减持或增持计划? 目前未接到主要股东的相关计划. 4、广州市国企改革有何进展? 目前公司未接到相关文件通知. 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年4月17 日 证券代码:000938 证券简称:紫光股份 紫光股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 广发证券股份有限公司 康健 新华资产管理股份有限公司 邓小钊 农银人寿保险股份有限 秦亮 时间 2014 年4月15 日 地点 紫光股份有限公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 张蔚 投资者关系活动 主要内容介绍 主要介绍了紫光云计算机的相关情况: 公司"云服务"战略分为三个层次:云计算基础设施建设 服务、云计算行业应用解决方案服务和云计算平台化服务.在 "云服务"战略的指导下,公司将大力发展纵向贯通以大数据 为线索的"云—网—端"产业链,横向拓展以云计算、智慧城 市和移动互联网为主要方向的行业应用,做现代信息系统建 设、运营与维护的全产业链服务提供商,从传统软件和信息技 术服务商向云服务提供商迈进. 公司推出的拥有自主知识产权的全球首台"紫光云计算 机",作为"云服务战略"中云计算基础设施建设服务的核心 组成,单台"紫云 1000"云计算机的 CPU 处理器数量可扩充 至65535 个,存储空间可扩充至 85PB,吞吐量可达到 1.2GB/ 秒,运行的系统软件包括自主知识产权的虚拟化模块、大数据 模块和自动部署模块等.目前,以"紫云 1000"为代表的紫 光云计算机具备以下特点:分布式新型体系结构,多种廉价计 算资源并行计算,大幅度提高 IT 基础设施的计算速度和存储 能力;支持海量结构化和非结构化的数据处理;计算能力动态 可伸缩,可满足用户业务需求的变化;极强的容错能力,在节 点计算资源发生故障的情况下仍能继续正确完成指定任务, 并 可在不切断云计算机电源的情况下取出和更换损坏的节点计 紫光股份有限公司 1 紫光股份有限公司 2 算单元或存储单元,从而提高整机的扩展性、灵活性以及对灾 难的及时恢复能力等;协同快速部署技术,大幅度提高大数据 用户的部署速度、效率和质量.紫光云计算机有着广阔的应用 前景,可满足金融、电信、公安、交通、卫生、广电等大数据 行业用户提出的高性能、低成本、高可靠性和高可扩展性的要 求,也将促进信息技术在物联网、智慧城市、智能电网、智能 交通、智能医疗、食品安全等大数据应用领域的广泛应用. 附件清单 (如有) 无 日期 2014 年4月15 日