广东蓉胜超微线材股份有限公司
(住所:珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园)
首次公开发行股票招股意向书
保荐人(主承销商):
(住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼)
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广东蓉胜超微线材股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书
广东蓉胜超微线材股份有限公司 GUANGDONG RONSEN SUPER MICRO-WIRE CO., LTD.
发行股票类型: 发行股数: 每股发行价格: 拟上市证券交易所:
人民币普通股(A 股) 不超过 2,030 万股 待询价后确定 深圳证券交易所
每股面值:
人民币 1.00 元
预计发行日期:待定
发行后总股本:不超过 8,120 万股
本 次 发 行 前 股 东 所 持 本公司股东珠海科见(持股 1,842.225 万股),香港亿涛(持股 1,522.5 万股),香港冠策(持股 822.15 万股)承诺:自股票上市 股份的流通限制及股 之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分股份. 股东珠海铧创 (持 股 1,218.00 万股),兆宏盛世(持股 685.125 万股)承诺:自股 定的承诺 票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前 已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;对于其中于 2006 年 10 月因发行人实施未分配利润派发股份股利而获得的新增 股份(珠海铧创新增 378.00 万股,兆宏盛世新增 212.625 万股), 珠海铧创和兆宏盛世进一步承诺:自持有 2006 年新增股份之日起 (以 2006 年 12 月 19 日完成工商变更登记手续为基准日)的三十 六个月内,不转让该部分股份.承诺期限届满后,上述股份可以上 市流通和转让. 保荐人(主承销商): 招商证券股份有限公司 签署日期: 2007 年 6 月 22 日
声 明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财 务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人 股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行 负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律师, 会计师或其他专业顾问.
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重 大 事 项 提 示
本公司提请投资者注意: 1,股份锁定承诺:本公司本次发行前总股本为 6,090 万股,本次拟发行不超过 2,030 万股人民币普通股,发行后总股本为不超过 8,120 万股.上述股份全部为流通股,其中: 股东珠海科见(持股 1,842.225 万股),香港亿涛(持股 1,522.50 万股),香港冠策(持 股 822.15 万股)承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次 发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分股份. 股东珠海铧创 (持股 1,218.00 万股),兆宏盛世(持股 685.125 万股)承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或 者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;对于 其中于 2006 年 10 月因发行人实施未分配利润派发股份股利而获得的新增股份 (珠海铧创 新增 378.00 万股,兆宏盛世新增 212.625 万股),珠海铧创和兆宏盛世进一步承诺:自 持有 2006 年新增股份之日起(以 2006 年 12 月 19 日完成工商变更登记手续为基准日) 的三十六个月内,不转让该部分股份.承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让. 2, 根据本公司股东大会决议, 本次发行前的滚存利润, 由本次发行后的新老股东共享; 截止 2006 年 12 月 31 日, 母公司未分配利润为 40,673,536.86 元; 2007 年公司股票发 若 行成功,则截至 2006 年 12 月 31 日公司未分配利润及 2007 年度当年实现的净利润将由 新老股东共享. 3,原材料价格波动风险:铜是本公司产品微细漆包线主要原材料.公司产品售价按照 "铜价+加工费"的原则确定,公司赚取相对稳定的加工费.公司采取产品售价与铜采购 价格挂钩,铜价波动影响向下游客户转移的方式,基本对冲铜价波动对业绩的影响.但铜 价的大幅波动仍将给本公司经营产生一定的影响,主要体现在铜价上涨将引致对流动资金 需求的增加,从而提高公司整体财务费用支出.近 3 年以来,本公司铜杆平均采购价格由 2004 年的 24.90 元/公斤上升至 2006 年的 54.26 元/公斤,年均上涨幅度接近 50%;公司 总体财务费用亦相应由 2004 年的 367.56 万元上升至 822.35 万元. 若未来铜价持续上涨, 公司财务费用支出可能进一步提高,在影响公司净利润的同时,也将增加原材料采购占用 流动资金的压力.同时,铜价持续上涨还将增大产品销售收入基础,从而引致公司销售毛 利率水平的自然下降. 4,间接出口业务增值税税收政策变化风险:本公司约 1/3 的主营业务收入来自于间接 出口业务.自 2001 年起,国家对间接出口业务增值税无明确的税收政策,本公司执行的 是经主管税务机关核定的"不征不退"的税收政策.若国家规定间接出口视同内销征收增值 税,则本公司需要补交相应的税款.本公司存在间接出口业务税收政策变动及补缴税款的 可能.本公司现有股东已承诺,若税务机关要求补缴上述税款,将由现有股东全额承担.

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