华电国际电力股份有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书
发 行 人： 注册金额： 发行金额： 发行期限： 担保情况： 评级机构： 评级： 华电国际电力股份有限公司 20 亿元人民币 20 亿元人民币 365 天 无担保 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级：AAA 本期短期融资券信用等级：A-1
发行人： 主承销商：
签署日期：二〇一三年七月
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重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不 交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体 承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律 。 本公司负 和主管会计工作的负责人、会计机构负 保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。
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华电国际电力股份有限公司 2013 年度第二期短期融资券
募集说明书
目 释
录
义 ..................................................................................................................................... 1?? 风险提示及说明 ....................................................................................................... 8??
第一章
一、本期短期融资券的投资风险 .................................................................................... 8?? 二、发行人相关风险 ........................................................................................................ 8?? 第二章 发行条款 ................................................................................................................. 14??
一、本期短期融资券发行条款 ...................................................................................... 14?? 二、本期短期融资券发行安排 ...................................................................................... 15?? 第三章 募集资金运用 ......................................................................................................... 16??
一、募集资金运用 .......................................................................................................... 16?? 二、发行人承诺 .............................................................................................................. 16?? 第四章 发行人基本情况 ..................................................................................................... 17??

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