2012 年浙江湖州环太湖集团有限公司公司债券 上市公告书
证券简称：12 环太湖 证券 ：124119 上市时间：2013 年 2 月 28 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：国信证券股份有限公司
第一节
绪言
发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带 的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价 值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变 化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 等级为 AA+级， 发行人主体长期信用等级为 AA 级。截至 2011 年 12 月 31 日，发行人经 审计的资产总计 58.22 亿元；2009 年、2010 年和 2011 年的净利润（不
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含少数股东损益）分别为人民币 1.49 亿元、1.08 亿元和 1.10 亿元，近 三个会计年度连续盈利，最近三年平均可分配利润为 1.23 亿元，不低 于债券一年的利息的 1.5 倍。 发行人在上市前财务指标仍符合相关规定。
第二节?? ?? 释义?? 在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司：指浙江湖州环太湖集团有限公司。 本期债券：指发行总额为人民币 12 亿元的 2012 年浙江湖州环太湖 集团有限公司公司债券。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限 公司。 托管机构：指中央国债登记公司/中国证券登记公司。 主承销商、受托管理人、上市推荐人：指国信证券股份有限公司。 承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副主 承销商和分销商组成的承销团。 《2012 年浙江湖 承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的 州环太湖集团有限公司公司债券承销团协议》。 余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本 期债券全部自行购入的承销方式。 担保人：指湖州市城市建设投资集团公司。 担保函：指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函。 募集说明书：指 《2012 年浙江湖州环太湖集团有限公司公司债券募 集说明书》。 《受托管理协议》：指浙江湖州环太湖集团有限公司与国信证券股
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份有限公司签订的《浙江湖州环太湖集团有限公司公司债券受托 协 议》。 《债券持有人会议规则》 ：指 《2012 年浙江湖州环太湖集团有限公 司公司债券债券持有人会议规则》。 湖州市政府、市政府：指湖州市人民政府。 湖州市国资委、市国资委：指湖州市人民政府国有资产监督 委员会。 市财政局：指湖州市财政局。 湖州经开区、湖州开发区、开发区：指湖州经济技术开发区。 开发区管委会、管委会：指湖州经济技术开发区 委员会。 《项目委托建设和回购协议》：指《湖州经济技术开发区保障性住 房建设项目委托建设和回购协议》。 元：指人民币元。 工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日）。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定及政府指定的节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日）。
第三节 一、发行人概况
发行人简介
公司名称：浙江湖州环太湖集团有限公司 住 所：湖州市龙溪路 208 号
法定 人：周见光 注册资本：捌亿元人民币
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公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：城市基础及配套设施开发建设和维护 ，房地产开发 经营（四级） ，环太湖水利、农业、旅游开发，城市建设用地前期开发 及办理土地受让事项（涉及行政许可的凭有效许可证件经营） 。?? 发行人为国家级湖州经济技术开发区 （以下简称 “湖州开发区” 、 “开 发区” ）内资产规模最大、承担建设内容最多的国有资产投资、建设、 经营 主体，主要负 发区内各项基础设施和配套设施建设，核心 业务包括城市基础设施建设、土地整理开发、保障性住房建设等。 截至 2011 年 12 月 31 日，发行人资产总计 582,208.63 万元，负债 合计 188,202.07 万元，所有者权益合计 394,006.56 万元。2011 年度发 行人实现主营业务收入 30,261.01 万元，净利润 11,004.73 万元。 二、历史沿革 1995 年，根据浙江省环太湖农业对外综合开发区 委员会文件 （环太开[1995]28 《关于成立浙江湖州环太湖集团有限公司的批复》 号） ，浙江省环太湖农业对外综合开发区 委员会和浙江湖州太湖管 理局共同出资组建浙江湖州环太湖集团有限公司。公司设立时注册资本 人民币 3,000 万元，浙江省环太湖农业对外综合开发区 委员会和浙 江湖州太湖管理局分别认缴出资。发行人于 1996 年 1 月 28 日取得注册 登记号为 330500000002462 的营业执照。 2001 年，根据湖州市国有资产管理局[2001]130 号文件，将浙江湖 州太湖管理局持有的发行人全部股权划转给湖州经济建设开发总公司， 浙江省环太湖农业对外综合开发区 委员会以土地使用权出资。变更 后公司注册资本为 1,500 万元，实收资本 1,500 万元，其中浙江省环太 湖农业对外综合开发区 委员会持有 86.02%股权， 湖州经济建设开发 总公司持有 13.98%股权。

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