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本次非公开发行方案尚需公司股东大会逐项表决通过并报中国证监会核准, 最终以中 国证监会核准的方案为准. (四)《关于公司本次非公开发行 A 股募集资金运用可行性分析报告的预案》 本次非公开发行募集资金将全部用于环湖东路沿线土地一级开发项目一期 (4630 亩) . 本项目位于昆明市六甲乡,隶属于官渡区管辖,东至广普沟,南临滇池北岸,西起盘龙江 入海口与滇池连接,北靠主城建设区及五甲塘湿地公园和西亮塘湿地公园.本项目为环湖 东路沿线土地一级开发项目一期,开发地段为《土地一级开发委托合同》中所列地块中的 一部分.通过项目分析和计算,认为此项目投资回报率较高,且风险较低.《公司环湖东 路沿线土地一级开发项目一期可行性研究报告》认为项目可行.本预案尚需股东大会审议 通过. 具体内容详见 2008 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站上刊登的 《公司环湖东路沿线 土地一级开发项目一期可行性研究报告》. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司本次非公开发行 A 股募 集资金运用可行性分析报告的预案》 (五) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的预案》 为了高效地完成本次发行,提请股东大会授权董事会在有关法律,法规许可的范围内 全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜: 1,全权办理本次发行申报事项; 2,授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行时机,发 行数量,发行起止日期,发行对象的选择,发行价格的确定以及有关的其他事项; 3,决定并聘请保荐机构等中介机构,修改,补充,签署,递交,呈报,执行与本次 非公开发行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于承销及保荐协议,与募集资金投资 项目相关的协议等; 4, 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金 投资项目具体安排进行调整; 5, 在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所上市及 锁定的相关事宜; 6,根据本次实际发行结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记; 7,如国家对非公开发行股票有新的规定,根据新规定对本次非公开发行股票进行调 整;
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8,办理与非公开发行股票有关的其他事宜; 9,本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效; 该预案尚需经股东大会审议批准. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次非公开发行股票具体事宜的预案》
二,会议决定以下预案将提交股东大会审议: (一)《关于签署的预案》 (二)《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的预案》 (三)《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的预案》 (四)《关于公司本次非公开发行 A 股募集资金运用可行性分析报告的预案》 (五) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的预案》 特此公告.
云南城投置业股份有限公司董事会 2008 年 5 月 12 日
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证券代码:600239
证券简称:云南城投
云南城投置业股份有限公司
非公开发行股票预案
二〇〇八年五月十二日
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公司声明
1,公司及董事会全体成员保证预案内容真实,准确,完整,并确认不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏. 2,本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次 非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 3,本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不 实陈述. 4,投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律师,专业会计师或其他专业 顾问. 5,本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判 断,确认,批准或核准.本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准或核准.
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特别提示
1,云南城投置业股份有限公司(以下简称"云南城投","公司")非公开发行股 票相关事项已经获得公司第五届董事会第五次会议审议通过. 2,本次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者,包括境内注册的证券投资基 金管理公司,证券公司,财务公司,资产管理公司,保险机构,信托投资公司(以其自有 资金),QFII 以及其他企业法人.发行对象应符合法律,法规的规定. 3,本次非公开发行股票数量不超过1.32亿股.具体发行数量将提请股东大会授权公 司董事会与承销商(保荐机构)协商确定. 若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权,除息的,发行数量应相应调整. 4,本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日,发行 价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即发行价格不低 于15.17元/股,具体发行价格将提请股东大会授权董事会与承销商协商确定. 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息,送股,资本公积金转增股本等除权除 息事项的,应对发行底价进行除权除息处理. 5,本次非公开发行股票募集资金不超过 20 亿元,将全部用于环湖东路沿线土地一 级开发项目一期. 6,根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报 中国证监会核准.

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