证券代码:600031
证券简称:三一重工
公告编号:临 2007-26
三一重工股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书及股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏.
重要提示: 1,发行数量和价格:本次发行数量为 3200 万股,发行价格为人民币 33 元 /股. 2,各机构认购的数量和限售期:本次向十家机构投资者发行 3200 万股股 份,本次发行股份的限售期均为 12 个月.各机构的认购情况是:中海基金管理 有限公司认购 500 万股,光大证券股份有限公司认购 300 万股,无锡亿利大机械 有限公司认购 100 万股,新华人寿保险股份有限公司认购 200 万股,中信证券股 份有限公司认购 400 万股,红塔证券股份有限公司认购 200 万股,中融国际信托 投资有限公司认购 300 万股,JF 资产管理有限公司认购 200 万股,上投摩根基 金管理有限公司认购 800 万股,长盛基金管理有限公司认购 200 万股. 3,预计上市时间:2008 年 8 月 18 日 4,资产过户情况:本次发行不涉及资产认购事项.
一,本次发行概况 (一)本次发行的内部决策程序,中国证监会核准结论和核准文号 2006 年 11 月 13 日公司董事会二届二十三次会议审议通过了本次非公开发 行股票的方案并经 2006 年 11 月 29 日公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过. 2007 年 5 月 22 日中国证监会第 52 次发行审核委员会工作会议审核通过,2007 年 7 月 11 日中国证监会"证监发行字[2007]169 号《关于核准三一重工股份有限 "核准本公司进行本次非公开发行. 公司非公开发行股票的通知》 (二)本次发行情况,包括发行股票的种类,数量,价格,募集资金金额,
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发行费用,保荐机构等 本次发行的股票种类为人民币普通股(A 股) ,股票面值为人民币 1.00 元/ 股;本次发行 A 股共计 3200 万股,发行价格为人民币 33 元/股;本次发行募集 资金总额 105,600 万元,扣除发行费用 2,476 万元后,募集资金净额 103,124 万 元;本次发行的保荐机构是国信证券有限责任公司. (三)募集资金验资和股份登记情况,注册会计师出具的专项验资报告的 结论性意见 本次发行的 A 股已于 2007 年 8 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司完成股份登记托管. 根据利安达信隆会计师事务所出具的《三一重工股份有限公司验资报告》 (利安达验字[2007]第 B-1032 号) 本次发行募集资金总额 105,600 万元人民币, , 扣除发行费用 2,476 万元人民币后, 募集资金净额 103,124 万元, 其中: 股本 3,200 万元,资本公积金 99,924 万元人民币. (四)资产过户情况(涉及资产认购) 本次发行不涉及资产认购事项. (五)保荐人和公司律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结 论意见 1,保荐机构国信证券有限责任公司认为:发行人本次非公开发行股票遵循 了公平,公正,公开和透明的原则,发行人本次非公开发行股票的定价和股票分 配过程合规,发行人本次非公开发行股票符合中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司证券发行管理办法》等法律,法规的有关规定. 2,湖南启元律师事务所出具了《关于三一重工股份有限公司 2007 年非公 开发行股票询价和配售行为合规性的法律意见》 ,认为:发行人本次发行的询价, 定价和股票配售过程合规,发行人本次非公开发行符合《发行管理办法》和《承 销管理办法》等法律,法规和规范性文件的相关规定.
二,发行结果及对象简介 (一)发行结果 经过比较特定投资的认购价格和数量,本次非公开发行股票的特定对象确
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定为以下机构: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 投 资 者 认购股数(万股) 500 300 100 200 400 200 300 200 800 200 3,200
中海基金管理有限公司 光大证券股份有限公司 无锡亿利大机械有限公司 新华人寿保险股份有限公司 中信证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司 中融国际信托投资有限公司 JF 资产管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 总 计
本次发行结束后,将根据《上市公司证券发行管理办法》要求对所发行股 份进行锁定,机构投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得 转让,锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通.本次发行股份在中国登记 结算中心上海分公司登记日为 2007 年 8 月 17 日,本次发行股份满 12 个月后, 公司将向上海证券交易所申请该部分股票于 2008 年 8 月 18 日上市流通. (二)发行对象情况 1,上投摩根基金管理有限公司的基本情况 公司名称:上投摩根基金管理有限公司 企业性质:中外合资经营 注册地址:上海浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 注册资本:15000 万元 主要办公地址:上海浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 法定代表人:陈开元 成立时间:2004 年 5 月 12 日 经营范围:从事基金管理业务,发起设立基金以及从事中国证监会批准的其 它业务.

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