招股说明书(申报稿)
青岛海立美达股份有限公司
QINGDAO HAILI METAL ONE CO.,LTD. 青岛即墨市青威路 1626 号
首次公开发行股票招股说明书 (申 报 稿)
保荐人(主承销商)
深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层,28 层 A02 单元
二〇一〇年十一月
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招股说明书(申报稿)
青岛海立美达股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不具 有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为做出投资决定的依据.
发行股票类型 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 拟上市的证券交易所 发行后的总股本
人民币普通股(A 股) 2,500 万股 人民币 1.00 元 人民币 年 月 元 日
深圳证券交易所 10,000 万股 公司控股股东青岛海立控股有限公司和公司股东青岛 天晨投资有限公司承诺:自公司首次公开发行的股票 在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让
本次发行前股东所持股份 或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司 的流通限制及股东对所持 回购其所持有的公司股份;公司股东日本美达王株式 股份自愿锁定的承诺 会社承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所 上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管 理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的 公司股份. 保荐人(主承销商) : 招股说明书签署日期: 安信证券股份有限公司 2010 年 11 月 16 日
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.
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重 大 事 项 提 示
一,实际控制人和股东关于自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司总股本为7,500万股,本次拟发行2,500万股,发行后总股本 为10,000万股,上述股份均为流通股. 公司实际控制人孙刚,刘国平承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易 所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的海立控股 的股权,也不由海立控股回购该部分股权. 公司控股股东青岛海立控股有限公司承诺: 自公司首次公开发行的股票在证 不转让或者委托他人管理其所持有的公 券交易所上市交易之日起三十六个月内, 司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份. 公司股东青岛天晨投资有限公司承诺: 自公司首次公开发行的股票在证券交 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股 易所上市交易之日起三十六个月内, 份,也不由公司回购其所持有的公司股份;锁定期届满后,股份的转让按中国证 监会及交易所的有关规定执行. 公司股东日本美达王株式会社承诺: 自公司首次公开发行的股票在证券交易 所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的公司股份. 公司股东青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震承诺: 自公司首次公开发行 的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其 所持有的天晨投资的股权,也不由天晨投资回购该部分股权. 二,滚存未分配利润的安排 公司2009年度股东大会审议通过了 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润 分配的议案》,同意公司截至本次A股股票发行完成前的剩余滚存利润由本次发 行后的新老股东共享. 三,公司特别提醒投资者关注本招股说明书"第四章 风险因素"中的下列风险: 1,销售客户集中风险 报告期内,公司对前五大客户(按最终客户为统计口径合并计算)的合计销
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售额占营业收入的比重分别为 55.49%,60.31%,58.56%和 74.73%,其中对海信 相关企业的合计销售额占营业收入的比重分别为 19.65%,22.18%,27.51%和 29.04%;这些客户在选择供应商时有严格的审核标准,长期的评价过程,要求供 应商具有完善的业务管理体系,质量控制体系以及充足的加工制造能力,配送服 务实力.公司依靠竞争优势已成为海信相关企业的战略合作伙伴,已得到其高度 认可,未来海信相关企业仍将是公司的重要客户.虽然公司提供的金属零部件制 造服务已开始向汽车制造企业延伸,对家电制造企业的销售比重逐年降低,但公 司的汽车零部件产品销售额占主营业务收入的比重还相对较低, 如果上述家电客 户减少订单或其生产经营发生重大不利变化, 可能会给公司的生产和销售带来不 利影响. 2,主要原材料价格波动风险 公司产品所需的主要原材料为各种规格的薄钢板(厚度 0.35-4.00 毫米) , 其次为铜线和铝锭.2007 年度,2008 年度,2009 年度和 2010 年 1-6 月,公司 主要原材料成本占营业成本的比重分别为 94.74%,95.21%,95.55%和 95.16%, 其中热轧卷,冷轧卷和热锌卷的消耗量占营业成本的 80%以上,近三年的平均价 格基本在±20%的区间内波动;因此,钢材市场价格的波动会直接造成公司采购 成本的波动.然而,本公司采用的是以销定产,按订单组织原材料采购和生产的 经营模式,钢材采购主要以期货采购为主,现货采购为补充,公司主要产品的定 价按"钢材采购基价+材料损耗费+各项运杂费+加工费(含模具费)+合理利 润"原则制定,钢材价格变动时公司的产品销售价格也相应调整,很大程度上化 解了因钢材价格波动带来的风险. 但是,未来受市场需求变动等多方面因素影响,如果主要原材料价格出现大 幅波动,将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性,公司在生产 经营过程中必须面对主要原材料价格大幅波动引致的风险. 3,经营规模扩大引致的管理风险 公司自成立以来持续快速发展,营业收入规模与资产规模迅速扩大,营业收 入2009年度较2007年度增长了88.12%,资产总额2009年末较2007年末增长了 140.37%.本次募集资金投资项目建成投产后,公司的资产规模和经营规模都将 进一步扩大,从而对公司的管理能力,人才资源,组织架构提出更高的要求,一 定程度上增加了公司的管理与运营难度. 如公司管理层的业务素质及管理水平不

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