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云南锡业股份有限公司可转换公司债券申请文件 证券发行保荐书
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五,本保荐人对本次证券发行上市的保荐结论
国信证券有限责任公司认为,云南锡业股份有限公司符合
《公司法》,《证券法》,《上市公司证券发行管理办法》及其他
相关法律法规的规定,具备发行可转换公司债券的条件;本次
发行可转债方案的实施将有利于增强锡业股份抵御锡价波动风
险的能力,有利于加强锡业股份的公司实力,巩固该公司在国
内乃至国际锡行业的优势地位;本次募集资金投向有利于锡业
股份培育新的利润增长点,保持公司效益的持续稳定增长;有
利于锡业股份调整优化资本结构,实现公司的可持续发展.
因此,本公司同意担任云南锡业股份有限公司发行可转换
公司债券的保荐人,保荐其公开发行可转换公司债券.
六,本保荐人承诺
(一)本保荐人已按照法律,行政法规和中国证监会的规
定,对发行人及其发起人,大股东,实际控制人进行了尽职调
查,审慎核查.根据发行人的委托,本保荐人组织编制了申请
文件,并据此出具本证券发行保荐书.
(二)本保荐人已对发行人进行了充分的尽职调查,本保
荐人有充分理由确信该发行人至少符合下列要求:
符合发行可转换公司债券的条件和有关规定,具备持续
发展能力;
与发起人,大股东,实际控制人之间在业务,资产,人
员,机构,财务等方面相互独立,不存在同业竞争,显
云南锡业股份有限公司可转换公司债券申请文件 证券发行保荐书
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失公允的关联交易以及影响发行人独立运作的其他行
为;
公司治理,财务和会计制度等不存在可能妨碍持续规范
运作的重大缺陷;

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